Ajoutez votre première personne (Individu) et éventuellement son entreprise (Organisation) dans Piraja CRM. Base pour les affaires, factures et support.
Avant de commencer
Ce dont vous avez besoin
Le module Individus (et éventuellement Organisations) doit être activé pour votre entreprise. Si vous ne les voyez pas, demandez à votre administrateur. Aucun autre paramétrage n'est requis—vous pouvez ajouter un contact dès que vous êtes dans le CRM.
Ajouter une personne (Individu)
Étape par étape
- Ouvrez le module Individus et choisissez Créer ou Ajouter un individu.
- Entrez le prénom et le nom. Ajoutez email et téléphone si vous les avez—l'email est utilisé pour faire correspondre les emails entrants lorsque vous utilisez Boîte de réception.
- Enregistrez. La personne est maintenant dans votre CRM.
Pour un guide complet incluant le lien vers une entreprise, consultez Comment Ajouter Votre Premier Contact et Lier à une Entreprise.
Ajouter une entreprise (Organisation) si nécessaire
Si vous vendez en B2B, ajoutez l'entreprise en tant qu'Organisation et liez la personne à celle-ci :
- Ouvrez Organisations et créez une nouvelle organisation (nom, email optionnel, téléphone, site web).
- Ouvrez l'Individu que vous avez créé et définissez Organisation (ou "Lier à l'entreprise") à cette organisation. Enregistrez.
Ensuite, lorsque vous créez un deal ou une facture, vous pouvez sélectionner le contact ou l'entreprise.
Étapes suivantes
Utilisez votre premier contact pour Votre Premier Deal, Votre Première Facture, ou Votre Premier Ticket de Support. Pour plus de détails, consultez Comment Ajouter Votre Premier Contact et Lier à une Entreprise.
Questions fréquentes
Dois-je ajouter une Organisation ?
Non. Si vous ne travaillez qu'avec des individus, utilisez uniquement les Individus. Ajoutez des Organisations lorsque vous devez regrouper des personnes par entreprise.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.