Comment les consultants utilisent un CRM : suivre les clients, projets, propositions et relances. Piraja prend en charge les contacts, le pipeline, les tâches et la facturation.
Pourquoi les consultants ont besoin d'un CRM
Les consultants travaillent avec plusieurs clients, propositions et livrables. Sans un endroit central pour les suivre, il est facile de perdre des relances, d'oublier qui a dit quoi ou de manquer des facturations. Un CRM garde les contacts et les entreprises au même endroit, vous permet de suivre les opportunités (par exemple, propositions ou engagements) dans un pipeline, et vous rappelle avec des tâches. Lorsque vous facturez pour du temps ou des livrables, Finance et Stripe vous aident à facturer et à être payé.
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Étape par étape
- Ajoutez des Individus et des Organisations pour les clients et les contacts clés. Liez chaque personne à la bonne entreprise pour avoir une vue claire du compte.
- Créez des Opportunités pour des propositions ou de nouveaux engagements. Déplacez-les dans le Pipeline (par exemple, Prospect → Proposition → Gagné) au fur et à mesure de leur progression.
- Utilisez des Tâches pour les relances, les délais et les prochaines étapes (par exemple, "Envoyer la proposition d'ici vendredi", "Rappeler dans deux semaines"). Assignez-les à vous-même ou à votre équipe pour que rien ne soit oublié.
- Connectez la Boîte Mail afin que les e-mails soient liés au bon contact. Ainsi, chaque conversation reste avec le dossier client.
- Lorsque vous êtes prêt à facturer, utilisez Finance et Stripe pour la facturation. Consultez Comment être payé plus rapidement pour des conseils.
Meilleures pratiques
- Une organisation par client – Gardez chaque entreprise cliente comme une seule organisation et liez tous les contacts à celle-ci. Cela vous donne une vue unique du compte.
- Utilisez le pipeline pour les propositions – Chaque proposition ou engagement potentiel doit être une opportunité afin que vous puissiez voir ce qui est en cours et ce qui est gagné ou perdu.
- Créez une tâche pour chaque "Je le ferai plus tard" – Si vous promettez d'envoyer quelque chose ou de faire un suivi, créez une tâche avec une date d'échéance. Cela évite les relances oubliées.
Questions fréquentes
Puis-je suivre le temps ou les projets ?
Utilisez des Tâches pour les délais et les relances. Pour un suivi détaillé du temps ou la gestion de projet, vérifiez l'application pour les modules disponibles.
Ai-je besoin d'Organisations si je ne travaille qu'avec des individus ?
Si vous vendez à des entreprises (B2B), utilisez des Organisations et liez des Individus à celles-ci. Si vous ne travaillez qu'avec des clients individuels, vous pouvez utiliser uniquement des Individus ; le pipeline et les tâches fonctionnent toujours de la même manière.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Un CRM pour consultants centralise les clients, le pipeline, les tâches et la facturation. Piraja vous offre cela avec des Individus, des Organisations, des Opportunités, le Pipeline, des Tâches et une Boîte Mail et Stripe en option. Consultez Comment suivre les prospects depuis le premier contact jusqu'à l'accord et Comment être payé plus rapidement pour des flux de travail.