Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de facturation pour petites entreprises : factures liées au CRM, liens de paiement et un seul endroit pour les contacts et la facturation.
Pourquoi les petites entreprises ont besoin de la facturation dans le CRM
Lorsque la facturation est séparée de votre CRM, vous devez ressaisir les détails des clients et passer d'un outil à l'autre pour voir qui a payé. Le logiciel de facturation intégré (ou qui s'intègre) à votre CRM vous permet de créer des factures à partir des mêmes contacts que vous utilisez déjà pour les ventes et le support, d'envoyer des liens de paiement par e-mail et de voir le statut de paiement sur le contact. Cela signifie un seul endroit pour savoir qui vous doit quoi.
Ce qu'il faut rechercher
- Lié aux contacts – Factures associées aux clients (Individu ou Organisation) pour avoir une source unique de vérité.
- Liens de paiement – Envoyez un e-mail de facture avec un lien pour que le client puisse payer en ligne (par exemple, Stripe Checkout).
- Suivi des statuts – Consultez les factures envoyées, vues ou payées sans quitter l'application.
- Optionnel : récurrents ou services – Réutilisez des lignes d'articles (par exemple, à partir d'un catalogue de services) pour la facturation répétée.
Comment Piraja le fait
Le Module Finance de Piraja fonctionne avec Stripe : créez des factures liées à Individus ou Organisations, envoyez par e-mail avec un lien de paiement et suivez le statut. Utilisez Services pour des lignes d'articles réutilisables. Consultez Comment créer et envoyer votre première facture et Comment être payé plus rapidement.
Meilleures pratiques
Liez chaque facture à un contact ou une entreprise
Ainsi, vous avez un seul endroit pour savoir qui vous doit quoi et un historique clair sur le dossier client. Pas de ressaisie de noms ou de changement d'outils.
Utilisez un catalogue de services pour les articles récurrents
Définissez des Services pour les offres courantes et ajoutez-les en tant que lignes d'articles. Cela fait gagner du temps et maintient les descriptions et les prix cohérents.
Envoyez les factures rapidement
Plus le client reçoit rapidement le lien de paiement, plus vite vous serez payé. Consultez Comment être payé plus rapidement pour des conseils.
Questions fréquentes
Ai-je besoin d'un outil de facturation séparé ?
Pas si votre CRM dispose d'une facturation intégrée (comme Piraja Finance + Stripe). Vous pouvez garder les contacts et la facturation au même endroit.
Stripe est-il requis ?
Oui. Piraja utilise Stripe pour envoyer des factures et traiter les paiements. Connectez votre compte Stripe via les paramètres Finance ou d'intégration. Consultez Comment facturer les clients avec Stripe.
Que faire si le lien de paiement ne fonctionne pas ?
Vérifiez que Stripe est connecté et que l'e-mail du client est correct. Consultez Facture non envoyée ou lien de paiement non fonctionnel.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Le logiciel de facturation pour les petites entreprises fonctionne mieux lorsqu'il est lié à votre CRM : mêmes contacts, liens de paiement et statut au même endroit. Piraja Finance avec Stripe offre cela. Consultez Comment facturer les clients avec Stripe pour commencer.