Steg-för-steg-guide för att skapa och skicka din första faktura i Piraja CRM med Finance-modulen och Stripe. Från kontakt till betald.
Introduktion
Varför fakturera från CRM
När fakturering sker i CRM, är fakturan kopplad till rätt kontakt eller organisation och visas i deras aktivitetslogg. Finance-modulen i Piraja fungerar med Stripe-integrationen så att du kan skapa, skicka och spåra fakturor utan att lämna appen.
Innan du börjar: Finance- och Stripe-integrationerna måste vara aktiverade för ditt företag, och du måste ha kopplat ditt Stripe-konto. Se Hur man fakturerar kunder med Stripe för hela installationen.
Steg 1: Öppna Finance och skapa en faktura
Navigera till Finance
- Öppna Finance-modulen från din navigering eller sidopanel.
- Välj Skapa faktura (eller motsvarande åtgärd).
- Du kan bli ombedd att välja kund: välj Individ eller Organisation som du fakturerar. Om de inte redan finns, lägg till dem först från Individuella eller Organisationer.
Lägg till artiklar
- Lägg till en eller flera artiklar: beskrivning, kvantitet, enhetspris (och valfritt moms). Du kan använda Tjänster från din katalog om du har ställt in dem.
- Ställ in valuta om formuläret tillåter det; annars använder fakturan din eller företagets standard.
- Granska totalt och eventuell moms innan du sparar.
Steg 2: Spara och skicka
Spara fakturan
- Spara eller skapa fakturan. Den är nu lagrad i Finance och kopplad till kunden.
- För att skicka fakturan, använd Skicka eller E-post-åtgärden från fakturadetaljerna eller listan. Systemet använder Stripe för att skicka faktura-e-post med en betalningslänk så att kunden kan betala online.
Vad kunden får
Kunden får ett e-postmeddelande från din Stripe-inställning med en länk för att se och betala fakturan. Betalningen behandlas av Stripe; när den är betald kan statusen i Finance uppdateras så att du ser den som betald i CRM.
Efter att ha skickat
Spåra status
- I Finance-modulen kan du se fakturastatus (t.ex. utkast, skickad, betald). Använd filter eller fakturadetaljer för att kontrollera betalningsstatus.
- Kontakt- eller organisations-posten kan visa fakturan i aktivitet eller en relaterad lista, så att du har fullständig kontext när du öppnar kunden.
Om betalningen är försenad
Använd Uppgifter för att ställa in en påminnelse för uppföljning, eller se Hur man får betalt snabbare för tips.
Bästa praxis
- Koppla varje faktura till en kontakt eller organisation så att du har en tydlig revisionsspår och aktivitetslogg.
- Använd Tjänster för återkommande artiklar så att du kan återanvända beskrivningar och prissättning.
- Skicka så snart fakturan är klar så att kunden får betalningslänken snabbt.
- Kontrollera att Stripe är kopplat innan du skapar fakturor; se Stripe-anslutning eller synkroniseringsproblem om något misslyckas.
Vanliga frågor
Behöver jag Stripe för att skapa fakturor?
Ja. Fakturaskapande och -skickande i Piraja använder Stripe-integrationen. Koppla först Stripe via Finance eller integrationsinställningar.
Kan jag redigera en faktura efter att den har skickats?
Det beror på din arbetsflöde och Stripe-beteende. Ofta kan du ändra ett utkast; när det har skickats, kontrollera Finance eller Stripe-användargränssnittet för alternativ att korrigera eller ogiltigförklara.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Skapa din första faktura från Finance-modulen, koppla den till kunden, lägg till artiklar, spara och skicka. Kunden betalar via Stripe och du spårar status i CRM. För full installation, se Hur man fakturerar kunder med Stripe och Finance-modulen guiden.