Maak en beheer taken die zijn gekoppeld aan kansen en contacten zodat follow-ups nooit vergeten worden en uw pijplijn blijft bewegen.
Inleiding
Waarom taken en pijplijn samen
De Pijplijn toont uw kansen per fase, maar de volgende actie—terugbellen, voorstel versturen, handtekening achtervolgen—bestaat vaak alleen in iemands hoofd. Taken lossen dat op: u maakt een taak die is gekoppeld aan de kans of het contact met een vervaldatum en toegewezen zodat de juiste persoon het juiste doet op het juiste moment.
Wanneer taken zijn gekoppeld aan kansen of contacten, ziet u ze in context: open de deal of het contact en u ziet wat er moet gebeuren. Dat voorkomt dat de pijplijn stagneert en voorkomt verloren leads.
Taken maken voor pijplijndeals
Wanneer een taak aanmaken
- Na een gesprek of vergadering: "Volg over een week op", "Stuur voorstel voor vrijdag."
- Bij het verplaatsen van een deal naar een nieuwe fase: "Stuur contract", "Plan demo."
- Wanneer iets vastloopt: "Vraag om beslissing", "Stuur offerte opnieuw."
Hoe een taak te maken die is gekoppeld aan een kans of contact
- Open de Kans of de Individu / Organisatie.
- Gebruik de actie Taak toevoegen of Taak maken (vaak in een Taken-tabblad of activiteitsectie).
- Vul een titel in (bijv. "Terugbellen over voorstel"), vervaldatum, en toegewezen als u in een team werkt.
- Opslaan. De taak is nu gekoppeld aan die kans of contact en verschijnt in de Taken module en op het record waar u het aan heeft gekoppeld.
Het Takenmodule gebruiken met de pijplijn
Weergave op basis van toegewezen of vervaldatum
- In de Taken module kunt u filteren op toegewezen (bijv. "mijn taken") of vervaldatum zodat u weet wat u vandaag of deze week moet doen.
- Taken die zijn gekoppeld aan kansen tonen nog steeds de dealcontext (bijv. in de taakdetails of lijst), zodat u terug kunt springen naar de kans wanneer u de taak voltooit.
Verplaats de deal wanneer de taak is voltooid
- Wanneer u de follow-up hebt voltooid (bijv. het voorstel heeft verzonden), voltooi de taak en, als de deal is gevorderd, verplaats de kans naar de volgende fase in de Pijplijn. Dat houdt de pijplijn accuraat en bouwt een gewoonte op van één taak per volgende stap.
Beste praktijken
- Één taak per volgende stap: Voor elke "Ik doe het later" moment, maak een taak met een vervaldatum. Vertrouw niet op geheugen.
- Duidelijk toewijzen: Als u in een team werkt, wijs de taak toe aan de verantwoordelijke persoon zodat zij deze in hun lijst zien.
- Koppel aan de kans of contact: Koppel de taak altijd aan de relevante kans of contact zodat de context op één plek is.
- Controleer achterstallige taken: Gebruik de Takenmodule om achterstallige items te spotten en deze ofwel te voltooien of opnieuw te plannen. Zie Hoe verloren leads te voorkomen voor meer over follow-updiscipline.
Veelgestelde vragen
Kan ik een taak koppelen aan zowel een kans als een contact?
Dat hangt af van de app. Vaak is een taak gekoppeld aan een kans, en de kans is al gekoppeld aan een contact, zodat de contactcontext beschikbaar is via de kans. Controleer het taakformulier voor koppelopties.
Wat als ik geen Taken in mijn menu zie?
De Taken module moet zijn ingeschakeld voor uw bedrijf. Vraag uw bedrijfsbeheerder om deze in te schakelen en zorg ervoor dat deze zichtbaar is in uw zijbalk. Zie Taken worden niet weergegeven of zijn niet toewijsbaar en Waarom kan ik een module niet zien als deze nog steeds ontbreekt.
Hoeveel taken moet ik per deal aanmaken?
Maak één taak per concrete volgende stap (bijv. "Terugbellen dinsdag", "Stuur voorstel voor vrijdag"). Dat houdt de pijplijn in beweging zonder rommel. Voltooi of plan opnieuw naarmate de deal vordert.
Kan ik achterstallige taken op het dashboard zien?
Veel dashboards tonen een Taken-widget met achterstallige of aankomende taken. Schakel de Taken-widget in en filter op "Mijn taken" of "Achterstallig" zodat u ziet wat aandacht nodig heeft. Zie Uw dashboard begrijpen.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Gebruik Taken met uw Pijplijn door een taak te creëren voor elke volgende stap in een deal, deze te koppelen aan de kans of contact, en deze toe te wijzen en te dateren. Dat houdt follow-up zichtbaar en de pijplijn in beweging. Voor meer informatie zie Hoe taken en follow-ups te beheren en Hoe leads van eerste contact tot deal te volgen.