Hoe consultants een CRM gebruiken: volg klanten, projecten, voorstellen en opvolgingen. Piraja ondersteunt contacten, pipeline, taken en facturering.
Waarom consultants een CRM nodig hebben
Consultants werken met meerdere klanten, voorstellen en leveringen. Zonder een centrale plek om deze te volgen, is het gemakkelijk om opvolgingen te verliezen, te vergeten wie wat heeft gezegd of facturering te missen. Een CRM houdt contacten en bedrijven op één plek, laat je kansen (bijv. voorstellen of opdrachten) in een pipeline volgen en herinnert je met taken. Wanneer je factureert voor tijd of leveringen, helpen Financiën en Stripe je met factureren en betaald worden.
Aan de slag
Stapsgewijs
- Voeg Individuen en Organisaties toe voor klanten en belangrijke contacten. Koppel elke persoon aan het juiste bedrijf zodat je een duidelijk overzicht van de account hebt.
- Creëer Kansen voor voorstellen of nieuwe opdrachten. Verplaats ze door de Pipeline (bijv. Lead → Voorstel → Gewonnen) naarmate ze vorderen.
- Gebruik Taken voor opvolgingen, deadlines en volgende stappen (bijv. "Stuur voorstel voor vrijdag", "Bel terug over twee weken"). Wijs ze aan jezelf of je team toe zodat niets verloren gaat.
- Verbind Mailbox zodat e-mail aan het juiste contact is gekoppeld. Op die manier blijft elk gesprek bij het klantrecord.
- Wanneer je klaar bent om te factureren, gebruik Financiën en Stripe voor facturering. Zie Hoe je Sneller Betaald Kunt Worden voor tips.
Beste praktijken
- Één organisatie per klant – Houd elk klantbedrijf als één organisatie en koppel alle contacten eraan. Dat geeft je een enkel overzicht van de account.
- Gebruik de pipeline voor voorstellen – Elk voorstel of potentiële opdracht moet een kans zijn zodat je kunt zien wat in behandeling is en wat gewonnen of verloren is.
- Taak elke "Ik doe het later" – Als je belooft iets te sturen of op te volgen, maak dan een taak met een vervaldatum. Dat voorkomt gemiste opvolgingen.
Veelgestelde vragen
Kan ik tijd of projecten volgen?
Gebruik Taken voor deadlines en opvolgingen. Voor gedetailleerde tijdregistratie of projectbeheer, controleer de applicatie voor beschikbare modules.
Heb ik Organisaties nodig als ik alleen met individuen werk?
Als je aan bedrijven verkoopt (B2B), gebruik dan Organisaties en koppel Individuen eraan. Als je alleen met individuele klanten werkt, kun je alleen Individuen gebruiken; de pipeline en taken werken nog steeds op dezelfde manier.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Een CRM voor consultants centraliseert klanten, pipeline, taken en facturering. Piraja biedt je dat met Individuen, Organisaties, Kansen, Pipeline, Taken en optionele Mailbox en Stripe. Zie Hoe je Leads van Eerste Contact tot Deal Kunt Volgen en Hoe je Sneller Betaald Kunt Worden voor workflows.