In Piraja CRM is een lead een contact plus een kans in de Lead-fase. Leg elke lead vast als een Individu (en Organisatie als B2B), creëer een kans, gebruik toewijzing om te routeren, en taken voor opvolging.
Wat een lead is in Piraja
Contact + kans
In Piraja is er geen aparte "lead" entiteit. Een lead is: een contact (Individu en optioneel Organisatie) plus een Kans in de Lead fase. Zodra je het contact en de kans aanmaakt en deze koppelt, is de lead in het systeem en zichtbaar op de Pipeline.
Waarom dit belangrijk is
Wanneer een lead alleen in e-mail of in iemands hoofd bestaat, verschijnt deze niet in de pipeline of in rapporten. Het vastleggen als contact en kans maakt de lead zichtbaar voor het hele team en traceerbaar van het eerste contact tot gewonnen of verloren.
Leg leads vast zodra ze binnenkomen
Stapsgewijs
- Maak een Individu aan met ten minste naam en e-mail (en telefoon als je deze hebt). Als ze voor een bedrijf werken dat je belangrijk vindt, maak of vind de Organisatie en koppel het individu eraan. Je kunt BRREG of Companies House gebruiken om bedrijven snel te importeren.
- Maak een Kans aan en koppel deze aan dat individu (en organisatie). Geef het een duidelijke titel en stel de fase in op Lead.
- De lead is nu in de CRM en zichtbaar op de pipeline. Iedereen kan het zien.
Laat leads niet in e-mail
Als de lead alleen in je inbox blijft, zal deze niet in de pipeline of in rapporten verschijnen. Maak er een gewoonte van: nieuwe aanvraag → maak contact + kans (Lead) → voeg een taak toe voor de eerste opvolging.
Leads routeren met toewijzing
Piraja gebruikt geen numerieke lead scoring. In plaats daarvan wijs je kansen en taken toe aan de juiste persoon:
- Wanneer je een kans aanmaakt, stel Toegewezen aan in op jezelf of een teamgenoot. Op die manier weet iedereen wie de lead bezit.
- Wanneer je een Taak voor opvolging aanmaakt, wijs deze dan toe aan de verantwoordelijke persoon. De takenlijst toont dan aan elke persoon wat ze moeten doen.
Om prioriteit te geven, gebruik de pipeline en takenlijst: kijk naar fase, waarde en volgende vervaldatum. Hoogwaardige deals of achterstallige taken kunnen als eerste worden aangepakt.
Opvolgingsfrequentie met taken
Er zijn geen ingebouwde e-mailsequenties of automatische frequenties. Je beheert opvolging met taken:
- Zodra je de kans aanmaakt (of direct na het eerste contact), maak een Taak aan die gekoppeld is aan de kans of het contact.
- Stel een vervaldatum in voor de volgende stap (bijv. "Bel morgen terug", "Stuur voorstel voor vrijdag").
- Gebruik een duidelijke titel (bijv. "Bel over demo", "Stuur offerte").
- Wijs de taak toe aan de verantwoordelijke persoon als je in een team werkt.
Jij en je team zien wat er moet gebeuren in de takenlijst en op het contact of de kans. Zonder een taak is opvolging gemakkelijk te vergeten; met een taak staat het op de lijst totdat het is gedaan. Zie Hoe Verlies van Leads te Voorkomen voor meer.
Beoordeel de pipeline regelmatig
- Open de Pipeline weergave om alle kansen per fase te zien.
- Verplaats deals naarmate ze vorderen (Lead → Kwalificatie → Voorstel → Onderhandeling → Gewonnen of Verloren).
- Zoek naar kansen die te lang in Lead (of een andere fase) zijn geweest. Dit zijn kandidaten voor een nieuwe opvolgingstaak of een telefoontje.
- Een snelle wekelijkse of dagelijkse beoordeling houdt de pipeline nauwkeurig en helpt je prioriteren wie je als volgende moet contacteren.
Best practices
Eén kans per lead
Maak één kans per lead aan zodat niets uit de pipeline wordt gelaten. Groepeer geen meerdere leads in één kans.
Voeg een taak toe wanneer je de kans aanmaakt
Laat de kans niet zonder taak. Op het moment dat je de kans aanmaakt, voeg een taak toe met de eerste opvolgingsdatum.
Koppel Mailbox voor e-mailcontext
Wanneer je Gmail of Outlook via Mailbox koppelt, worden e-mails gesynchroniseerd en gekoppeld aan contacten. Wanneer een lead reageert, verschijnt de e-mail op hun contactrecord zodat je volledige context hebt.
Veelgestelde vragen
Is er lead scoring?
Piraja heeft geen numerieke lead score. Je prioriteert op basis van fase, waarde en vervaldatum van taken, en gebruikt toewijzing om leads naar de juiste persoon te routeren.
Kan ik leads aan verschillende teamleden toewijzen?
Ja. Stel Toegewezen aan in op de kans en op taken zodat iedereen weet wie elke lead bezit.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Beheer leads door elke lead vast te leggen als een contact en een kans in de Lead-fase, gebruik toewijzing om te routeren, en taken voor opvolging met vervaldatums. Beoordeel de pipeline regelmatig en koppel Mailbox zodat e-mail in de CRM staat. Zie Hoe Verlies van Leads te Voorkomen en Hoe Leads van Eerste Contact tot Deal te Volgen voor meer.