Din første avtale

Opprett din første mulighet og flytt den gjennom pipeline. En kort guide til å logge en avtale og oppdatere dens fase i Piraja CRM.

Før du begynner

Hva du trenger

Modulene Pipeline og Muligheter må være aktivert for din bedrift. Hvis du ikke ser dem, spør din bedriftsadministrator. Du trenger også en kunde: en Individ eller Organisasjon å knytte avtalen til. Hvis du ikke har lagt til en ennå, se Hvordan legge til din første kontakt og knytte til et selskap.

Opprett din første mulighet

Trinn for trinn

1. Åpne Muligheter-modulen (eller Pipeline) og velg Opprett mulighet (eller tilsvarende).
2. Skriv inn et navn eller tittel for avtalen (f.eks. "Acme Corp – Årlig lisens").
3. Velg kunde: Individet eller Organisasjonen denne avtalen gjelder for.
4. Sett verdi (beløp) og valuta hvis appen din bruker dem.
5. Velg fase (f.eks. Lead, Kvalifisert, Forslag, Forhandling, Vunnet/Tapt). Den kan som standard være satt til en første fase som "Lead".
6. Tildel avtalen til deg selv eller en kollega hvis du jobber i et team.
7. Lagre. Muligheten vises i Pipeline og i listen over Muligheter.

Flytt avtalen gjennom pipeline

Oppdatering av fase

1. Åpne Pipeline eller listen over Muligheter og finn avtalen din.
2. Flytt avtalen til neste fase (f.eks. fra "Lead" til "Kvalifisert" eller "Forslag"). Hvordan du gjør dette avhenger av brukergrensesnittet: dra kortet til en annen kolonne, eller åpne muligheten og endre fase-feltet, deretter lagre.
3. Gjenta etter hvert som avtalen utvikler seg. Når avtalen er vunnet eller tapt, flytt den til Vunnet eller Tapt så pipelinen din gjenspeiler virkeligheten.

Hvorfor faser er viktige

Faser lar deg se hvor mange avtaler du har på hvert trinn og hvor du bør fokusere. Bruk Oppgaver for oppfølginger så ingenting glipper. Se Hvordan bruke oppgaver med din pipeline.

Beste praksis

Knytt alltid avtalen til en kontakt eller selskap

Slik at du har full kontekst og historikk om kunden. Aldri opprett en mulighet uten en kunde.

En oppgave per neste steg

Når du sier "Jeg følger opp neste uke," opprett en oppgave knyttet til muligheten med en forfallsdato. Se Hvordan flytte en avtale gjennom pipeline-faser for mer.

Neste steg

For en dypere guide til pipelinen og flytting av avtaler, se Hvordan flytte en avtale gjennom pipeline-faser og Administrere din salgs-pipeline fra Lead til Avtale. Hvis du ikke kan se Pipeline eller Muligheter, se Kan ikke se mulighet eller pipeline.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg ha tilpassede faser?

Pipeline-faser er vanligvis konfigurert av din bedriftsadministrator. Hvis du trenger forskjellige faser, spør dem om å justere pipeline-oppsettet.

Hvem kan jeg kontakte for hjelp?

Kontakt support på support@piraja.io.