Créez votre première opportunité et faites-la avancer dans le pipeline. Un guide rapide pour enregistrer une affaire et mettre à jour son étape dans Piraja CRM.
Avant de commencer
Ce dont vous avez besoin
Les modules Pipeline et Opportunités doivent être activés pour votre entreprise. Si vous ne les voyez pas, demandez à votre administrateur. Vous avez également besoin d'un client : un Individu ou une Organisation à laquelle l'affaire sera liée. Si vous n'en avez pas encore ajouté, consultez Comment ajouter votre premier contact et le lier à une entreprise.
Créez votre première opportunité
Étape par étape
- Ouvrez le module Opportunités (ou Pipeline) et choisissez Créer une opportunité (ou équivalent).
- Entrez un nom ou un titre pour l'affaire (par exemple, "Acme Corp – Licence annuelle").
- Sélectionnez le client : l'Individu ou l'Organisation pour laquelle cette affaire est faite.
- Définissez la valeur (montant) et la devise si votre application les utilise.
- Choisissez l'étape (par exemple, Prospect, Qualifié, Proposition, Négociation, Gagné/Perdu). Cela peut par défaut être une première étape comme "Prospect".
- Assignez l'affaire à vous-même ou à un membre de votre équipe si vous travaillez en équipe.
- Enregistrez. L'opportunité apparaît dans le Pipeline et dans la liste des Opportunités.
Déplacez l'affaire dans le pipeline
Mise à jour de l'étape
- Ouvrez le Pipeline ou la liste des Opportunités et trouvez votre affaire.
- Déplacez l'affaire à l'étape suivante (par exemple, de "Prospect" à "Qualifié" ou "Proposition"). La manière de procéder dépend de l'interface : faites glisser la carte vers une autre colonne, ou ouvrez l'opportunité et changez le champ étape, puis enregistrez.
- Répétez au fur et à mesure que l'affaire progresse. Lorsque l'affaire est gagnée ou perdue, déplacez-la à Gagné ou Perdu pour que votre pipeline reflète la réalité.
Pourquoi les étapes sont importantes
Les étapes vous permettent de voir combien d'affaires vous avez à chaque étape et où vous concentrer. Utilisez Tâches pour les suivis afin que rien ne glisse. Consultez Comment utiliser les tâches avec votre pipeline.
Meilleures pratiques
Toujours lier l'affaire à un contact ou une entreprise
Ainsi, vous avez un contexte et un historique complets sur le client. Ne créez jamais une opportunité sans un client.
Une tâche par prochaine étape
Lorsque vous dites "Je ferai un suivi la semaine prochaine", créez une tâche liée à l'opportunité avec une date d'échéance. Consultez Comment faire avancer une affaire à travers les étapes du pipeline pour plus d'informations.
Prochaines étapes
Pour un guide plus approfondi sur le pipeline et le déplacement des affaires, consultez Comment faire avancer une affaire à travers les étapes du pipeline et Gérer votre pipeline de ventes de Prospect à Affaire. Si vous ne voyez pas le Pipeline ou les Opportunités, consultez Impossible de voir l'opportunité ou le pipeline.
Questions fréquentes
Puis-je avoir des étapes personnalisées ?
Les étapes du pipeline sont généralement configurées par votre administrateur. Si vous avez besoin d'étapes différentes, demandez-lui d'ajuster la configuration du pipeline.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.