Hur man skapar en tjänst och lägger till den på en faktura

Ställ in tjänster i modulen för tjänster och använd dem som rader på fakturor så att prissättning och beskrivningar förblir konsekventa.

Introduktion

Varför använda tjänster för fakturering

Modulen för tjänster låter dig definiera återanvändbara erbjudanden—namn, beskrivning, prissättning och valfritt skatt. När du skapar en faktura i Ekonomimodulen kan du lägga till en tjänst som en rad istället för att skriva in beskrivning och pris varje gång. Det håller fakturor konsekventa och påskyndar faktureringen.

Du behöver Tjänster och Ekonomi (och Stripe för att skicka fakturor) aktiverade för ditt företag.

Steg 1: Skapa en tjänst

I modulen för tjänster

1. Öppna Tjänster-modulen från din navigering.
2. Skapa en ny tjänst: ge den ett namn (t.ex. "Konsulttimme", "Webbplatsinställning"), beskrivning (valfritt) och prissättning (t.ex. per enhet, valuta).
3. Om din installation stöder det, ställ in skatt eller moms för tjänsten så att fakturor beräknas korrekt.
4. Spara. Tjänsten finns nu i din katalog och kan användas på fakturor.

Steg 2: Lägg till tjänsten på en faktura

När du skapar en faktura

1. I Ekonomi, skapa en ny faktura och välj kunden (Individ eller Organisation).
2. När du lägger till rader, leta efter ett alternativ för att lägga till från Tjänster eller välj en tjänst. Välj den tjänst du skapade.
3. Raden fylls med tjänstens namn, beskrivning och pris. Justera kvantitet (och pris om appen tillåter överskrivningar).
4. Lägg till fler tjänster eller manuella rader vid behov, spara och skicka fakturan via Stripe som vanligt. Se Hur man skapar och skickar din första faktura för hela flödet.

Bästa praxis

• Definiera tjänster för upprepade erbjudanden så att du inte skriver in samma artiklar på varje faktura.
• Håll tjänsternas namn och beskrivningar tydliga så att kunderna förstår fakturan.
• Kontrollera skatteinställningar på tjänster och fakturor så att moms/skatt är korrekt för din region.

Vanliga frågor

Kan jag ändra priset när jag lägger till en tjänst på en faktura?

Det beror på appen. Vissa tillåter att enhetspriset överskrivs per rad; andra använder tjänstepriset som det är. Kontrollera fakturaraden.

Vem kan jag kontakta för hjälp?

Kontakta support på support@piraja.io.

Slutsats

Skapa tjänster i Modulen för tjänster, och lägg sedan till dem som rader när du skapar fakturor i Ekonomi. För mer information se Från offert till faktura och Hur man fakturerar kunder med Stripe.