Je Eerste Contact

Voeg je eerste persoon (Individu) en optioneel hun bedrijf (Organisatie) toe in Piraja CRM. Basis voor deals, facturen en ondersteuning.

Voordat je begint

Wat je nodig hebt

De Individuen module (en optioneel Organisaties) moet geactiveerd zijn voor jouw bedrijf. Als je ze niet ziet, vraag je bedrijfsbeheerder. Er is verder geen configuratie nodig—je kunt een contact toevoegen zodra je in de CRM bent.

Voeg een persoon (Individu) toe

Stapsgewijs

1. Open de Individuen module en kies Aanmaken of Voeg individu toe.
2. Vul voornaam en achternaam in. Voeg e-mail en telefoon toe als je deze hebt—e-mail wordt gebruikt om binnenkomende e-mails te matchen wanneer je Mailbox gebruikt.
3. Opslaan. De persoon is nu in je CRM.

Voor een volledige gids inclusief het koppelen aan een bedrijf, zie Hoe je je Eerste Contact toevoegt en Koppelt aan een Bedrijf.

Voeg een bedrijf (Organisatie) toe indien nodig

Als je B2B verkoopt, voeg dan het bedrijf toe als een Organisatie en koppel de persoon eraan:

1. Open Organisaties en maak een nieuwe organisatie aan (naam, optionele e-mail, telefoon, website).
2. Open de Individu die je hebt aangemaakt en stel Organisatie (of "Koppel aan bedrijf") in op die organisatie. Opslaan.

Wanneer je vervolgens een deal of factuur aanmaakt, kun je het contact of bedrijf selecteren.

Volgende stappen

Gebruik je eerste contact voor Je Eerste Deal, Je Eerste Factuur, of Je Eerste Ondersteuning Ticket. Voor meer details zie Hoe je je Eerste Contact toevoegt en Koppelt aan een Bedrijf.

Veelgestelde vragen

Moet ik een Organisatie toevoegen?

Nee. Als je alleen met individuen werkt, gebruik dan alleen Individuen. Voeg Organisaties toe wanneer je mensen per bedrijf wilt groeperen.

Wie kan ik contacteren voor hulp?

Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.