Bruk global søk og listefiltre for å finne kontakter, selskaper, muligheter, billetter og mer i Piraja CRM.
Introduksjon
Hvorfor søk og filtre er viktige
Etter hvert som CRM-en din fylles med kontakter, selskaper, muligheter og billetter, sparer det tid å raskt finne riktig post. Piraja tilbyr global søk (ett søkefelt som ser på tvers av enheter) og filtre inne i hver modul, slik at du kan snevre inn lister etter navn, status, tildelt, dato og mer.
Global søk
Hvordan bruke det
- Åpne global søk fra toppmenyen eller trykk Ctrl+K (Windows/Linux) eller Cmd+K (Mac).
- Skriv inn et navn, e-post eller nøkkelord. Resultatene kan inkludere Individer, Organisasjoner, Muligheter, Billetter og andre enheter avhengig av hva som er aktivert for din bedrift.
- Klikk på et resultat for å åpne den posten. Global søk er den raskeste måten å hoppe til en kontakt eller et selskap når du kjenner en del av navnet eller e-posten.
Enhetsgenveier (filtrer etter type)
Skriv en genveiprefiks etterfulgt av søketermen din for å snevre inn resultatene til én enhetstype. Eksempler:
| Genvei | Søker |
|---|---|
kontakt: eller individ: | Individer (kontakter) |
selskap: eller organisasjon: | Organisasjoner |
avtale: eller mulighet: | Muligheter |
billett: eller sak: | Billetter |
oppgave: | Oppgaver |
faktura: eller fakturerbar: | Økonomiske fakturaer |
utstyr:, eiendel: eller serienummer: | Billetutstyr (via billett søk) |
fil: | Lagringsfiler |
kalender: eller arrangement: | Kalenderevenementer |
kb: eller hjelp: | Artikler i kunnskapsbasen |
melding: | Meldinger i innboksen |
tjeneste: | Tjenestekatalog |
pipeline: | Pipeline-automatiseringer |
Eksempler: kontakt: acme, faktura: 2024-001, billett: skriver, kb: stripe
Genveier fungerer med Unicode kolon og vanlige aliaser (f.eks. folk:, avtaler:, fakturaer:).
Tips
- Søk etter delvis navn eller e-post; du trenger ikke hele strengen.
- Kombiner en genvei med et nøkkelord når du kjenner enhetstypen (f.eks.
organisasjon: oslo). - Hvis du ikke ser enhetstypen du forventer, kan det hende at modulen ikke er aktivert. Sjekk Forstå modulsystemet eller kontakt support på support@piraja.io.
Filtre inne i hver modul
Lister kan filtreres
- I Individer, Organisasjoner, Muligheter, Billetter og andre listevisninger, bruk filter eller søke kontroller for å snevre inn listen.
- Vanlige filtre: navn eller e-post, status eller fase, tildelt, datointervall. Bruk ett eller flere for å se bare de postene du trenger.
- Fjern filtre når du vil se hele listen igjen.
Beste praksis
- Bruk global søk når du vet hvem eller hva du leter etter.
- Bruk modulfiltre når du vil ha et delsett (f.eks. "mine muligheter", "åpne billetter", "kontakter i Norge").
- Hold navn og e-poster oppdatert slik at søk finner de riktige postene.
Ofte stilte spørsmål
Hvorfor kan jeg ikke finne en kontakt eller et selskap?
Posten kan være arkivert eller filtrert ut. Sjekk at du ikke bruker et filter som ekskluderer det, og se etter en "arkivert" eller "alle" bryter hvis appen har en. Se Kontakt eller selskap ikke funnet i søk for mer.
Ser global søk i hver modul?
Global søk søker vanligvis på tvers av de enhetene din bedrift har aktivert (f.eks. Individer, Organisasjoner, Muligheter, Billetter). Hvis en modul er deaktivert, vil ikke postene dens vises i global søk.
Kan jeg søke etter e-post eller telefon?
Ja, når appen indekserer disse feltene. Skriv inn e-posten eller telefonnummeret (eller deler av det) i global søk eller i modulens søk/filter for å finne kontakten eller selskapet.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Bruk global søk for å hoppe til en kontakt eller post etter navn eller e-post, og bruk filtre i hver modul for å snevre inn lister etter status, tildelt eller andre kriterier. For modulspesifikke tips, se Individer, Organisasjoner og Muligheter guider.