Une entreprise de construction ou de métiers doit souvent suivre les prospects, envoyer des devis, planifier des travaux et conserver les contacts clients et fournisseurs au même endroit. Un CRM peut centraliser les contacts, les opportunités, les tâches et les suivis afin que rien ne soit oublié.
Ce dont les entreprises de construction et de métiers ont généralement besoin
Les entreprises de construction et de métiers gèrent les prospects (propriétaires, chefs de projet), les devis (estimations, propositions), les travaux (travaux planifiés, étapes) et les contacts (clients, fournisseurs, sous-traitants). Sans un système central, les prospects et les devis se trouvent dans des e-mails ou sur papier, les dates des travaux sont dans un agenda ou un tableur, et les coordonnées sont éparpillées. Cela rend difficile la visualisation des devis envoyés, des travaux planifiés et des suivis à effectuer.
Un CRM peut fournir Individus et Organisations pour les clients et les contacts, Opportunités pour les devis et les travaux (par exemple, étapes : Prospect, Devis envoyé, Gagné, Planifié, Fait), Tâches pour les suivis et les dates de travaux, et Notes pour les visites de site et les accords. Finance avec Stripe peut gérer la facturation une fois le travail terminé.
Défis typiques avant un CRM
- Devis et travaux non suivis – Il n'est pas clair combien de devis sont en cours, lesquels sont gagnés et ce qui est planifié.
- Les suivis échappent – Les rappels promis et les suivis de devis ne sont pas datés ou assignés.
- Coordonnées éparpillées – Les informations sur les clients et les fournisseurs se trouvent dans des téléphones, des e-mails ou sur papier, rendant la recherche de la bonne personne lente.
- Facturation déconnectée – Les factures sont envoyées depuis un autre système et ne sont pas liées au travail ou au client.
Comment une entreprise de construction ou de métiers pourrait utiliser le CRM
Contacts et organisations
Créez une Organisation ou un Individu pour chaque client (par exemple, propriétaire, site ou entreprise). Ajoutez des contacts clés et maintenez les numéros de téléphone et les adresses à jour. Utilisez le même endroit pour les fournisseurs ou sous-traitants si vous souhaitez les inclure dans le CRM. Comment ajouter votre premier contact et le lier à une entreprise couvre les bases.
Opportunités pour les devis et les travaux
Utilisez Opportunités pour représenter un devis ou un travail. Les étapes pourraient être : Prospect, Devis envoyé, Gagné, Planifié, En cours, Fait. Liez chaque opportunité au client afin de voir tous ses devis et travaux au même endroit. Utilisez Notes pour les détails des visites de site et des accords. Comment créer votre premier accord et Comment faire avancer un accord dans le pipeline donnent des étapes pratiques.
Tâches pour les suivis et la planification
Utilisez Tâches pour les suivis (par exemple, rappeler dans une semaine, envoyer un devis) et pour les dates liées aux travaux (par exemple, date de début, inspection). Assignez et définissez des dates d'échéance afin que rien ne soit oublié.
Flux de travail clés
- Nouveau prospect – Ajoutez un contact (et une organisation si pertinent), créez une opportunité, définissez l'étape sur Prospect et créez une tâche pour envoyer un devis ou rappeler.
- Devis envoyé – Mettez à jour l'étape de l'opportunité sur Devis envoyé, ajoutez une note avec les détails du devis et créez une tâche pour le suivi.
- Travail gagné – Déplacez l'opportunité vers Gagné ou Planifié, ajoutez des tâches pour la date de début et les jalons clés, et lorsque le travail est terminé, créez une facture depuis Finance liée au client.
- Client récurrent – Ouvrez le contact pour voir les travaux et factures passés ; créez une nouvelle opportunité pour le prochain travail.
Avantages d'utiliser un CRM pour la construction et les métiers
- Devis et travaux au même endroit – Les étapes du pipeline montrent ce qui est un prospect, un devis, gagné ou planifié.
- Les suivis sont visibles – Tâches avec des dates d'échéance afin que les rappels et les suivis de devis ne soient pas oubliés.
- Historique complet du client – Tous les devis, travaux et factures liés au contact pour les travaux récurrents et les litiges.
- Facturation plus rapide – Facture depuis Finance liée au client et au travail afin que le paiement soit suivi dans le CRM.
Meilleures pratiques
- Une opportunité par devis ou travail – Pour que chacun ait une étape, un client et des tâches optionnelles.
- Créez une tâche pour chaque suivi – Pour que rien ne soit oublié et que les dates soient claires.
- Liez les factures au client – Pour que l'historique des paiements soit sur le dossier du contact.
Questions fréquentes
Puis-je suivre les matériaux ou la main-d'œuvre par travail ?
Utilisez des opportunités pour le travail et des notes pour les détails. Pour un coût détaillé du travail ou des matériaux, vérifiez si l'application dispose de modules de projet ou de travail qui s'intègrent au CRM.
Comment éviter de manquer des suivis de devis ?
Créez une tâche lorsque vous envoyez un devis (par exemple, "Suivre le devis – [client]") et définissez une date d'échéance. Utilisez la liste des Tâches pour voir ce qui est dû aujourd'hui ou cette semaine.
Où puis-je en savoir plus ?
Consultez Opportunités, Comment créer votre premier accord et Comment facturer des clients avec Stripe. Contactez support@piraja.io.
Conclusion
Une entreprise de construction ou de métiers peut utiliser un CRM pour suivre les prospects, les devis, les travaux et les contacts au même endroit. En utilisant des opportunités pour les devis et les travaux, des tâches pour les suivis et la planification, et Finance pour la facturation, l'entreprise reste à jour sur le pipeline et la livraison. Pour en savoir plus, consultez les guides Pipeline et Finance.