Konsultit käyttävät CRM:ää: seuraa asiakkaita, projekteja, ehdotuksia ja seurantaa. Piraja tukee kontakteja, putkia, tehtäviä ja laskutusta.
Miksi konsultit tarvitsevat CRM:n
Konsultit työskentelevät useiden asiakkaiden, ehdotusten ja toimitusten parissa. Ilman keskitettyä paikkaa niiden seuraamiseen on helppo unohtaa seurantatehtävät, unohtaa kuka sanoi mitä tai jättää laskutus tekemättä. CRM pitää kontaktit ja yritykset yhdessä paikassa, antaa sinun seurata mahdollisuuksia (esim. ehdotuksia tai sitoumuksia) putkessa ja muistuttaa sinua tehtävillä. Kun laskutat ajasta tai toimituksista, Rahoitus ja Stripe auttavat sinua laskuttamaan ja saamaan maksut.
Aloittaminen
Vaihe vaiheelta
- Lisää yksilöitä ja organisaatioita asiakkaille ja tärkeille kontakteille. Linkitä jokainen henkilö oikeaan yritykseen, jotta sinulla on selkeä asiakaskuva.
- Luo mahdollisuuksia ehdotuksille tai uusille sitoumuksille. Siirrä niitä eteenpäin Putkessa (esim. Liidi → Ehdotus → Voitettu) edistymisen mukaan.
- Käytä tehtäviä seurantatehtäviin, määräaikoihin ja seuraaviin vaiheisiin (esim. "Lähetä ehdotus perjantaina", "Soita takaisin kahden viikon kuluttua"). Määritä ne itsellesi tai tiimillesi, jotta mikään ei jää huomaamatta.
- Yhdistä postilaatikko niin, että sähköposti on linkitetty oikeaan kontaktiin. Näin jokainen keskustelu pysyy asiakkaan tiedoissa.
- Kun olet valmis laskuttamaan, käytä Rahoitusta ja Stripea laskutukseen. Katso Kuinka saada maksu nopeammin vinkkejä varten.
Parhaat käytännöt
- Yksi organisaatio per asiakas – Pidä jokainen asiakasyritys yhtenä organisaationa ja linkitä kaikki kontaktit siihen. Tämä antaa sinulle yhden näkymän tilistä.
- Käytä putkea ehdotuksille – Jokaisen ehdotuksen tai mahdollisen sitoumuksen tulisi olla mahdollisuus, jotta voit nähdä, mitä on käynnissä ja mitä on voitettu tai hävitty.
- Tehtävä jokaiselle "Teen sen myöhemmin" – Jos lupaudut lähettämään jotain tai seuraamaan, luo tehtävä eräpäivällä. Tämä estää unohtuneet seurantatehtävät.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko seurata aikaa tai projekteja?
Käytä Tehtäviä määräaikojen ja seurantatehtävien hallintaan. Tarkista sovelluksesta saatavilla olevat moduulit yksityiskohtaiselle ajanseurannalle tai projektinhallinnalle.
Tarvitsenko organisaatioita, jos työskentelen vain yksilöiden kanssa?
Jos myyt yrityksille (B2B), käytä Organisaatioita ja linkitä Yksilöitä niihin. Jos työskentelet vain yksittäisten asiakkaiden kanssa, voit käyttää vain Yksilöitä; putki ja tehtävät toimivat silti samalla tavalla.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
CRM konsulteille keskittää asiakkaat, putken, tehtävät ja laskutuksen. Piraja tarjoaa tämän Yksilöiden, Organisaatioiden, Mahdollisuuksien, Putkien, Tehtävien ja valinnaisen Postilaatikon ja Striipen avulla. Katso Kuinka seurata liidejä ensimmäisestä kontaktista kauppaan ja Kuinka saada maksu nopeammin työnkulkuja varten.