Koble Gmail, Outlook, Stripe, BRREG eller Companies House til Piraja CRM. Én integrasjon om gangen, så kan du utvide.
Introduksjon
Integrasjoner kobler Piraja til verktøyene du allerede bruker. De viktigste å vurdere først er e-post (slik at samtaler lagres i CRM og er knyttet til kontakter), fakturering (slik at du kan fakturere fra CRM), og bedriftsdata (slik at du ikke trenger å skrive inn bedriftsdetaljer for hånd). Hver integrasjon er aktivert på bedriftsnivå; deretter kobler brukerne sine egne kontoer der det er relevant (f.eks. Gmail, Outlook). Start med én integrasjon for å verifisere at det fungerer, og legg deretter til flere.
E-post: Gmail eller Outlook
Hvorfor koble e-post først
Når e-post er i CRM, blir samtaler knyttet til Individer og Organisasjoner. Det betyr at hver tråd forblir med riktig kontakt, og du trenger ikke å bytte mellom innboksen og CRM for å se hva som ble sagt.
Hvordan koble til
Postkasse modulen lar deg koble til Gmail eller Outlook via OAuth. Når du er koblet til, synkroniseres e-poster og matches med kontaktene dine. Se Hvordan koble e-posten din til CRM, Gmail-integrasjon, og Outlook-integrasjon for oppsett. Sørg for at Postkasse modulen er aktivert for din bedrift.
Fakturering: Stripe
Den Stripe-integrasjonen kobler din Stripe-konto slik at du kan opprette og sende fakturaer fra Økonomi modulen. Koble til Stripe når du er klar til å fakturere fra CRM. Se Hvordan fakturere kunder med Stripe for hele arbeidsflyten.
Bedriftsdata: BRREG og Companies House
BRREG (Norge)
Søk og importer norske selskaper til Organisasjoner med offisielt navn, org-nummer og adresse. Se BRREG-integrasjonen og Norsk CRM med BRREG.
Companies House (UK)
Søk og importer britiske selskaper. Se Companies House-integrasjonen. Begge integrasjoner krever at Organisasjoner modulen er aktivert.
Beste praksis
- Start med én integrasjon (f.eks. e-post eller BRREG) slik at du kan verifisere at det fungerer før du legger til flere.
- Sørg for at modulen som bruker integrasjonen er aktivert (f.eks. Postkasse for Gmail/Outlook, Organisasjoner for BRREG/Companies House, Økonomi for Stripe).
- Hvis noe ikke synkroniseres eller kobles til, se feilsøkingsartiklene for Postkasse, Stripe, eller BRREG/Companies House.
Ofte stilte spørsmål
Må jeg koble til alle integrasjoner?
Nei. Koble bare til det du bruker. Mange team starter med e-post eller bedriftssøk, og legger deretter til Stripe når de er klare til å fakturere.
Kan flere brukere koble til sin egen Gmail/Outlook?
Ja. E-postintegrasjoner er vanligvis per bruker: hvert teammedlem kobler til sin egen Gmail eller Outlook slik at e-postene deres synkroniseres og matches med kontakter. Sjekk Postkasse og integrasjonsveiledningene for detaljer.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Koble din første integrasjon—Gmail, Outlook, Stripe, BRREG eller Companies House—fra den relevante modulen eller innstillingene. Start med én, verifiser at det fungerer, og legg deretter til flere. For trinn-for-trinn veiledninger, bruk lenkene ovenfor og Første dag i Piraja CRM.