En detaljhandelsverksamhet eller butik behöver ofta en kundlista, ett sätt att spåra beställningar eller nyckelkunder, och uppföljningar för lojalitet eller B2B. En CRM kan hålla kunder, anteckningar och uppgifter på ett ställe (beställningar och lager kan stanna i din kassa eller e-handel om det behövs).
Vad en detaljhandelsverksamhet typiskt behöver
Detaljhandelsföretag har kunder (individer eller andra företag) och behöver komma ihåg vilka de är, spåra nyckelbeställningar eller konton (t.ex. B2B eller grossist), och följa upp för återkommande beställningar eller lojalitet. Kassan eller e-handelssystemet hanterar transaktioner och lager; CRM-sidan är för kundrelationen: kontaktuppgifter, anteckningar och uppföljningar så att du inte tappar kontakten.
En CRM kan tillhandahålla Individer och Organisationer för kunder och konton, Anteckningar för preferenser och historia, Uppgifter för uppföljningar (t.ex. påminnelse om att beställa, kolla in med ett nyckelkonto), och Möjligheter om du spårar större affärer eller B2B. Ekonomi med Stripe kan hantera B2B-fakturering när du skickar fakturor till företagskunder.
Typiska utmaningar innan en CRM
- Ingen kundlista – Du känner igen ansikten men inte namn, e-post eller vad de vanligtvis köper, så uppföljningen är ad hoc.
- B2B eller grossist blandat med detaljhandel – Nyckelkunder och deras beställningar finns i e-post eller minnet, så återbeställningar och incheckningar glöms bort.
- Ingen uppföljningssystem – Du tänker ringa eller mejla stammisar men det finns ingen påminnelse eller lista.
- Fakturering för B2B i en annan app – Fakturor för företagskunder skickas från en annan plats, så länken mellan kund och betalning finns inte på ett ställe.
Hur en detaljhandel eller butik kan använda CRM
Ett register per kund eller konto
Lägg till nyckelkunder eller konton som Individer eller Organisationer. Håll telefon, e-post och adress. Använd Anteckningar för preferenser (t.ex. vanlig beställning, storlek) och viktig historia så att du eller personalen kan ge en personlig touch. Hur man lägger till din första kontakt och länkar till ett företag täcker grunderna.
Uppgifter för uppföljningar
Använd Uppgifter för uppföljningar: påminnelse om att beställa, kolla in med ett B2B-konto, skicka ett lojalitets- eller säsongserbjudande. Ställ in förfallodatum så att du ser vad som förfaller idag eller denna vecka. Hur man använder uppgifter för uppföljningar har tips.
Möjligheter och fakturering för B2B
Om du har B2B- eller grossistkunder, skapa en Möjlighet för större beställningar eller kontrakt och länka den till organisationen. När du fakturerar dem, använd Ekonomi kopplad till kunden så att betalningen spåras i CRM. Hur man fakturerar kunder med Stripe och Hur man får betalt snabbare hjälper.
Nyckelarbetsflöden
- Ny kund eller konto – Lägg till kontakt (och organisation om B2B), lägg till en anteckning om hur du träffades och vad de köper, skapa en uppgift för att följa upp om relevant.
- Efter en försäljning eller beställning – Lägg till en anteckning om vad de köpte eller beställde; skapa en uppgift för att följa upp (t.ex. påminnelse om att beställa om 3 månader) om du vill hålla kontakten.
- B2B återbeställning eller kontrakt – Öppna kontot, se anteckningar och historia, skapa en möjlighet om det är en större beställning, och när du fakturerar, använd Ekonomi kopplad till kunden.
- Lojalitet eller kampanj – Skapa uppgifter för att kontakta en segment av kunder (t.ex. stammisar) och använd kontaktlistan för att anpassa.
Fördelar med att använda en CRM för detaljhandel
- Kundlista på ett ställe – Kontaktuppgifter och anteckningar så att du vet vilka de är och vad de gillar.
- Uppföljningar glöms inte bort – Uppgifter med förfallodatum så att återbeställningar och incheckningar är synliga och påminda.
- B2B och fakturering synligt – När du fakturerar företagskunder från CRM, är betalningen kopplad till kontakten så att du ser vem som har betalat och vem som ska påminnas.
- Enkel och fokuserad – Kontakter, anteckningar och uppgifter täcker relationssidan; kassa eller e-handel förblir källan för transaktioner.
Bästa praxis
- En uppgift per uppföljning – Så inget glöms bort och du har en tydlig att-göra-lista.
- Anteckna viktiga preferenser och historia – Så att du eller personalen kan ge en personlig touch och veta vad som ska föreslås.
- Länka B2B-fakturor till kunden – Så att betalningshistoriken finns på kontakten och du kan påminna från ett ställe.
Vanliga frågor
Måste jag flytta min kassa eller e-handel till CRM?
Nej. Använd CRM för kundrelationen: kontakter, anteckningar och uppföljningar. Håll kassa eller e-handel för transaktioner och lager; hänvisa till CRM när du vill se vem kunden är och vad du ska göra härnäst.
Hur undviker jag att missa uppföljningar?
Skapa en uppgift för varje uppföljning du vill göra (t.ex. påminnelse om att beställa, B2B-incheckning) och ställ in ett förfallodatum. Använd uppgiftslistan för att se vad som förfaller idag eller denna vecka.
Var kan jag lära mig mer?
Se Hur man lägger till din första kontakt och länkar till ett företag, Hur man använder uppgifter för uppföljningar, och Hur man fakturerar kunder med Stripe. Kontakta support@piraja.io.
Slutsats
En detaljhandel eller butik kan använda en CRM för att hålla kunder, anteckningar och uppföljningar på ett ställe. Genom att lägga till nyckelkunder och konton, använda anteckningar för preferenser och historia, och uppgifter för återbeställningar och incheckningar, håller du kontakten utan att blanda med kassa eller e-handel. För B2B, lägg till möjligheter och Ekonomi för fakturering. För mer, se Individer och Uppgifter guider.