Legg til en person som en Individ og koble dem til en Organisasjon for å ha ett sted for kontakter og selskaper. Grunnlaget for avtaler, fakturaer og støtte.
Introduksjon
Hvorfor kontakter og selskaper er viktige
Hver avtale, faktura og støttehenvendelse er knyttet til en kunde—en person eller et selskap. I Piraja lagrer du personer som Individer og selskaper som Organisasjoner. Når du kobler en Individ til en Organisasjon, ser du hele konteksten: hvem som jobber hvor, og all aktivitet på ett sted.
Å legge til din første kontakt (og eventuelt deres selskap) er det første steget før du oppretter din første faktura, første avtale, eller første støttehenvendelse.
Trinn 1: Legg til en person (Individ)
I Individer-modulen
- Åpne Individer-modulen fra navigasjonen eller sidepanelet.
- Velg Opprett eller Legg til individ (eller det tilsvarende).
- Skriv inn minst fornavn og etternavn. Legg til e-post og telefon hvis du har dem—e-post brukes til å matche innkommende e-poster når du bruker Postkasse.
- Lagre. Personen er nå i CRM-en din som et Individ.
Valgfri felt
- Organisasjon: Hvis personen jobber i et selskap, kan du koble dem til en Organisasjon i dette trinnet (se nedenfor) eller legge til lenken senere.
- Jobbtittel, notater, og andre felt hjelper med konteksten når du åpner kontakten senere.
Trinn 2: Legg til et selskap (Organisasjon) om nødvendig
Når du skal legge til en Organisasjon
Hvis du selger B2B eller trenger å gruppere kontakter etter selskap, legg til selskapet som en Organisasjon først (eller parallelt). Koble deretter Individet til den Organisasjonen.
Hvordan opprette en Organisasjon
- Åpne Organisasjoner-modulen.
- Velg Opprett eller Legg til organisasjon.
- Skriv inn navn, og eventuelt e-post (f.eks. info@company.com), telefon, nettside, og adresse.
- Lagre. Selskapet er nå i CRM-en din.
Trinn 3: Koble kontakten til selskapet
Koble Individ til Organisasjon
- Åpne Individet du opprettet.
- Finn feltet Organisasjon eller Selskap (eller "Koble til organisasjon").
- Velg Organisasjonen du opprettet (eller søk etter den). Lagre.
- Individet er nå koblet til den Organisasjonen. Når du åpner Organisasjonen kan du se koblede personer; når du åpner Individet ser du hvilket selskap de tilhører.
Én person, én organisasjon
Typisk er et Individ koblet til én primær Organisasjon. Hvis appen din støtter flere koblinger eller roller, sjekk Individ-formen for alternativer.
Bruke kontakter etter opprettelse
Fra kontakt til avtale eller faktura
- Når du oppretter en Mulighet eller Faktura, velg dette Individet eller Organisasjonen som kunden. All aktivitet forblir på deres post.
- Bruk Oppgaver og Notater på kontakten eller selskapet slik at oppfølginger og kontekst er på ett sted.
Finne kontakter
Bruk global søk eller listen over Individer/Organisasjoner med filtre for å finne kontakter raskt.
Beste praksis
Bruk riktige e-postadresser
Slik at Postkasse kan matche innkommende e-poster til riktig kontakt. Oppdater e-post når en kontakt endrer adresse.
Koble personer til selskaper når du selger B2B
Slik at du ser alle kontakter på en konto og kan spore avtaler og fakturaer per selskap. Se Hvordan administrere B2B-kontakter og selskaper for mer.
Én post per person eller selskap
Unngå duplikater: søk før du oppretter. Hvis du er usikker, bruk Søk i CRM; se Kontakt eller selskap ikke funnet i søk hvis du forventer en post men ikke kan finne den.
Ofte stilte spørsmål
Må jeg legge til en Organisasjon for hver kontakt?
Nei. Hvis du bare jobber med individer (f.eks. frilansere, forbrukere), kan du bruke Individer alene. Legg til Organisasjoner når du trenger å gruppere folk etter selskap.
Kan jeg koble et Individ til mer enn én Organisasjon?
Det avhenger av appen. Ofte har et Individ én primær Organisasjon; sjekk Individ-formen for flere koblinger eller roller hvis arbeidsflyten din trenger det.
Hva om jeg ikke finner en kontakt jeg nettopp la til?
Sjekk filtre og listevisning (f.eks. "Arkivert" eller "Alle"). Se Kontakt eller selskap ikke funnet i søk.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Legg til din første kontakt i Individer-modulen og, for B2B, legg til selskapet i Organisasjoner og koble personen til det. Det gir deg ett sted for hvem du jobber med og forbereder deg for avtaler, fakturaer og støtte. For neste steg, se Din første avtale, Din første faktura, og veiledningene for Individer og Organisasjoner.