Werk de fasen van kansen bij naarmate deals vorderen van lead naar gewonnen of verloren. Houd je pipeline nauwkeurig en gebruik taken voor follow-up bij elke stap.
Inleiding
Waarom pipeline fasen belangrijk zijn
De Pipeline toont je kansen per fase—Lead, Gekwalificeerd, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen, Verloren, of welke fasen jouw bedrijf ook gebruikt. Een deal naar de juiste fase verplaatsen houdt je voorspelling nauwkeurig en helpt het team te zien wat aandacht nodig heeft.
Wanneer je een deal verplaatst door de fasen (en uiteindelijk naar Gewonnen of Verloren), houd je de CRM in sync met de werkelijkheid. Combineer dat met Taken voor follow-up bij elke stap zodat niets stilvalt. Zie Je Eerste Deal voor het creëren van een kans; deze gids richt zich op het verplaatsen ervan door de pipeline.
Hoe een deal te verplaatsen (Pipeline-weergave)
Slepen en neerzetten
- Open de Pipeline module. Je ziet kolommen (of banen) voor elke fase en kaarten voor elke kans.
- Zoek de deal die je wilt verplaatsen.
- Sleep de kaart naar de kolom voor de nieuwe fase (bijv. van "Lead" naar "Gekwalificeerd") en laat deze vallen. De fase van de deal wordt bijgewerkt en de kaart verschijnt in de nieuwe kolom.
- Als de app om bevestiging of extra velden vraagt (bijv. sluitingsdatum bij verplaatsen naar Gewonnen), vul deze in en sla op.
Wanneer te verplaatsen
- Lead → Gekwalificeerd wanneer je interesse en geschiktheid hebt bevestigd.
- Gekwalificeerd → Voorstel wanneer je een voorstel of offerte hebt gestuurd.
- Voorstel → Onderhandeling wanneer je in onderhandeling bent.
- Onderhandeling → Gewonnen wanneer de klant heeft ingestemd en je hebt gesloten; Onderhandeling → Verloren wanneer de deal niet langer actief is.
- Verplaats naar Gewonnen of Verloren zodra je de uitkomst weet, zodat je pipeline en rapporten nauwkeurig zijn.
Hoe een deal te verplaatsen (Kansdetails)
Vanuit het kansenformulier
- Open de Kansen module en open de kans (deal) die je wilt bijwerken.
- Zoek het veld Fase (of Pipeline fase). Dit kan een dropdown of een set opties zijn.
- Selecteer de nieuwe fase (bijv. "Voorstel", "Gewonnen", "Verloren") en sla op. De deal verplaatst naar die fase en verschijnt in de bijbehorende kolom in de Pipeline-weergave.
Waarde of sluitingsdatum bijwerken
Wanneer je naar Gewonnen of Verloren verplaatst, kun je mogelijk een sluitingsdatum en de uiteindelijke waarde instellen. Vul deze in zodat rapportage en geschiedenis correct zijn.
Taken gebruiken bij elke fase
Eén taak per volgende stap
Wanneer je een deal naar een nieuwe fase verplaatst, maak een Taak voor de volgende concrete actie (bijv. "Stuur voorstel voor vrijdag", "Bel terug dinsdag"). Koppel de taak aan de kans en stel een vervaldatum en toegewezen persoon in. Op die manier blijft de deal niet in een fase zonder follow-up.
Voltooi taken wanneer je verplaatst
Wanneer je de follow-up hebt gedaan (bijv. het voorstel hebt gestuurd), voltooi de taak en verplaats dan de deal naar de volgende fase. Dat houdt de pipeline en je takenlijst in sync. Zie Hoe Taken te Gebruiken met Je Pipeline.
Beste praktijken
Verplaats naar Gewonnen of Verloren zodra je het weet
Laat gesloten deals niet in "Onderhandeling" of "Voorstel" staan. Ze naar Gewonnen of Verloren verplaatsen houdt je pipeline en voorspellingen nauwkeurig.
Gebruik consistente fasenamen
Je bedrijfsbeheerder definieert meestal de pipeline fasen. Gebruik ze consistent zodat iedereen begrijpt wat elke fase betekent en rapporten zinvol zijn.
Koppel elke deal aan een contact of bedrijf
Zodat je volledige context en geschiedenis hebt. Wanneer je de Individu of Organisatie opent, zie je al hun kansen en uitkomsten.
Veelgestelde vragen
Kan ik fasen toevoegen of hernoemen?
Pipeline fasen worden meestal geconfigureerd door je bedrijfsbeheerder. Als je andere fasen nodig hebt (bijv. "Ontdekking", "Contract verzonden"), vraag hen dan om de pipeline-instellingen bij te werken.
Wat als ik per ongeluk een deal heb verplaatst?
Open de kans en wijzig het Fase veld terug naar de vorige fase (of de juiste), en sla op. De deal verschijnt weer in de juiste kolom.
Waarom zie ik de Pipeline of Kansen niet?
De Pipeline en Kansen modules moeten zijn ingeschakeld voor jouw bedrijf. Als ze zijn ingeschakeld maar je ze nog steeds niet ziet, zie dan Kan Kans of Pipeline Niet Zien.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Verplaats deals door pipeline fasen door kaarten in de Pipeline-weergave te slepen of door het Fase-veld op de kans bij te werken. Gebruik taken voor follow-up bij elke stap en verplaats naar Gewonnen of Verloren wanneer de uitkomst duidelijk is. Voor meer informatie zie Je Eerste Deal, Hoe Taken te Gebruiken met Je Pipeline, en de Pipeline en Kansen gidsen.