Comment les agences utilisent un CRM : clients, projets, pipeline et support. Piraja prend en charge les contacts, les affaires, les tickets et la facturation.
Pourquoi les agences ont besoin d'un CRM
Les agences gèrent plusieurs clients, prospects et travaux en cours. Sans un système central, il est facile de perdre de vue qui a dit quoi, quelles demandes sont ouvertes et qui vous doit de l'argent. Un CRM vous offre des contacts et des entreprises au même endroit, un pipeline pour de nouvelles affaires, des tickets pour les demandes des clients (pour que rien ne tombe dans les cracks), et des tâches pour les délais. Lorsque vous facturez les clients, Finance et Stripe vous aident à facturer et à être payé.
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Étape par étape
- Ajoutez des Organisations pour les entreprises clientes et des Individus pour les contacts ; liez chaque personne à la bonne entreprise afin d'avoir une vue claire du compte.
- Créez des Opportunités pour de nouvelles affaires (présentations, propositions) et déplacez-les dans le Pipeline au fur et à mesure de leur avancement.
- Utilisez des Tickets pour le support client ou les demandes ad hoc. Assignez-les, définissez la priorité et suivez le statut afin que l'équipe sache ce qui est ouvert et qui en est responsable.
- Utilisez des Tâches pour les suivis internes et les délais (par exemple, les dates d'échéance des livrables, les revues internes).
- Connectez la Boîte Mail afin que les e-mails des clients soient liés au bon contact. De cette façon, chaque conversation reste avec le dossier client.
- Utilisez Stripe et Finance pour la facturation. Consultez Comment être payé plus rapidement pour des conseils.
Meilleures pratiques
- Une organisation par client – Gardez chaque client comme une seule organisation et liez tous les contacts et tickets à celle-ci. Cela vous donne une vue unique du compte.
- Utilisez des tickets pour chaque demande client – Enregistrez les questions de support et les demandes de changement sous forme de tickets afin qu'ils soient assignés, suivis et visibles dans l'historique du client.
- Pipeline pour de nouvelles affaires, tickets pour le support en cours – Utilisez le pipeline pour les ventes (nouveaux clients) ; utilisez des tickets pour le support continu et les demandes des clients existants.
Questions fréquentes
Puis-je suivre des projets ou des contrats ?
Utilisez des Opportunités pour les affaires et des Tickets pour les demandes des clients. Pour le suivi de projets ou de contrats, vérifiez l'application pour les modules disponibles.
Ai-je besoin à la fois du Pipeline et des Tickets ?
Oui pour la plupart des agences : Pipeline pour de nouvelles affaires (prospects, propositions), Tickets pour le support client et les demandes une fois qu'ils sont clients. Cela permet de garder les ventes et la livraison visibles au même endroit.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Un CRM pour agences centralise clients, pipeline, support et facturation. Piraja fournit des Organisations, des Individus, des Opportunités, un Pipeline, des Tickets, des Tâches, une Boîte Mail et Stripe. Consultez Comment configurer le support client avec des Tickets et Comment facturer les clients avec Stripe pour des flux de travail.