Hoe bureau's een CRM gebruiken: klanten, projecten, pipeline en ondersteuning. Piraja ondersteunt contacten, deals, tickets en facturering.
Waarom bureau's een CRM nodig hebben
Bureau's beheren meerdere klanten, leads en lopende werkzaamheden. Zonder een centraal systeem is het gemakkelijk om het overzicht te verliezen over wie wat heeft gezegd, welke verzoeken openstaan en wie je geld verschuldigd is. Een CRM biedt je contacten en bedrijven op één plek, een pipeline voor nieuwe business, tickets voor klantverzoeken (zodat er niets door de mazen van het net valt), en taken voor deadlines. Wanneer je klanten factureert, helpen Financiën en Stripe je met factureren en betaald krijgen.
Aan de slag
Stapsgewijs
- Voeg Organisaties toe voor klantbedrijven en Individuen voor contacten; koppel elke persoon aan het juiste bedrijf zodat je een duidelijk overzicht van het account hebt.
- Creëer Kansen voor nieuwe business (presentaties, voorstellen) en verplaats ze door de Pipeline naarmate ze vorderen.
- Gebruik Tickets voor klantondersteuning of ad-hoc verzoeken. Wijs ze toe, stel prioriteit in en volg de status zodat het team weet wat openstaat en wie verantwoordelijk is.
- Gebruik Taken voor interne opvolging en deadlines (bijv. leverdata, interne beoordelingen).
- Verbind Mailbox zodat klant-e-mail aan het juiste contact is gekoppeld. Op die manier blijft elk gesprek bij het klantrecord.
- Gebruik Stripe en Financiën voor facturering. Zie Hoe je Sneller Betaald Kunt Worden voor tips.
Beste praktijken
- Één organisatie per klant – Houd elke klant als één organisatie en koppel alle contacten en tickets eraan. Dat geeft je een enkel overzicht van het account.
- Gebruik tickets voor elk klantverzoek – Log ondersteuningsvragen en wijzigingsverzoeken als tickets zodat ze toegewezen, gevolgd en zichtbaar zijn in de geschiedenis van de klant.
- Pipeline voor nieuwe business, tickets voor lopende – Gebruik de pipeline voor verkoop (nieuwe klanten); gebruik tickets voor doorlopende ondersteuning en verzoeken van bestaande klanten.
Veelgestelde vragen
Kan ik projecten of retainer volgen?
Gebruik Kansen voor deals en Tickets voor klantverzoeken. Voor project- of retainer-tracking, controleer de applicatie voor beschikbare modules.
Heb ik zowel Pipeline als Tickets nodig?
Ja, voor de meeste bureau's: Pipeline voor nieuwe business (leads, voorstellen), Tickets voor klantondersteuning en verzoeken zodra ze klant zijn. Dat houdt verkoop en levering zichtbaar op één plek.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Een CRM voor bureau's centraliseert klanten, pipeline, ondersteuning en facturering. Piraja biedt Organisaties, Individuen, Kansen, Pipeline, Tickets, Taken, Mailbox en Stripe. Zie Hoe je Klantenondersteuning met Tickets Opzet en Hoe je Klanten Factureert met Stripe voor workflows.