Mettez à jour les étapes des opportunités à mesure que les deals avancent de prospect à gagné ou perdu. Gardez votre pipeline précis et utilisez des tâches pour le suivi à chaque étape.
Introduction
Pourquoi les étapes du pipeline sont importantes
Le Pipeline montre vos opportunités par étape—Prospect, Qualifié, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu, ou quelles que soient les étapes utilisées par votre entreprise. Déplacer un deal à la bonne étape maintient votre prévision précise et aide l'équipe à voir ce qui nécessite de l'attention.
Lorsque vous déplacez un deal à travers les étapes (et finalement à Gagné ou Perdu), vous gardez le CRM en phase avec la réalité. Combinez cela avec Tâches pour le suivi à chaque étape afin que rien ne soit bloqué. Consultez Votre Premier Deal pour créer une opportunité ; ce guide se concentre sur le déplacement à travers le pipeline.
Comment déplacer un deal (vue Pipeline)
Glisser-déposer
- Ouvrez le module Pipeline. Vous voyez des colonnes (ou voies) pour chaque étape et des cartes pour chaque opportunité.
- Trouvez le deal que vous souhaitez déplacer.
- Glissez la carte vers la colonne de la nouvelle étape (par exemple, de "Prospect" à "Qualifié") et déposez-la. L'étape du deal se met à jour et la carte apparaît dans la nouvelle colonne.
- Si l'application demande une confirmation ou des champs supplémentaires (par exemple, date de clôture lors du déplacement à Gagné), remplissez-les et enregistrez.
Quand déplacer
- Prospect → Qualifié lorsque vous avez confirmé l'intérêt et l'adéquation.
- Qualifié → Proposition lorsque vous avez envoyé une proposition ou un devis.
- Proposition → Négociation lorsque vous êtes en va-et-vient.
- Négociation → Gagné lorsque le client a accepté et que vous avez conclu ; Négociation → Perdu lorsque le deal n'est plus actif.
- Déplacez à Gagné ou Perdu dès que vous connaissez le résultat afin que votre pipeline et vos rapports soient précis.
Comment déplacer un deal (détails de l'opportunité)
Depuis le formulaire d'opportunité
- Ouvrez le module Opportunités et ouvrez l'opportunité (deal) que vous souhaitez mettre à jour.
- Trouvez le champ Étape (ou étape du pipeline). Cela peut être un menu déroulant ou un ensemble d'options.
- Sélectionnez la nouvelle étape (par exemple, "Proposition", "Gagné", "Perdu") et enregistrez. Le deal passe à cette étape et apparaîtra dans la colonne correspondante dans la vue Pipeline.
Mise à jour de la valeur ou de la date de clôture
Lorsque vous passez à Gagné ou Perdu, vous pouvez être en mesure de définir une date de clôture et une valeur finale. Remplissez ces informations afin que les rapports et l'historique soient corrects.
Utilisation des tâches à chaque étape
Une tâche par prochaine étape
Lorsque vous déplacez un deal à une nouvelle étape, créez une Tâche pour la prochaine action concrète (par exemple, "Envoyer la proposition d'ici vendredi", "Rappeler mardi"). Liez la tâche à l'opportunité et définissez une date d'échéance et un responsable. Ainsi, le deal ne reste pas bloqué dans une étape sans suivi.
Complétez les tâches lorsque vous déplacez
Lorsque vous avez effectué le suivi (par exemple, envoyé la proposition), complétez la tâche puis déplacez le deal à l'étape suivante. Cela maintient le pipeline et votre liste de tâches synchronisés. Consultez Comment utiliser les tâches avec votre pipeline.
Meilleures pratiques
Déplacez à Gagné ou Perdu dès que vous le savez
Ne laissez pas les deals clôturés dans "Négociation" ou "Proposition". Les déplacer à Gagné ou Perdu maintient votre pipeline et vos prévisions précises.
Utilisez des noms d'étapes cohérents
Votre administrateur d'entreprise définit généralement les étapes du pipeline. Utilisez-les de manière cohérente afin que tout le monde comprenne ce que signifie chaque étape et que les rapports soient significatifs.
Liez chaque deal à un contact ou une entreprise
Ainsi, vous avez un contexte et un historique complets. Lorsque vous ouvrez l'Individu ou l'Organisation, vous voyez toutes leurs opportunités et résultats.
Questions fréquentes
Puis-je ajouter ou renommer des étapes ?
Les étapes du pipeline sont généralement configurées par votre administrateur d'entreprise. Si vous avez besoin d'étapes différentes (par exemple, "Découverte", "Contrat envoyé"), demandez-leur de mettre à jour la configuration du pipeline.
Que faire si j'ai déplacé un deal par erreur ?
Ouvrez l'opportunité et changez le champ Étape pour revenir à l'étape précédente (ou à la bonne), puis enregistrez. Le deal réapparaîtra dans la bonne colonne.
Pourquoi ne vois-je pas le Pipeline ou les Opportunités ?
Les modules Pipeline et Opportunités doivent être activés pour votre entreprise. S'ils sont activés mais que vous ne les voyez toujours pas, consultez Ne peut pas voir l'opportunité ou le pipeline.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Déplacez les deals à travers les étapes du pipeline en glissant les cartes dans la vue Pipeline ou en mettant à jour le champ Étape sur l'opportunité. Utilisez des tâches pour le suivi à chaque étape et déplacez à Gagné ou Perdu lorsque le résultat est clair. Pour en savoir plus, consultez Votre Premier Deal, Comment utiliser les tâches avec votre pipeline, et les guides Pipeline et Opportunités.