Trinnene i salgspipelinen er stegene hver avtale går gjennom fra første kontakt til vunnet eller tapt. I Piraja CRM har pipelinen seks trinn: Lead, Kvalifisering, Forslag, Forhandling, Vunnet, og Tapt.
Definisjon
Hva er en salgspipeline?
En salgs pipeline er en visuell fremstilling av hvor hver avtale står i salgsprosessen din. I stedet for å holde avtaler i regneark eller i hodet på folk, viser en pipeline hver mulighet i trinn—fra første kontakt til lukket (vunnet eller tapt). Det gjør det enkelt å se hvor mange avtaler du har på hvert trinn, hvilke som trenger oppmerksomhet, og hva som skal forutses.
Hva er pipeline-trinn?
Pipeline-trinn er de faste stegene du bruker for å flytte en avtale fremover. I Piraja CRM er det seks trinn: Lead, Kvalifisering, Forslag, Forhandling, Vunnet, og Tapt. Hver mulighet befinner seg i ett trinn om gangen; når avtalen utvikler seg, flytter du den til neste trinn (for eksempel fra Lead til Kvalifisering). Når avtalen er over, flytter du den til Vunnet eller Tapt.
De seks trinnene i Piraja
I Piraja beveger hver mulighet seg gjennom disse seks trinnene:
- Lead — Første kontakt eller forespørsel. Prospektet har vist interesse; du har fanget dem som en kontakt og opprettet en mulighet.
- Kvalifisering — Vurdering av behov og interesse. Du bekrefter at de har et behov, budsjett og myndighet til å kjøpe.
- Forslag — Presentasjon av løsning og priser. Du har sendt et forslag eller tilbud og venter på svar.
- Forhandling — Avslutning av vilkår og betingelser. Du diskuterer detaljer, vilkår eller kontrakt.
- Vunnet — Avtalen er lukket med suksess. Ingen videre handling på denne muligheten.
- Tapt — Avtalen ble ikke lukket. Du kan notere hvorfor og gå videre.
De første fire trinnene er aktive (avtale i prosess); Vunnet og Tapt er terminal (avtale ferdig). Du flytter en avtale ved å dra den på Pipeline eller ved å redigere mulighetens trinn.
Inngang og utgang
Når går en avtale inn i et trinn?
En avtale går inn i et trinn når du flytter den dit. For eksempel, en avtale går inn i Kvalifisering når du drar den fra Lead til Kvalifisering (eller endrer trinnfeltet). Det finnes ingen automatiske regler—du bestemmer når avtalen har nådd det trinnet.
Når går en avtale ut av et trinn?
En avtale går ut av et trinn når du flytter den til neste. Så en avtale går ut av Lead når den flytter til Kvalifisering, og går ut av Forhandling når den flytter til Vunnet eller Tapt. I praksis: oppdater trinnet så snart det virkelige steget er gjort (f.eks. du har sendt forslaget → flytt til Forslag).
Holde trinnene meningsfulle
Bruk samme betydning på tvers av teamet. For eksempel: "Vi flytter kun til Kvalifisering etter at vi har bekreftet budsjett og tidslinje." Det holder pipelinen nøyaktig for prognoser og gjennomgang.
Metrikker du kan bruke
Med en trinnvis pipeline kan du spore:
- Total verdi — Sum av mulighetsverdier i pipelinen (eller i et gitt trinn).
- Vektet verdi — Verdi multiplisert med sannsynlighet (f.eks. en avtale på €10,000 med 50% sannsynlighet teller som €5,000). Brukes for prognoser.
- Konvertering — Hvor mange avtaler flytter fra ett trinn til neste, eller fra aktiv til Vunnet.
- Pipeline helse — I Piraja kan pipeline-visningen og analysene vise balanse mellom trinnene, hastighet, og avtaler som er utdaterte eller i risiko.
- Prognose — Forventet inntekt over de neste 30, 60, eller 90 dagene basert på nåværende muligheter og deres sannsynlighet og forventet lukket dato.
Se Pipeline og Muligheter modulene for hvor disse vises.
Beste praksis
En mulighet per avtale
Opprett en mulighet per distinkt avtale og koble den til kontakten (og selskapet i B2B). På den måten gjenspeiler pipelinen virkeligheten og du kan spore hver avtale på riktig måte.
Flytt avtaler etter hvert som de utvikler seg
Oppdater trinnet når avtalen faktisk flytter seg. Hvis du lar avtaler stå i et gammelt trinn, vil pipelinen og prognosen din være feil.
Bruk oppgaver for neste steg
For hvert "Jeg følger opp" øyeblikk, opprett en Oppgave knyttet til muligheten med en forfallsdato. Trinn viser hvor avtalen er; oppgaver viser hva som skal gjøres neste.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg legge til eller fjerne trinn?
I Piraja er de seks trinnene faste. De er designet for å passe de fleste salgsprosesser uten konfigurasjon. Hvis du trenger en annen prosess, kan du bruke de eksisterende trinnene på en måte som samsvarer med arbeidsflyten din (f.eks. bruk Kvalifisering for oppdagelsessamtaler).
Hva med sannsynlighet?
Hver mulighet har en sannsynlighet (0–100%) og en valgfri forventet lukket dato. Disse brukes for vektet verdi og prognoser. Du kan sette dem når du oppretter eller redigerer muligheten.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Trinnene i salgspipelinen er stegene hver avtale går gjennom. I Piraja er det seks: Lead, Kvalifisering, Forslag, Forhandling, Vunnet, og Tapt. Du flytter avtaler mellom trinnene etter hvert som de utvikler seg; bruk pipeline-visningen for en visuell tavle og oppgaver for oppfølging. For oppsett, se Hvordan sette opp en salgspipeline og Din første avtale.