Hur konsulter använder ett CRM: spåra kunder, projekt, förslag och uppföljningar. Piraja stödjer kontakter, pipeline, uppgifter och fakturering.
Varför konsulter behöver ett CRM
Konsulter arbetar med flera kunder, förslag och leveranser. Utan en central plats för att spåra dem är det lätt att tappa uppföljningar, glömma vem som sa vad eller missa fakturering. Ett CRM håller kontakter och företag på ett ställe, låter dig spåra möjligheter (t.ex. förslag eller engagemang) i en pipeline och påminner dig med uppgifter. När du fakturerar för tid eller leveranser hjälper Finance och Stripe dig att fakturera och få betalt.
Komma igång
Steg-för-steg
- Lägg till individer och organisationer för kunder och viktiga kontakter. Koppla varje person till rätt företag så att du har en tydlig översikt över kontot.
- Skapa möjligheter för förslag eller nya engagemang. Flytta dem genom pipelinen (t.ex. Lead → Förslag → Vunnit) när de utvecklas.
- Använd uppgifter för uppföljningar, deadlines och nästa steg (t.ex. "Skicka förslag senast fredag", "Återkom om två veckor"). Tilldela dem till dig själv eller ditt team så att inget glöms bort.
- Anslut e-postlåda så att e-post kopplas till rätt kontakt. På så sätt förblir varje konversation kopplad till kundens register.
- När du är redo att fakturera, använd Finance och Stripe för fakturering. Se Hur man får betalt snabbare för tips.
Bästa praxis
- En organisation per kund – Håll varje kundföretag som en organisation och koppla alla kontakter till den. Det ger dig en enskild vy av kontot.
- Använd pipelinen för förslag – Varje förslag eller potentiellt engagemang bör vara en möjlighet så att du kan se vad som är aktuellt och vad som har vunnits eller förlorats.
- Uppgift för varje "Jag gör det senare" – Om du lovar att skicka något eller följa upp, skapa en uppgift med ett förfallodatum. Det förhindrar tappade uppföljningar.
Vanliga frågor
Kan jag spåra tid eller projekt?
Använd uppgifter för deadlines och uppföljningar. För detaljerad tidsregistrering eller projektledning, kontrollera applikationen för tillgängliga moduler.
Behöver jag organisationer om jag bara arbetar med individer?
Om du säljer till företag (B2B), använd organisationer och koppla individer till dem. Om du bara arbetar med individuella kunder kan du använda individer ensam; pipelinen och uppgifterna fungerar fortfarande på samma sätt.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Ett CRM för konsulter centraliserar kunder, pipeline, uppgifter och fakturering. Piraja ger dig detta med individer, organisationer, möjligheter, pipeline, uppgifter och valfri e-postlåda och Stripe. Se Hur man spårar leads från första kontakt till affär och Hur man får betalt snabbare för arbetsflöden.