Waarop te letten in verkoop pipeline software: visuele pipeline, dealfasen, contactkoppeling en opvolging. Hoe Piraja past.
Waarom pipeline software gebruiken
Een verkoop pipeline stelt je in staat om alle deals op één plek te zien, ze door fasen te verplaatsen (bijv. Lead, Gekwalificeerd, Voorstel, Gewonnen/Verloren) en te zien wat vastloopt. Zonder een pipeline leven deals in spreadsheets of in de hoofden van mensen—moeilijk te delen, moeilijk te prioriteren en gemakkelijk te vergeten. Goede pipeline software koppelt deals aan contacten en bedrijven zodat je de volledige context hebt (wie je verkoopt, accountgeschiedenis), en ondersteunt taken of herinneringen zodat opvolging daadwerkelijk gebeurt. Die combinatie houdt het team op één lijn en vermindert verloren kansen.
Waarop te letten
Visuele pipeline
Een bord of weergave waar je deals per fase kunt zien en ze slepen en neerzetten naarmate ze vorderen. Die visuele weergave maakt het gemakkelijk om de hele pipeline in één oogopslag te bekijken en deals vooruit te bewegen zonder elke deal te openen.
Fasen die bij jouw proces passen
Configureerbare of logische standaardfasen (bijv. Lead, Gekwalificeerd, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen, Verloren). Fasen moeten weerspiegelen hoe je daadwerkelijk verkoopt, zodat de pipeline betekenisvol is voor prognoses en prioritering.
Deals gekoppeld aan contacten en bedrijven
Elke deal moet gekoppeld zijn aan het contact (en bedrijf in B2B) zodat je ziet met wie de deal is en de volledige accountgeschiedenis. Dat voorkomt dubbel werk en geeft context wanneer je een gesprek hebt of een voorstel voorbereidt.
Taken en opvolging
Taken (of herinneringen) gekoppeld aan de deal of het contact zodat de volgende stap duidelijk is en niets vergeten wordt. Pipeline software die geen opvolgtaken ondersteunt, laat een gat: je ziet de deal maar mist misschien nog steeds het gesprek of de e-mail.
Optioneel: e-mail in de CRM
Wanneer e-mail in de CRM is en gekoppeld aan contacten, blijven gesprekken bij de deal. Je hoeft niet tussen je inbox en de pipeline te schakelen om te zien wat er is gezegd.
Hoe Piraja het doet
Piraja heeft een Pipeline weergave waar je kansen per fase ziet en ze kunt verplaatsen (bijv. slepen en neerzetten). Elke kans is gekoppeld aan individuen en organisaties, zodat je het volledige accountoverzicht hebt. Gebruik Taken voor opvolging zodat elke deal een duidelijke volgende stap heeft, en de Mailbox zodat e-mail gesynchroniseerd en gekoppeld is aan contacten. Voor de volledige workflow van eerste contact tot gesloten deal, zie Hoe Leads te Volgen van Eerste Contact tot Deal en B2B CRM: Contacten, Bedrijven en Pipeline.
Best practices
Eén kans per deal
Creëer één kans per afzonderlijke deal zodat de pipeline de werkelijkheid weerspiegelt. Vermijd het groeperen van meerdere prospects in één "deal"; elke kans moet één contact (en bedrijf) en één waarde hebben.
Verplaats deals naarmate ze vorderen
Werk de fase bij wanneer de deal vordert (bijv. van Voorstel naar Onderhandeling wanneer ze om voorwaarden vragen). Dat houdt de pipeline nauwkeurig en helpt bij prognoses.
Gebruik taken voor elke volgende stap
Voor elk "Ik volg op" moment, creëer een taak met een vervaldatum. Op die manier is de pipeline niet alleen een momentopname—het is verbonden met wat je als volgende moet doen.
Veelgestelde vragen
Kan ik pipeline fasen aanpassen?
Pipeline en kans fasen zijn gedefinieerd in de applicatie. Controleer de Pipeline en Kansen gidsen voor hoe fasen werken en of ze kunnen worden aangepast voor jouw bedrijf.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Zoek naar pipeline software die je een visueel dealbord biedt, deals koppelt aan contacten en bedrijven, en opvolging ondersteunt met taken. Piraja biedt dat met de modules Pipeline, Kansen en Taken, plus Mailbox voor e-mail. Zie de Pipeline Module gids voor details.