Hur byråer använder en CRM: kunder, projekt, pipeline och support. Piraja stöder kontakter, affärer, biljetter och fakturering.
Varför byråer behöver en CRM
Byråer hanterar flera kunder, leads och pågående arbete. Utan ett centralt system är det lätt att tappa bort vem som sagt vad, vilka förfrågningar som är öppna och vem som är skyldig dig pengar. En CRM ger dig kontakter och företag på ett ställe, en pipeline för ny verksamhet, biljetter för kundförfrågningar (så inget faller mellan stolarna), och uppgifter för deadlines. När du fakturerar kunder, hjälper Finance och Stripe dig att fakturera och få betalt.
Komma igång
Steg-för-steg
- Lägg till Organisationer för kundföretag och Individer för kontakter; koppla varje person till rätt företag så att du har en tydlig kontovyn.
- Skapa Möjligheter för ny verksamhet (presentationer, förslag) och flytta dem genom Pipeline när de utvecklas.
- Använd Biljetter för kundsupport eller ad-hoc-förfrågningar. Tilldela dem, ställ in prioritet och spåra status så att teamet vet vad som är öppet och vem som äger det.
- Använd Uppgifter för interna uppföljningar och deadlines (t.ex. leveransdatum, interna granskningar).
- Anslut Mailbox så att kundens e-post kopplas till rätt kontakt. På så sätt förblir varje konversation kopplad till kundens register.
- Använd Stripe och Finance för fakturering. Se Hur man får betalt snabbare för tips.
Bästa praxis
- En organisation per kund – Håll varje kund som en organisation och koppla alla kontakter och biljetter till den. Det ger dig en enskild vy av kontot.
- Använd biljetter för varje kundförfrågan – Logga supportfrågor och ändringsförfrågningar som biljetter så att de tilldelas, spåras och är synliga i kundens historik.
- Pipeline för ny verksamhet, biljetter för pågående – Använd pipelinen för försäljning (nya kunder); använd biljetter för pågående support och förfrågningar från befintliga kunder.
Vanliga frågor
Kan jag spåra projekt eller retainer?
Använd Möjligheter för affärer och Biljetter för kundförfrågningar. För projekt- eller retainer-spårning, kontrollera applikationen för tillgängliga moduler.
Behöver jag både Pipeline och Biljetter?
Ja, för de flesta byråer: Pipeline för ny verksamhet (leads, förslag), Biljetter för kundsupport och förfrågningar när de blivit kund. Det håller försäljning och leverans synliga på ett ställe.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
En CRM för byråer centraliserar kunder, pipeline, support och fakturering. Piraja erbjuder Organisationer, Individer, Möjligheter, Pipeline, Biljetter, Uppgifter, Mailbox och Stripe. Se Hur man ställer in kundsupport med Biljetter och Hur man fakturerar kunder med Stripe för arbetsflöden.