Käytä Postilaatikkoa, Muistiinpanoja ja Lippuja, jotta kaikki asiakaskommunikaatio on CRM:ssä ja linkitetty oikeaan kontaktiin tai kauppaan.
Johdanto
Kun sähköpostit, muistiinpanot ja tukipyynnöt ovat hajallaan eri postilaatikoissa, muistilapuissa ja muissa työkaluissa, menetät kontekstin ja tuhlaat aikaa. Piraja tarjoaa sinulle yhden paikan asiakaskommunikaatiolle: Postilaatikko sähköpostille, Muistiinpanot sisäisille tai jaetuille muistiinpanoille ja Liput tukea varten. Kaikki tämä voidaan linkittää yksilöihin ja organisaatioihin, jotta näet koko historian jokaisesta kontaktista ja tilistä.
Kenelle tämä on tarkoitettu
- Myynti- ja tukitiimeille, jotka vaihtavat sähköpostin ja CRM:n välillä
- Tiimeille, jotka tarvitsevat yhtenäisen näkymän kaikesta, mitä asiakkaasta on sanottu ja tehty
- Kenelle tahansa, joka haluaa siirtää asiakkaan tai kaupan ilman, että konteksti katoaa.
Yhdistä sähköposti Postilaatikkoon
Miksi yhdistää sähköposti
Kun yhdistät Gmail tai Outlook Postilaatikko -moduulin kautta, sähköpostit synkronoidaan CRM:ään ja yhdistetään kontakteihin (yksilöihin ja organisaatioihin) lähettäjän ja vastaanottajan osoitteen mukaan. Jokainen sähköposti voi näkyä aktiivisuuslokissa asianmukaisessa tietueessa. Sinun ei enää tarvitse vaihtaa postilaatikon ja CRM:n välillä nähdäksesi keskustelun; tiimi näkee saman historian.
Kuinka se asetetaan
Katso Kuinka yhdistää sähköpostisi CRM:ään vaiheittaisia ohjeita varten. Kun yhteys on luotu, pidä kontaktien sähköpostiosoitteet ajan tasalla, jotta yhdistäminen toimii hyvin.
Käytä muistiinpanoja kontekstin tukena
Missä muistiinpanot auttavat
Lisää Muistiinpanoja yksilöille, organisaatioille, mahdollisuuksille tai lipuille. Käytä niitä:
- Puheluyhteenvetoihin – mitä sovittiin, mitä asiakas pyysi
- Kokousmuistiinpanoihin – kuka osallistui, toimenpiteet
- Sisäisiin kommentteihin – asioita, jotka tiimin tulisi tietää (esim. "suosii sähköpostia", "päätöksentekijä")
Muistiinpanot pysyvät tietueen mukana, jotta koko tiimillä on konteksti. Kun joku muu avaa kontaktin tai kaupan, he näkevät koko kuvan ilman kysymistä.
Seuraa tukea lipuissa
Yksi lippu per ongelma
Luo Lippuja jokaiselle tukipyynnölle ja linkitä ne kontaktiin (yksilöön tai organisaatioon). Käytä lippua:
- Ongelman kuvaamiseen ja prioriteettiin
- Tilaan (avoin, kesken, valmis), jotta tiimi tietää, mikä on tehty
- Vastuun määrittämiseen, jotta kaikki tietävät, kuka käsittelee sitä
Sähköpostit ja muistiinpanot voidaan liittää lippuun (sovelluksesi mukaan), jotta koko keskustelu on yhdessä paikassa. Kun asiakas vastaa, sinulla on historia lipussa ja kontaktissa. Katso Kuinka luoda asiakastuki lipuilla.
Viestinnän tarkastelu yhdessä paikassa
Toiminta ja historia
Kun avaat Yksilön tai Organisaation, etsi toiminta tai historia -osio. Siellä näet tyypillisesti:
- Sähköpostit, jotka on yhdistetty kyseiseen kontaktiin (Postilaatikosta)
- Muistiinpanot, jotka on lisätty kontaktiin tai liittyviin mahdollisuuksiin ja lippuihin
- Liput, jotka on linkitetty kontaktiin
- Mahdollisuudet ja niiden tila
Tämä yksittäinen näkymä on se, mitä "viestintä yhdessä paikassa" tarkoittaa: yksi tietue, koko historia.
Parhaat käytännöt
Linkitä jokainen sähköposti ja muistiinpano oikeaan kontaktiin tai kauppaan
Varmista, että kontakteilla on oikeat sähköpostiosoitteet, jotta Postilaatikko voi yhdistää saapuvat sähköpostit. Lisää muistiinpanot asiaankuuluvaan tietueeseen (kontaktiin, mahdollisuuteen tai lippuun), jotta ne ovat löydettävissä ja hyödyllisiä.
Käytä yhtä lippua per ongelma
Luo erillinen lippu jokaiselle erilliselle tukipyynnölle. Tämä pitää tilan ja ratkaisun selkeinä ja helpottaa raportointia ja seurantaa.
Tarkista aktiivisuuslokia tärkeillä tileillä
Tärkeiden asiakkaiden osalta avaa kontakti tai organisaatio ja tarkista aktiivisuuslokia säännöllisesti. Huomaat suuntaukset, odottavat seurannat ja kaiken, mitä on sanottu ja tehty.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko nähdä kaikki sähköpostit kontaktista?
Kyllä. Kun Postilaatikko on yhdistetty ja sähköpostit on yhdistetty kontaktiin (sähköpostiosoitteen mukaan), ne näkyvät aktiivisuus- tai historiatiedoissa kyseisessä yksilössä tai organisaatiossa.
Voinko liittää muistiinpanon mahdollisuuteen tai lippuun?
Kyllä. Muistiinpanoja voidaan lisätä yksilöille, organisaatioille, mahdollisuuksille ja lipuille. Valitse tietue, joka parhaiten sopii kontekstiin, jotta oikeat ihmiset näkevät muistiinpanon.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Pidä asiakaskommunikaatio yhdessä paikassa käyttämällä Postilaatikkoa sähköpostille, Muistiinpanoja kontekstin tueksi ja Lippuja tukea varten—kaikki linkitettynä kontakteihin ja kauppoihin. Kun kaikki on CRM:ssä, tiimillä on koko historia eikä kukaan työskentele pimeässä. Katso Postilaatikko, Muistiinpanot ja Liput oppaat lisätietoja varten.