Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de pipeline de vente : pipeline visuel, étapes des affaires, liaison des contacts et suivi. Comment Piraja s'intègre.
Pourquoi utiliser un logiciel de pipeline
Un pipeline de vente vous permet de voir toutes les affaires au même endroit, de les faire progresser à travers les étapes (par ex. Prospect, Qualifié, Proposition, Gagné/Perdu) et de repérer ce qui est bloqué. Sans un pipeline, les affaires vivent dans des tableurs ou dans la tête des gens—difficile à partager, difficile à prioriser et facile à oublier. Un bon logiciel de pipeline associe les affaires à des contacts et des entreprises afin que vous ayez le contexte complet (qui vous vendez, historique du compte), et prend en charge des tâches ou des rappels pour que le suivi se fasse réellement. Cette combinaison maintient l'équipe alignée et réduit les opportunités perdues.
Ce qu'il faut rechercher
Pipeline visuel
Un tableau ou une vue où vous pouvez voir les affaires par étape et les glisser-déposer au fur et à mesure de leur progression. Ce visuel facilite la révision de l'ensemble du pipeline d'un coup d'œil et fait avancer les affaires sans ouvrir chacune d'elles.
Étapes qui correspondent à votre processus
Étapes configurables ou par défaut sensées (par ex. Prospect, Qualifié, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu). Les étapes doivent refléter votre méthode de vente afin que le pipeline soit significatif pour les prévisions et la priorisation.
Affaires liées à des contacts et des entreprises
Chaque affaire doit être liée au contact (et à l'entreprise en B2B) afin que vous sachiez avec qui l'affaire est et l'historique complet du compte. Cela évite le travail en double et donne du contexte lorsque vous êtes en appel ou en préparation d'une proposition.
Tâches et suivis
Tâches (ou rappels) liées à l'affaire ou au contact afin que la prochaine étape soit claire et que rien ne soit oublié. Un logiciel de pipeline qui ne prend pas en charge les tâches de suivi laisse un vide : vous voyez l'affaire mais vous pouvez toujours manquer l'appel ou l'e-mail.
Optionnel : e-mail dans le CRM
Lorsque l'e-mail est dans le CRM et lié aux contacts, les conversations restent avec l'affaire. Vous n'avez pas à passer de la boîte de réception au pipeline pour voir ce qui a été dit.
Comment Piraja le fait
Piraja dispose d'une vue Pipeline où vous voyez opportunités par étape et pouvez les déplacer (par ex. glisser-déposer). Chaque opportunité est liée à des individus et des organisations, vous avez donc la vue complète du compte. Utilisez Tâches pour les suivis afin que chaque affaire ait une prochaine étape claire, et la Boîte de réception pour que les e-mails soient synchronisés et associés aux contacts. Pour le flux de travail complet depuis le premier contact jusqu'à la conclusion de l'affaire, consultez Comment suivre les prospects depuis le premier contact jusqu'à l'affaire et CRM B2B : Contacts, Entreprises et Pipeline.
Meilleures pratiques
Une opportunité par affaire
Créez une opportunité par affaire distincte afin que le pipeline reflète la réalité. Évitez de regrouper plusieurs prospects dans une seule "affaire" ; chaque opportunité doit avoir un contact (et une entreprise) et une valeur.
Déplacez les affaires au fur et à mesure de leur progression
Mettez à jour l'étape lorsque l'affaire avance (par ex. de Proposition à Négociation lorsqu'ils demandent des conditions). Cela maintient le pipeline précis et aide aux prévisions.
Utilisez des tâches pour chaque prochaine étape
Pour chaque moment de "Je vais faire un suivi", créez une tâche avec une date d'échéance. De cette façon, le pipeline n'est pas juste un instantané—il est connecté à ce que vous devez faire ensuite.
Questions fréquentes
Puis-je personnaliser les étapes du pipeline ?
Les étapes du pipeline et des opportunités sont définies dans l'application. Consultez les guides Pipeline et Opportunités pour savoir comment les étapes fonctionnent et si elles peuvent être ajustées pour votre entreprise.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Recherchez un logiciel de pipeline qui vous offre un tableau d'affaires visuel, lie les affaires aux contacts et aux entreprises, et prend en charge le suivi avec des tâches. Piraja fournit cela avec les modules Pipeline, Opportunités et Tâches, plus la Boîte de réception pour les e-mails. Consultez le guide Module Pipeline pour plus de détails.