En bygge- eller håndverksbedrift trenger ofte å spore leads, sende tilbud, planlegge jobber og holde kundekontakter og leverandører på ett sted. En CRM kan sentralisere kontakter, muligheter, oppgaver og oppfølginger slik at ingenting blir glemt.
Hva bygge- og håndverksbedrifter typisk trenger
Bygge- og håndverksbedrifter håndterer leads (huseiere, prosjektledere), tilbud (estimater, forslag), jobber (planlagt arbeid, faser) og kontakter (kunder, leverandører, underleverandører). Uten et sentralt system er leads og tilbud i e-post eller papir, jobbdatoer er i en dagbok eller regneark, og kontaktinformasjon er spredt. Dette gjør det vanskelig å se hva som er tilbudt, hva som er planlagt, og hvem som skal følges opp.
En CRM kan tilby Individer og Organisasjoner for kunder og kontakter, Muligheter for tilbud og jobber (f.eks. faser: Lead, Tilbud sendt, Vunnet, Planlagt, Utført), Oppgaver for oppfølginger og jobbdatoer, og Notater for befaringer og avtaler. Økonomi med Stripe kan håndtere fakturering når arbeidet er utført.
Typiske utfordringer før en CRM
- Tilbud og jobber ikke sporet – Det er uklart hvor mange tilbud som er ute, hvilke som er vunnet, og hva som er planlagt.
- Oppfølginger glipper – Lovede tilbakeringinger og oppfølginger av tilbud er ikke datert eller tildelt.
- Kontaktinformasjon spredt – Kunde- og leverandørinformasjon finnes i telefon, e-post eller papir, så det tar tid å finne riktig person.
- Fakturering frakoblet – Fakturaer sendes fra et annet system og er ikke knyttet til jobben eller kunden.
Hvordan en bygge- eller håndverksbedrift kan bruke CRM
Kontakter og organisasjoner
Opprett en Organisasjon eller Individ for hver kunde (f.eks. huseier, sted eller selskap). Legg til viktige kontakter og hold telefonnumre og adresser oppdatert. Bruk samme sted for leverandører eller underleverandører hvis du vil ha dem i CRM-en. Hvordan legge til din første kontakt og koble til et selskap dekker det grunnleggende.
Muligheter for tilbud og jobber
Bruk Muligheter for å representere et tilbud eller en jobb. Faser kan være: Lead, Tilbud sendt, Vunnet, Planlagt, Pågående, Utført. Koble hver mulighet til kunden slik at du ser alle deres tilbud og jobber på ett sted. Bruk Notater for detaljer om befaringer og avtaler. Hvordan opprette din første avtale og Hvordan flytte en avtale gjennom pipeline gir praktiske trinn.
Oppgaver for oppfølginger og planlegging
Bruk Oppgaver for oppfølginger (f.eks. ring tilbake om en uke, send tilbud), og for jobberelaterte datoer (f.eks. startdato, inspeksjon). Tildel og sett forfallsdatoer slik at ingenting blir glemt.
Nøkkelarbeidsflyter
- Nytt lead – Legg til kontakt (og organisasjon hvis relevant), opprett en mulighet, sett fase til Lead, og opprett en oppgave for å sende et tilbud eller ringe tilbake.
- Tilbud sendt – Oppdater mulighetens fase til Tilbud sendt, legg til en notat med tilbuddetaljer, og opprett en oppgave for å følge opp.
- Jobb vunnet – Flytt muligheten til Vunnet eller Planlagt, legg til oppgaver for startdato og viktige milepæler, og når arbeidet er utført, opprett en faktura fra Økonomi knyttet til kunden.
- Gjentakende kunde – Åpne kontakten for å se tidligere jobber og fakturaer; opprett en ny mulighet for neste jobb.
Fordeler med å bruke en CRM for bygg og håndverk
- Tilbud og jobber på ett sted – Pipeline-faser viser hva som er et lead, tilbudt, vunnet eller planlagt.
- Oppfølginger er synlige – Oppgaver med forfallsdatoer slik at tilbakeringinger og oppfølginger av tilbud ikke glipper.
- Full kundehistorikk – Alle tilbud, jobber og fakturaer knyttet til kontakten for gjentatt arbeid og tvister.
- Raskere fakturering – Faktura fra Økonomi knyttet til kunden og jobben slik at betaling spores i CRM-en.
Beste praksis
- Én mulighet per tilbud eller jobb – Slik at hver har en fase, kunde og valgfrie oppgaver.
- Opprett en oppgave for hver oppfølging – Slik at ingenting glemmes og datoene er klare.
- Koble fakturaer til kunden – Slik at betalingshistorikken er på kontaktoppføringen.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg spore materialer eller arbeidskraft per jobb?
Bruk muligheter for jobben og notater for detaljer. For detaljert jobbkostnad eller materialer, sjekk om applikasjonen har prosjekt- eller jobbmål som integreres med CRM-en.
Hvordan unngår jeg å miste oppfølginger av tilbud?
Opprett en oppgave når du sender et tilbud (f.eks. "Følg opp tilbud – [kunde]") og sett en forfallsdato. Bruk oppgavelisten for å se hva som forfaller i dag eller denne uken.
Hvor kan jeg lære mer?
Se Muligheter, Hvordan opprette din første avtale, og Hvordan fakturere kunder med Stripe. Kontakt support@piraja.io.
Konklusjon
En bygge- eller håndverksbedrift kan bruke en CRM for å spore leads, tilbud, jobber og kontakter på ett sted. Ved å bruke muligheter for tilbud og jobber, oppgaver for oppfølginger og planlegging, og Økonomi for fakturering, holder bedriften seg oppdatert på pipeline og levering. For mer informasjon, se Pipeline og Økonomi guider.