Hoe je je eerste contact toevoegt en aan een bedrijf koppelt

Voeg een persoon toe als Individu en koppel deze optioneel aan een Organisatie zodat je één plek hebt voor contacten en bedrijven. Basis voor deals, facturen en ondersteuning.

Inleiding

Waarom contacten en bedrijven belangrijk zijn

Elke deal, factuur en supportticket is gekoppeld aan een klant—een persoon of een bedrijf. In Piraja sla je mensen op als Individuen en bedrijven als Organisaties. Wanneer je een Individu aan een Organisatie koppelt, zie je de volledige context: wie waar werkt en alle activiteiten op één plek.

Je eerste contact (en optioneel hun bedrijf) toevoegen is de eerste stap voordat je je eerste factuur, eerste deal of eerste supportticket aanmaakt.

Stap 1: Voeg een persoon toe (Individu)

In de module Individuen

1. Open de Individuen module vanuit je navigatie of zijbalk.
2. Kies Aanmaken of Individu toevoegen (of het equivalente).
3. Vul ten minste voornaam en achternaam in. Voeg e-mail en telefoon toe als je deze hebt—e-mail wordt gebruikt om binnenkomende e-mails te matchen wanneer je Mailbox gebruikt.
4. Opslaan. De persoon staat nu in je CRM als een Individu.

Optionele velden

• Organisatie: Als de persoon bij een bedrijf werkt, kun je deze in deze stap aan een Organisatie koppelen (zie hieronder) of de link later toevoegen.
• Functietitel, notities en andere velden helpen met context wanneer je het contact later opent.

Stap 2: Voeg een bedrijf (Organisatie) toe indien nodig

Wanneer een Organisatie toe te voegen

Als je B2B verkoopt of contacten per bedrijf wilt groeperen, voeg dan eerst het bedrijf toe als een Organisatie (of parallel). Koppel vervolgens het Individu aan die Organisatie.

Hoe een Organisatie te creëren

1. Open de Organisaties module.
2. Kies Aanmaken of Organisatie toevoegen.
3. Vul naam in, en optioneel e-mail (bijv. info@bedrijf.com), telefoon, website en adres.
4. Opslaan. Het bedrijf staat nu in je CRM.

Stap 3: Koppel het contact aan het bedrijf

Koppel Individu aan Organisatie

1. Open het Individu dat je hebt aangemaakt.
2. Zoek het veld Organisatie of Bedrijf (of "Koppel aan organisatie").
3. Selecteer de Organisatie die je hebt aangemaakt (of zoek ernaar). Opslaan.
4. Het Individu is nu gekoppeld aan die Organisatie. Wanneer je de Organisatie opent, zie je gekoppelde personen; wanneer je het Individu opent, zie je bij welk bedrijf ze horen.

Eén persoon, één bedrijf

Typisch is een Individu gekoppeld aan één primaire Organisatie. Als je app meerdere koppelingen of rollen ondersteunt, controleer dan het Individu-formulier voor opties.

Contacten gebruiken na creatie

Van contact naar deal of factuur

• Wanneer je een Kans of Factuur aanmaakt, selecteer dit Individu of deze Organisatie als klant. Alle activiteiten blijven op hun record.
• Gebruik Taken en Notities op het contact of bedrijf zodat opvolging en context op één plek staan.

Contacten vinden

Gebruik globale zoekfunctie of de lijst met Individuen/Organisaties met filters om contacten snel te vinden.

Best practices

Gebruik correcte e-mailadressen

Zodat Mailbox binnenkomende e-mails kan matchen met het juiste contact. Werk e-mail bij wanneer een contact van adres verandert.

Koppel mensen aan bedrijven wanneer je B2B verkoopt

Zodat je alle contacten bij een account ziet en deals en facturen per bedrijf kunt volgen. Zie Hoe B2B-contacten en bedrijven te beheren voor meer informatie.

Eén record per persoon of bedrijf

Voorkom duplicaten: zoek voordat je aanmaakt. Als je het niet zeker weet, gebruik dan Zoeken in de CRM; zie Contact of bedrijf niet gevonden in zoekopdracht als je een record verwacht maar het niet kunt vinden.

Veelgestelde vragen

Moet ik voor elk contact een Organisatie toevoegen?

Nee. Als je alleen met individuen werkt (bijv. freelancers, consumenten), kun je alleen Individuen gebruiken. Voeg Organisaties toe wanneer je mensen per bedrijf moet groeperen.

Kan ik een Individu aan meer dan één Organisatie koppelen?

Dat hangt van de app af. Vaak heeft een Individu één primaire Organisatie; controleer het Individu-formulier voor meerdere koppelingen of rollen als je workflow dat nodig heeft.

Wat als ik een contact dat ik net heb toegevoegd niet kan vinden?

Controleer filters en lijstweergave (bijv. "Gearchiveerd" of "Alle"). Zie Contact of bedrijf niet gevonden in zoekopdracht.

Wie kan ik contacteren voor hulp?

Neem contact op met de support via support@piraja.io.

Conclusie

Voeg je eerste contact toe in de module Individuen en, voor B2B, voeg het bedrijf toe in Organisaties en koppel de persoon eraan. Dit geeft je één plek voor wie je mee werkt en bereidt je voor op deals, facturen en ondersteuning. Voor de volgende stappen zie Je eerste deal, Je eerste factuur en de Individuen en Organisaties handleidingen.