En kort guide til å lage og sende din første faktura i Piraja med Finance og Stripe.
Før du begynner
Du må ha Finance-modulen og Stripe-integrasjonen aktivert, og Stripe-kontoen din må være tilkoblet. Hvis dette ikke er gjort ennå, se Hvordan fakturere kunder med Stripe og Koble til din første integrasjon. Du trenger også en kunde i CRM: en Individ eller Organisasjon å fakturere.
Opprett og send
- Åpne Finance og opprett en ny faktura.
- Velg kunden (kontakten eller selskapet du fakturerer).
- Legg til linjeposter: beskrivelse, mengde, enhetspris. Du kan bruke Tjenester fra katalogen din hvis du har satt dem opp.
- Lagre fakturaen, og deretter send den (appen bruker Stripe til å sende en betalingslenke til kunden via e-post).
- Følg med på status i Finance (f.eks. sendt, betalt).
Neste steg
For en fullstendig trinn-for-trinn-guide og beste praksis, se Hvordan lage og sende din første faktura. For å få betalt raskere, se Hvordan få betalt raskere.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.