Tarjouksesta Laskuun: Mahdollisuudet ja Laskutus

Muunna mahdollisuudet laskutettaviksi ja sitten Stripe-laskuiksi. Tämä opas vie sinut tarjouksesta maksamiseen Piraja CRM:ssä.

Johdanto

Prosessi

1. Luo Mahdollisuus (tai käytä olemassa olevaa) ja lisää Laskutettavat — rivit tuotteistasi Palvelut -luettelossa tai mukautetut tuotteet määrineen ja hintoineen. Tämä on sinun tarjouksesi.
2. Kun asiakas sanoo kyllä, luo lasku näistä laskutettavista käyttäen Stripe-integraatiota. Lasku luodaan Stripeen ja se voidaan lähettää asiakkaalle.
3. Asiakas maksaa Stripes; sinä seuraat maksua Stripes ja, jos tuetaan, CRM:ssä.

Tarvitset Rahoitus (laskutettavat) -moduulin ja Stripe-integraation aktivoituna. Katso Kuinka Laskuttaa Asiakkaita Stripes asetuksia varten. Sama prosessi voidaan käyttää Lipuissa (esim. tuki- tai projektityö): lisää laskutettavat lippuun ja luo lasku, kun olet valmis laskuttamaan.

Vaihe 1: Luo mahdollisuus ja lisää laskutettavat

Luo tai avaa mahdollisuus

1. Luo Mahdollisuus ja linkitä se yhteyshenkilöön (henkilö ja/tai organisaatio), jolle teet tarjousta. Anna sille selkeä nimi (esim. "Acme Corp – Q1 tilaus").
2. Siirrä mahdollisuus oikeaan vaiheeseen myyntiputkessasi (esim. Ehdotus tai Tarjous lähetetty), jotta tiimi tietää, missä vaiheessa kauppa on.

Lisää laskutettavat (tarjouksesi)

1. Avaa mahdollisuus ja etsi Laskutettavat-välilehti tai -osio.
2. Lisää rivit: valitse joko Palvelut-luettelostasi (jos käytät sitä ja se on synkronoitu Stripeen) tai lisää mukautettuja tuotteita. Jokaiselle riville syötä kuvaus, määrä ja hinta (ja ALV, jos sovellettavissa).
3. Varmista, että asiakas (henkilö tai organisaatio) on asetettu mahdollisuudelle, jotta lasku lähetetään oikealle osapuolelle. Lisäämäsi laskutettavat ovat tarjouksesi; kun asiakas hyväksyy, ne muuttuvat laskun perustaksi.

Vaihe 2: Luo lasku, kun kauppa sulkeutuu

Milloin luoda

Luo lasku vain kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen (esim. kauppa voitettu, sopimus allekirjoitettu tai suullinen vahvistus). Tämä estää laskun lähettämisen ennen kuin kauppa on vahvistettu.

Kuinka luoda

1. Samasta mahdollisuudesta (laskutettavat ja asiakas asetettu), käytä vaihtoehtoa luoda lasku tai luoda Stripe-lasku laskutettavista.
2. Stripe-integraatio luo laskun Stripeen käyttäen rivitietoja ja asiakasta, joka on linkitetty mahdollisuuteen.
3. Lasku voidaan lähettää asiakkaalle sähköpostitse Stripes, tai voit jakaa linkin itse. Asiakas maksaa Stripes (kortti, pankki jne. riippuen Stripe-asetuksistasi).

Vaihe 3: Seuraa maksua

Missä maksua seurataan

• Stripe käsittelee maksun. Käytä Stripe-hallintapaneelia nähdäksesi maksun tilan (esim. maksettu, erääntynyt, epäonnistunut).
• Riippuen CRM-asetuksistasi, maksun tila voi myös näkyä CRM:ssä (esim. mahdollisuudessa tai rahoitusnäkymässä). Tarkista Rahoitus- tai Stripe-integraatiosi, kuinka tila synkronoidaan.

Seuranta erääntyneille laskuille

Erääntyneille laskuille käytä Stripesin muistutusvaihtoehtoja tai seuraa manuaalisesti. Katso Kuinka Saada Maksu Nopeammin vinkkejä varten ehdoista, muistutuksista ja selkeästä laskutuksesta.

Saman prosessin käyttäminen lipuissa

Laskutettavat voidaan lisätä Lippuihin sekä mahdollisuuksiin. Käytä tätä, kun laskutat tukityöstä, projekteista tai kertaluonteisista töistä, jotka on seurattu lipussa:

1. Avaa Lippu ja lisää laskutettavat (rivit) Laskutettavat-osioon.
2. Kun olet valmis laskuttamaan, luo lasku lipun laskutettavista. Stripe-integraatio luo ja lähettää laskun kuten mahdollisuuksissa.
3. Linkitä lippu oikealle Henkilölle tai Organisaatiolle, jotta lasku menee oikealle asiakkaalle.

Parhaat käytännöt

Pidä laskutettavat synkronoituna tarjouksesi kanssa

Rivit mahdollisuudessa (tai lipussa) tulisi vastata sitä, mitä olet tarjonnut. Kun luot laskun, samat rivit muuttuvat laskuksi; jos ne ovat väärin, lasku on väärin. Päivitä laskutettavat, jos asiakas pyytää muutoksia ennen kuin laskutat.

Käytä Palvelut-luetteloa johdonmukaisuuden vuoksi

Mahdollisuuksien mukaan, käytä Palvelut -luetteloasi, jotta tuotteet ja hinnat ovat johdonmukaisia ja synkronoituja Stripeen. Tämä vähentää virheitä ja pitää Stripe-tuotteet linjassa tarjontasi kanssa.

Luo lasku vain, kun kauppa on vahvistettu

Vältä laskun luomista ennen kuin asiakas on hyväksynyt. Tämä estää ennenaikaisten laskujen lähettämisen ja pitää laskutusprosessisi selkeänä.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko laskuttaa lipusta sen sijaan, että käyttäisin mahdollisuutta?

Kyllä. Laskutettavat voidaan lisätä myös lipuille. Tarjouksesta laskuun -prosessi on sama: lisää laskutettavat lippuun, varmista, että asiakas on asetettu, ja luo lasku, kun olet valmis laskuttamaan.

Entä jos minun täytyy muuttaa tarjousta laskutettavien lisäämisen jälkeen?

Muokkaa laskutettavia mahdollisuudessa (tai lipussa) ennen kuin luot laskun. Lisää, poista tai muuta rivitietoja ja hintoja, jotta lasku heijastaa sovittua laajuutta.

Keneen voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?

Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.

Yhteenveto

Siirry tarjouksesta laskuun lisäämällä laskutettavat mahdollisuuksiin (tai lipuille), yhdistämällä Stripe ja luomalla laskuja, kun kauppa on vahvistettu. Seuraa maksua Stripes ja seuraa erääntyneitä laskuja. Lisätietoja varten katso Kuinka Laskuttaa Asiakkaita Stripes ja Stripe-integraatio opas.