Trinn-for-trinn guide for å lage og sende din første faktura i Piraja CRM ved hjelp av Finance-modulen og Stripe. Fra kontakt til betalt.
Introduksjon
Hvorfor fakturere fra CRM
Når fakturering skjer i CRM, er fakturaen knyttet til riktig kontakt eller organisasjon og vises i deres aktivitetslogg. Finance-modulen i Piraja fungerer med Stripe-integrasjonen slik at du kan lage, sende og spore fakturaer uten å forlate appen.
Før du begynner: Finance og Stripe integrasjonene må være aktivert for din bedrift, og du må ha knyttet Stripe-kontoen din. Se Hvordan fakturere kunder med Stripe for full oppsett.
Trinn 1: Åpne Finance og opprett en faktura
Naviger til Finance
- Åpne Finance-modulen fra navigasjonen eller sidepanelet.
- Velg Opprett faktura (eller tilsvarende handling).
- Du kan bli bedt om å velge kunde: velg Individ eller Organisasjon du fakturerer. Hvis de ikke eksisterer ennå, legg dem til først fra Individ eller Organisasjoner.
Legg til linjeposter
- Legg til en eller flere linjeposter: beskrivelse, mengde, enhetspris (og valgfritt moms). Du kan bruke Tjenester fra katalogen din hvis du har satt dem opp.
- Angi valuta hvis skjemaet tillater det; ellers bruker fakturaen din eller bedriftens standard.
- Gå gjennom totaler og eventuell moms før du lagrer.
Trinn 2: Lagre og send
Lagre fakturaen
- Lagre eller opprett fakturaen. Den er nå lagret i Finance og knyttet til kunden.
- For å sende fakturaen, bruk Send eller E-post handlingen fra fakturadetaljene eller listen. Systemet bruker Stripe for å sende faktura-e-posten med en betalingslenke slik at kunden kan betale online.
Hva kunden mottar
Kunden mottar en e-post fra din Stripe-oppsett med en lenke for å se og betale fakturaen. Betalingen behandles av Stripe; når den er betalt, kan statusen i Finance oppdateres slik at du ser den som betalt i CRM.
Etter sending
Spor status
- I Finance-modulen kan du se fakturastatus (f.eks. utkast, sendt, betalt). Bruk filtre eller fakturadetaljene for å sjekke betalingsstatus.
- Kontakt- eller organisasjons-posten kan vise fakturaen i aktivitet eller en relatert liste, slik at du har full kontekst når du åpner kunden.
Hvis betalingen er forsinket
Bruk Oppgaver for å sette en påminnelse for oppfølging, eller se Hvordan få betalt raskere for tips.
Beste praksis
- Knytt hver faktura til en kontakt eller organisasjon slik at du har en klar revisjonsspor og aktivitetslogg.
- Bruk Tjenester for gjentakende linjeposter slik at du kan gjenbruke beskrivelser og priser.
- Send så snart fakturaen er klar slik at kunden mottar betalingslenken raskt.
- Sjekk at Stripe er tilkoblet før du oppretter fakturaer; se Stripe-tilkobling eller synkroniseringsproblemer hvis noe går galt.
Vanlige spørsmål
Trenger jeg Stripe for å lage fakturaer?
Ja. Oppretting og sending av fakturaer i Piraja bruker Stripe-integrasjonen. Koble Stripe først via Finance eller integrasjonsinnstillinger.
Kan jeg redigere en faktura etter sending?
Det avhenger av arbeidsflyten din og Stripe-atferden. Ofte kan du endre et utkast; når det er sendt, sjekk Finance eller Stripe-grensesnittet for alternativer for å korrigere eller annullere.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Lag din første faktura fra Finance-modulen, knytt den til kunden, legg til linjeposter, lagre og send. Kunden betaler via Stripe og du sporer status i CRM. For full oppsett, se Hvordan fakturere kunder med Stripe og Finance-modulen guide.