Bienvenue dans Piraja CRM : Votre Guide Complet

Bienvenue dans Piraja CRM, votre plateforme complète de gestion d'entreprise. Ce guide vous aidera à comprendre ce qu'est Piraja CRM, à explorer ses fonctionnalités clés, à naviguer dans le système et à commencer votre parcours vers une meilleure gestion de la relation client. Que vous soyez nouveau dans les systèmes CRM ou un utilisateur expérimenté, ce guide fournit les bases nécessaires à votre succès.

Qu'est-ce que Piraja CRM ?

Aperçu

Piraja CRM est une plateforme complète de gestion d'entreprise multilingue, construite avec une technologie moderne pour vous aider à gérer les relations clients, les pipelines de vente, les tickets de support et les opérations commerciales, le tout en un seul endroit. Elle est conçue pour les entreprises de toutes tailles, des startups aux grandes entreprises, et prend en charge plusieurs langues, y compris l'anglais, le norvégien, le suédois, le danois, le finnois, l'allemand, le néerlandais, le français et l'espagnol (9 langues).

Caractéristiques Clés

Architecture Multi-Tenant

• Chaque entreprise fonctionne dans son propre environnement isolé
• Séparation et sécurité complètes des données
• Paramètres personnalisables par entreprise

Système Basé sur des Modules

• Plus de 20 modules spécialisés pour différentes fonctions commerciales
• Activez uniquement ce dont vous avez besoin
• Combinaisons de modules flexibles en fonction de votre flux de travail

Support Multilingue

• Internationalisation complète (i18n)
• Prend en charge 9 langues : anglais, norvégien, suédois, danois, finnois, allemand, néerlandais, français, espagnol
• Tout le contenu, les interfaces et la documentation disponibles en plusieurs langues

Fonctionnalités de Niveau Entreprise

• Sécurité avancée avec la Sécurité au Niveau des Lignes (RLS)
• Pistes d'audit complètes
• Suivi des activités à travers tous les modules
• Synchronisation des données en temps réel

Technologie Moderne

• Construit avec Next.js 15 et TypeScript
• Alimenté par Supabase (PostgreSQL)
• Capacités en temps réel
• Design réactif pour tous les appareils

Qu'est-ce qui rend Piraja CRM différent ?

Contrairement aux CRM traditionnels qui vous forcent à suivre des flux de travail rigides, Piraja CRM offre :

• Flexibilité : Activez uniquement les modules dont vous avez besoin
• Scalabilité : Se développe avec votre entreprise
• Intégration : Connectez-vous à BRREG (registre des entreprises norvégien) et d'autres intégrations
• Priorité à la Confidentialité : Vos données vous appartiennent, jamais utilisées pour l'entraînement.

Aperçu des Fonctionnalités Principales

Gestion des Clients

Module Individus

• Stockez et gérez des contacts personnels
• Suivez l'historique de communication
• Liez des individus à des organisations
• Champs personnalisés pour vos besoins spécifiques

Module Organisations

• Gérez les informations sur les entreprises et les entités commerciales
• Support multi-contacts pour les organisations
• Suivi des relations commerciales
• Intégration avec BRREG pour les entreprises norvégiennes

Gestion des Ventes et des Revenus

Module Opportunités

• Suivez les opportunités de vente de la prospection à la conclusion
• Prévisions de revenus
• Gestion de la progression des affaires
• Intégration avec contacts et organisations

Module Pipeline

• Pipeline de vente visuel
• Gestion des étapes par glisser-déposer
• Analytique de pipeline
• Suivi des revenus

Module Finance

• Gestion des factures et des transactions
• Support multi-devises
• Calcul et reporting de la TVA
• Reporting financier

Module Services

• Gestion du catalogue de services
• Descriptions de services en plusieurs langues
• Tarification en multi-devises
• Catégories et organisation des services

Support et Opérations

Module Tickets

• Création et gestion de tickets de support
• Suivi des priorités et des statuts
• Flux de travail d'attribution et d'escalade
• Intégration avec la base de connaissances

Module Tâches

• Création et attribution de tâches
• Gestion des dates d'échéance et des priorités
• Suivi de la progression
• Intégration avec tous les modules

Module Notes

• Gestion des notes contextuelles
• Édition de texte enrichi
• Notes publiques et privées
• Système de notes universel

Module Stockage

• Gestion des fichiers dans le cloud
• Contrôle d'accès basé sur les modules
• Pièces jointes multi-entités
• Gestion des quotas

Email et Communication

Module Boîte Mail

• Gestion unifiée des emails (Gmail/Outlook/transfert)
• Vues des conversations (threads) et des messages (liste plate)
• Corrélation avec les Individus/Organisations et les éléments de travail (Tickets/Opportunités/Tâches)

Comprendre l'Architecture du Système

Système de Modules

Piraja CRM utilise une architecture flexible basée sur des modules :

Système d'Accès à Deux Niveaux

1. Niveau Entreprise : Les administrateurs d'entreprise activent/désactivent les modules pour leur organisation
2. Niveau Utilisateur : Les utilisateurs individuels peuvent masquer les modules qu'ils n'utilisent pas

Catégories de Modules

• Modules Principaux : Fonctionnalité essentielle du CRM (Individus, Organisations, Tickets, Opportunités)
• Modules Financiers : Gestion de la facturation et des revenus (Finance, Services)
• Modules de Productivité : Gestion des tâches et des activités (Tâches, Notes, Stockage)
• Intégrations : Connexions tierces (par exemple, BRREG pour les entreprises norvégiennes)

Structure des Données

Isolation Multi-Tenant

• Chaque entreprise a des données isolées
• Séparation complète des données
• Requêtes spécifiques à l'entreprise
• Accès sécurisé aux données

Relations entre Entités

• Les individus peuvent être liés aux organisations
• Les tickets sont liés aux Individus/Organisations
• Les opportunités sont liées aux organisations
• Les tâches sont liées à toute entité
• Les notes sont liées à toute entité

Suivi des Activités

• Journalisation automatique des activités
• Pistes d'audit complètes
• Historique des modifications
• Suivi des actions des utilisateurs

Notions de Navigation

Navigation Principale

La barre de navigation principale offre un accès rapide à tous les modules activés :

Tableau de Bord

• Vue d'ensemble de votre entreprise
• Indicateurs clés et widgets
• Activité récente
• Actions rapides

Liens des Modules

• Chaque module activé apparaît dans la navigation
• Cliquez pour accéder aux fonctionnalités du module
• Les modules que vous avez masqués n'apparaîtront pas

Paramètres

• Paramètres du profil utilisateur
• Paramètres de l'entreprise (pour les administrateurs)
• Préférences des modules
• Paramètres de notification

Pages Clés

Tableau de Bord (/dashboard)

• Votre base d'accueil
• Widgets personnalisables
• Accès rapide aux tâches courantes

Modules (/modules)

• Gérez la visibilité de vos modules personnels
• Activez/désactivez les modules pour votre vue
• Consultez les descriptions des modules

Base de Connaissances (/knowledge-base)

• Articles d'aide et guides
• Documentation consultable
• Guides spécifiques aux modules

Profil (/profile)

• Votre profil public (avatar, nom d'affichage)
• Lien vers les paramètres du compte

Paramètres du compte (/account/settings)

• Email, mot de passe, informations personnelles
• Devise, langue, fuseau horaire, thème
• Supprimer le compte

Fonctionnalité de Recherche

Recherche Globale

• Recherchez à travers toutes les entités
• Accès rapide aux contacts, tickets, opportunités
• Raccourci clavier : Ctrl+K (ou Cmd+K sur Mac)

Recherche Spécifique aux Modules

• Chaque module a sa propre recherche
• Filtrez par divers critères
• Options de filtrage avancées

Raccourcis Clavier

• Ctrl+K / Cmd+K : Ouvrir la recherche globale
• / : Focaliser la recherche dans le module actuel
• Esc : Fermer les modaux et les dialogues

Liste de Vérification pour Commencer

Premiers Pas

1. Complétez Votre Profil

• Ajoutez vos informations de profil
• Définissez votre préférence de langue
• Configurez les paramètres de notification
• Définissez votre fuseau horaire

2. Explorez le Tableau de Bord

• Passez en revue les widgets du tableau de bord
• Personnalisez la disposition des widgets
• Comprenez les indicateurs clés
• Configurez des actions rapides

3. Configurez Vos Modules

• Passez en revue les modules disponibles
• Activez les modules dont vous avez besoin
• Masquez les modules que vous n'utilisez pas
• Comprenez les dépendances des modules

4. Configurez Votre Entreprise (Administrateurs)

• Complétez le profil de l'entreprise
• Configurez les paramètres de devise
• Définissez les taux de TVA
• Ajoutez des membres de l'équipe
• Configurez les modules d'entreprise

5. Ajoutez Vos Premières Données

• Ajoutez votre premier contact (Individu)
• Ajoutez votre première entreprise (Organisation)
• Créez votre première opportunité (si applicable)
• Créez votre premier ticket (si applicable)

Parcours d'Apprentissage Recommandé

Semaine 1 : Fondations

1. Complétez la configuration du compte
2. Ajoutez des contacts et des organisations initiaux
3. Explorez les modules principaux
4. Configurez des flux de travail de base

Semaine 2 : Flux de Travail Principaux

1. Créez votre première opportunité
2. Configurez votre catalogue de services
3. Créez votre premier ticket
4. Apprenez la gestion des tâches

Semaine 3 : Fonctionnalités Avancées

1. Configurez la Finance (facturation et facturables)
2. Configurez des champs personnalisés
3. Explorez la Boîte Mail et les flux de travail d'email

Semaine 4 : Optimisation

1. Passez en revue et optimisez les flux de travail
2. Configurez le reporting
3. Formez les membres de l'équipe
4. Explorez les intégrations avancées

Où Obtenir de l'Aide

Base de Connaissances

La Base de Connaissances est votre ressource principale pour apprendre :

Articles de Démarrage

• Guides étape par étape pour les nouveaux utilisateurs
• Flux de travail courants expliqués
• Meilleures pratiques et conseils

Guides des Modules

• Guides complets pour chaque module
• Plongées approfondies dans les fonctionnalités
• Guides d'intégration

Articles Comment Faire

• Instructions spécifiques aux tâches
• Guides de dépannage
• Sections FAQ

Recherchez dans la Base de Connaissances

• Utilisez la fonction de recherche pour trouver des articles pertinents
• Filtrez par catégorie ou module
• Parcourez par sujet

Canaux de Support

Aide dans l'Application

• Cliquez sur l'icône d'aide (?) dans l'interface
• Aide contextuelle
• Liens rapides vers des articles pertinents

Support par Email

• Pour des problèmes techniques, des questions de compte ou des demandes de fonctionnalités
• Contact : support@piraja.io

Étapes Suivantes

Articles Recommandés

Maintenant que vous comprenez les bases, explorez ces articles :

1. Configurer Votre Compte

   • Complétez la configuration du compte
   • Configuration de l'entreprise
   • Gestion des utilisateurs

2. Comprendre le Système de Modules

   • Comment fonctionnent les modules
   • Hiérarchie d'accès aux modules
   • Meilleures pratiques

3. Votre Premier Client

   • Ajouter des contacts
   • Gérer des organisations
   • Cartographie des relations

Explorez les Modules

En fonction de votre rôle, explorez ces modules :

Pour les Équipes de Vente :

• Module Opportunités
• Module Pipeline
• Module Organisations

Pour les Équipes de Support :

• Module Tickets
• Module Individus
• Module Notes

Pour les Administrateurs :

• Guide du Système de Modules
• Module Services
• Module Finance

Commencez à Utiliser Piraja CRM

Vous êtes maintenant prêt à commencer à utiliser Piraja CRM ! N'oubliez pas :

• Commencez Simple : Commencez avec les modules principaux et développez-vous au besoin
• Explorez Graduellement : Ne tentez pas d'apprendre tout d'un coup
• Utilisez la Base de Connaissances : Recherchez de l'aide lorsque vous en avez besoin
• Posez des Questions : Utilisez les canaux de support lorsque vous êtes bloqué

Bienvenue dans Piraja CRM - nous sommes là pour vous aider à réussir !

Questions Fréquemment Posées

Questions Générales

Qu'est-ce que Piraja CRM ? Piraja CRM est une plateforme complète de gestion d'entreprise multilingue qui vous aide à gérer les relations clients, les ventes, le support et les opérations commerciales en un seul endroit.

Quelles langues sont prises en charge ? Piraja CRM prend en charge 9 langues : anglais, norvégien, suédois, danois, finnois, allemand, néerlandais, français et espagnol.

Ai-je besoin de connaissances techniques pour utiliser Piraja CRM ? Non ! Piraja CRM est conçu pour être convivial. La Base de Connaissances fournit des guides complets, et notre équipe de support est là pour vous aider.

Questions sur les Modules

Combien de modules y a-t-il ? Plusieurs modules couvrent différentes fonctions commerciales. Les modules disponibles dépendent de votre abonnement ; vous pouvez activer ou masquer les modules selon vos besoins.

Puis-je personnaliser les modules que je vois ? Oui ! Vous pouvez masquer les modules que vous n'utilisez pas. Les administrateurs d'entreprise peuvent activer/désactiver les modules pour leur organisation.

Les modules coûtent-ils des frais supplémentaires ? Les modules principaux sont inclus dans votre abonnement. La disponibilité des modules dépend de l'abonnement de votre organisation.

Données et Sécurité

Où mes données sont-elles stockées ? Vos données sont stockées en toute sécurité dans Supabase (PostgreSQL) avec une isolation complète des données par entreprise.

Mes données sont-elles sécurisées ? Oui ! Piraja CRM utilise la Sécurité au Niveau des Lignes (RLS), le cryptage et suit les meilleures pratiques de sécurité d'entreprise.

Puis-je exporter mes données ? Oui, des fonctionnalités d'exportation de données sont disponibles. Contactez le support pour obtenir de l'aide.

Obtenir de l'Aide

Comment puis-je obtenir de l'aide ?

• Recherchez dans la Base de Connaissances
• Utilisez l'aide dans l'application
• Contactez le support par email
• Rejoignez des forums communautaires

Y a-t-il des tutoriels vidéo ? Oui ! Des tutoriels vidéo sont disponibles dans la Base de Connaissances et sur nos canaux de support.

Puis-je demander de nouvelles fonctionnalités ? Oui ! Les demandes de fonctionnalités sont les bienvenues. Contactez le support ou utilisez les canaux de retour d'information.