Hvordan byråer bruker en CRM: kunder, prosjekter, pipeline og støtte. Piraja støtter kontakter, avtaler, billetter og fakturering.
Hvorfor byråer trenger en CRM
Byråer håndterer flere kunder, leads og pågående arbeid. Uten et sentralt system er det lett å miste oversikten over hvem som sa hva, hvilke forespørsel som er åpne, og hvem som skylder deg penger. En CRM gir deg kontakter og bedrifter på ett sted, en pipeline for ny virksomhet, billetter for kundeforespørsel (slik at ingenting faller mellom stolene), og oppgaver for frister. Når du fakturerer kunder, hjelper Finans og Stripe deg med å fakturere og få betalt.
Kom i gang
Trinn-for-trinn
- Legg til Organisasjoner for kundebedrifter og Individer for kontakter; koble hver person til riktig selskap slik at du har en klar oversikt over kontoen.
- Opprett Muligheter for ny virksomhet (presentasjoner, forslag) og flytt dem gjennom Pipeline etter hvert som de utvikler seg.
- Bruk Billetter for kundestøtte eller ad-hoc forespørsel. Tildel dem, sett prioritet, og spor status slik at teamet vet hva som er åpent og hvem som eier det.
- Bruk Oppgaver for interne oppfølginger og frister (f.eks. leveringsfrister, interne vurderinger).
- Koble til Postkasse slik at kunde-e-poster er knyttet til riktig kontakt. På den måten forblir hver samtale med kundens post.
- Bruk Stripe og Finans for fakturering. Se Hvordan få betalt raskere for tips.
Beste praksis
- Én organisasjon per kunde – Hold hver kunde som én organisasjon og koble alle kontakter og billetter til den. Det gir deg en enkelt oversikt over kontoen.
- Bruk billetter for hver kundeforespørsel – Loggfør støtteforespørsel og endringsforespørsel som billetter slik at de blir tildelt, sporet og synlige i kundens historikk.
- Pipeline for ny virksomhet, billetter for pågående – Bruk pipeline for salg (nye kunder); bruk billetter for pågående støtte og forespørsel fra eksisterende kunder.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg spore prosjekter eller retainer?
Bruk Muligheter for avtaler og Billetter for kundeforespørsel. For prosjekt- eller retainer-sporing, sjekk applikasjonen for tilgjengelige moduler.
Trenger jeg både Pipeline og Billetter?
Ja for de fleste byråer: Pipeline for ny virksomhet (leads, forslag), Billetter for kundestøtte og forespørsel når de er en kunde. Det holder salg og levering synlig på ett sted.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
En CRM for byråer sentraliserer kunder, pipeline, støtte, og fakturering. Piraja tilbyr Organisasjoner, Individer, Muligheter, Pipeline, Billetter, Oppgaver, Postkasse, og Stripe. Se Hvordan sette opp kundestøtte med billetter og Hvordan fakturere kunder med Stripe for arbeidsflyter.