Créez et gérez des tâches liées aux opportunités et contacts pour que les suivis ne soient jamais oubliés et que votre pipeline reste actif.
Introduction
Pourquoi les tâches et le pipeline ensemble
Le Pipeline montre vos opportunités par étape, mais la prochaine action—rappeler, envoyer une proposition, obtenir une signature—vit souvent seulement dans l'esprit de quelqu'un. Les Tâches résolvent cela : vous créez une tâche liée à l'opportunité ou au contact avec une date d'échéance et un responsable afin que la bonne personne fasse la bonne chose au bon moment.
Lorsque les tâches sont liées aux opportunités ou aux contacts, vous les voyez dans leur contexte : ouvrez l'affaire ou le contact et vous voyez ce qui est dû. Cela empêche le pipeline de se bloquer et évite de perdre des pistes.
Créer des tâches pour les affaires du pipeline
Quand créer une tâche
- Après un appel ou une réunion : "Faire un suivi dans une semaine", "Envoyer la proposition d'ici vendredi."
- Lors du passage d'une affaire à une nouvelle étape : "Envoyer le contrat", "Planifier une démo."
- Quand quelque chose est bloqué : "Relancer pour décision", "Renvoyer le devis."
Comment créer une tâche liée à une opportunité ou un contact
- Ouvrez l'Opportunité ou l'Individu / Organisation.
- Utilisez l'action Ajouter une tâche ou Créer une tâche (souvent dans un onglet Tâches ou section d'activité).
- Entrez un titre (par exemple, "Rappeler concernant la proposition"), une date d'échéance, et un responsable si vous travaillez en équipe.
- Enregistrez. La tâche est maintenant liée à cette opportunité ou contact et apparaît dans le module Tâches et sur l'enregistrement auquel vous l'avez liée.
Utiliser le module Tâches avec le pipeline
Afficher par responsable ou date d'échéance
- Dans le module Tâches, vous pouvez filtrer par responsable (par exemple, "mes tâches") ou date d'échéance afin de savoir quoi faire aujourd'hui ou cette semaine.
- Les tâches liées aux opportunités montrent toujours le contexte de l'affaire (par exemple, dans le détail de la tâche ou la liste), vous pouvez donc revenir à l'opportunité lorsque vous terminez la tâche.
Déplacer l'affaire lorsque la tâche est terminée
- Lorsque vous avez complété le suivi (par exemple, envoyé la proposition), terminez la tâche et, si l'affaire a progressé, déplacez l'opportunité à la prochaine étape dans le Pipeline. Cela maintient le pipeline précis et crée une habitude d'une tâche par prochaine étape.
Meilleures pratiques
- Une tâche par prochaine étape : Pour chaque moment "Je le ferai plus tard", créez une tâche avec une date d'échéance. Ne comptez pas sur la mémoire.
- Attribuer clairement : Si vous travaillez en équipe, assignez la tâche à la personne responsable afin qu'elle la voie dans sa liste.
- Lier à l'opportunité ou au contact : Liez toujours la tâche à l'opportunité ou au contact pertinent afin que le contexte soit au même endroit.
- Réviser les tâches en retard : Utilisez le module Tâches pour repérer les éléments en retard et soit les compléter, soit les reprogrammer. Consultez Comment éviter de perdre des pistes pour en savoir plus sur la discipline de suivi.
Questions fréquentes
Puis-je lier une tâche à la fois à une opportunité et à un contact ?
Cela dépend de l'application. Souvent, une tâche est liée à une opportunité, et l'opportunité est déjà liée à un contact, donc le contexte du contact est disponible via l'opportunité. Vérifiez le formulaire de tâche pour les options de lien.
Que faire si je ne vois pas Tâches dans mon menu ?
Le module Tâches doit être activé pour votre entreprise. Demandez à votre administrateur d'entreprise de l'activer et assurez-vous qu'il est visible dans votre barre latérale. Consultez Tâches non affichées ou non assignables et Pourquoi ne puis-je pas voir un module s'il est toujours manquant.
Combien de tâches devrais-je créer par affaire ?
Créez une tâche par prochaine étape concrète (par exemple, "Rappeler mardi", "Envoyer la proposition d'ici vendredi"). Cela maintient le pipeline en mouvement sans encombrement. Complétez ou reprogrammez au fur et à mesure que l'affaire progresse.
Puis-je voir des tâches en retard sur le tableau de bord ?
De nombreux tableaux de bord affichent un widget Tâches avec des tâches en retard ou à venir. Activez le widget Tâches et filtrez par "Mes tâches" ou "En retard" afin de voir ce qui nécessite une attention. Consultez Comprendre votre tableau de bord.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Utilisez Tâches avec votre Pipeline en créant une tâche pour chaque prochaine étape d'une affaire, en la liant à l'opportunité ou au contact, et en l'assignant et en la datant. Cela maintient le suivi visible et le pipeline actif. Pour en savoir plus, consultez Comment gérer les tâches et les suivis et Comment suivre les pistes depuis le premier contact jusqu'à l'affaire.