Sett opp salgs pipelinen din i Piraja CRM: aktiver modulene Pipeline og Muligheter, opprett muligheter knyttet til kontakter, og bruk pipeline-visningen og oppgaver for oppfølging.
Hva du trenger
Moduler
Modulene Pipeline og Muligheter må aktiveres for din bedrift. Din bedriftsadministrator aktiverer moduler i modul- eller bedriftsinnstillingene. Når de er aktivert, vil du se Pipeline og Muligheter i navigasjonen.
Kontakter
Hver mulighet bør være knyttet til en kontakt—en Individ eller Organisasjon. Hvis du ikke har lagt til kontakter ennå, opprett dem først; i B2B kobler du vanligvis muligheten til både personen og selskapet.
Trinn 1: Aktiver Pipeline og Muligheter
- Be din bedriftsadministrator om å aktivere Pipeline og Muligheter modulene hvis de ikke allerede er på.
- Åpne appen din og bekreft at du ser Pipeline og Muligheter (eller Avtaler) i sidepanelet eller modullisten.
- Pipen bruker et fast sett med seks faser: Lead, Kvalifisering, Forslag, Forhandling, Vunnet, Tapt. Du konfigurerer ikke faser—de er klare til bruk.
Trinn 2: Opprett muligheter og koble til kontakter
- Gå til Muligheter eller Pipeline og velg Opprett mulighet (eller det tilsvarende).
- Skriv inn en tittel for avtalen (f.eks. "Acme Corp – Årlig lisens").
- Velg kunde: Individet eller Organisasjonen denne avtalen gjelder for. Hvis du er i B2B, koble til både kontaktpersonen og selskapet når appen din støtter det.
- Angi verdi (beløp) og valuta.
- La stadiet være som Lead (eller sett det til riktig stadium hvis avtalen allerede er lenger fremme).
- Valgfritt, sett sannsynlighet (0–100%) og forventet avslutningsdato for prognoser.
- Tildel muligheten til deg selv eller en kollega hvis du jobber i et team.
- Lagre. Muligheten vises i Pipeline visningen.
Trinn 3: Bruk pipeline-visningen
- Åpne Pipeline modulen for å se et brett med kolonner for hver fase.
- Muligheter vises som kort i sin nåværende fase. Du kan dra og slippe et kort til en annen kolonne for å endre fasen.
- Flytt avtaler etter hvert som de utvikler seg: Lead → Kvalifisering → Forslag → Forhandling → Vunnet eller Tapt.
- Bruk pipen for en rask ukentlig eller daglig gjennomgang: oppdag stillestående avtaler og prioriter oppfølging.
Trinn 4: Legg til oppgaver for oppfølging
For hvert "jeg følger opp" øyeblikk, opprett en Oppgave knyttet til muligheten (eller kontakten):
- Åpne muligheten og gå til Oppgave-fanen (eller opprett en oppgave fra oppgavelisten og koble den til muligheten).
- Angi en forfallsdato og en klar tittel (f.eks. "Ring tilbake", "Send forslag").
- Tildel oppgaven til den ansvarlige personen hvis du jobber i et team.
Oppgaver holder neste steg synlige, så ingenting blir glemt. Se Hvordan unngå tapte leads for mer.
Beste praksis
Én mulighet per avtale
Opprett én mulighet per distinkt avtale. Ikke grupper flere prospekter i én mulighet; pipen bør gjenspeile reelle avtaler.
Alltid koble til en kontakt
Aldri opprett en mulighet uten å koble den til en Individ eller Organisasjon. Det gir deg full kontekst og historikk.
Flytt faser etter hvert som avtalen utvikler seg
Oppdater fasen når avtalen faktisk flytter seg. Å la avtaler stå i en gammel fase gjør pipen og prognosen unøyaktige.
Vanlige feil å unngå
- Opprette muligheter uten en koblet kontakt
- Aldri flytte avtaler til en ny fase
- Ingen oppgaver—så oppfølging glemmes
- Én mulighet brukt for flere forskjellige leads eller avtaler
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg legge til eller fjerne pipeline-faser?
Nei. I Piraja er de seks fasene (Lead, Kvalifisering, Forslag, Forhandling, Vunnet, Tapt) faste. De er designet for å passe de fleste salgsprosesser uten oppsett.
Må jeg kjøre en veiviser eller oppsett?
Nei. Når modulene er aktivert, setter du opp pipen ved å opprette muligheter og bruke pipeline-visningen. Det er ingen separat konfigurasjonstrinn for faser.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Sett opp salgs pipelinen din ved å aktivere Pipeline og Muligheter, opprette muligheter knyttet til kontakter, og bruke pipeline-visningen for å flytte avtaler gjennom de seks fasene. Legg til oppgaver for hver oppfølging så ingenting glipper. For mer, se Hva er salgs pipeline-faser?, Din første avtale, og Hvordan flytte en avtale gjennom pipeline-faser.