Uppdatera möjlighetsstegen när affärer fortskrider från lead till vunnen eller förlorad. Håll din pipeline korrekt och använd uppgifter för uppföljning vid varje steg.
Introduktion
Varför pipeline-steg är viktiga
Pipeline visar dina möjligheter efter steg—Lead, Kvalificerad, Förslag, Förhandling, Vunnen, Förlorad, eller vilka steg ditt företag använder. Att flytta en affär till rätt steg håller din prognos korrekt och hjälper teamet att se vad som behöver uppmärksamhet.
När du flyttar en affär genom stegen (och slutligen till Vunnen eller Förlorad), håller du CRM-systemet i synk med verkligheten. Kombinera det med Uppgifter för uppföljning vid varje steg så att inget stannar upp. Se Din Första Affär för att skapa en möjlighet; denna guide fokuserar på att flytta den genom pipeline.
Hur man flyttar en affär (Pipeline-vy)
Dra och släpp
- Öppna Pipeline-modulen. Du ser kolumner (eller banor) för varje steg och kort för varje möjlighet.
- Hitta affären du vill flytta.
- Dra kortet till kolumnen för det nya steget (t.ex. från "Lead" till "Kvalificerad") och släpp det. Affärens steg uppdateras och kortet visas i den nya kolumnen.
- Om appen ber om bekräftelse eller extra fält (t.ex. stängningsdatum när du flyttar till Vunnen), fyll i dem och spara.
När man ska flytta
- Lead → Kvalificerad när du har bekräftat intresse och passform.
- Kvalificerad → Förslag när du har skickat ett förslag eller offert.
- Förslag → Förhandling när du är i fram och tillbaka.
- Förhandling → Vunnen när kunden har godkänt och du har stängt; Förhandling → Förlorad när affären inte längre är aktiv.
- Flytta till Vunnen eller Förlorad så snart du vet resultatet så att din pipeline och rapporter är korrekta.
Hur man flyttar en affär (Möjlighetsdetalj)
Från möjlighetsformuläret
- Öppna Möjligheter-modulen och öppna den möjlighet (affär) du vill uppdatera.
- Hitta fältet Steg (eller Pipeline-steg). Det kan vara en rullgardinsmeny eller en uppsättning alternativ.
- Välj det nya steget (t.ex. "Förslag", "Vunnen", "Förlorad") och spara. Affären flyttas till det steget och kommer att visas i motsvarande kolumn i Pipeline-vyn.
Uppdatera värde eller stängningsdatum
När du flyttar till Vunnen eller Förlorad, kan du ställa in ett stängningsdatum och slutligt värde. Fyll i dessa så att rapportering och historik är korrekta.
Använda uppgifter vid varje steg
En uppgift per nästa steg
När du flyttar en affär till ett nytt steg, skapa en Uppgift för nästa konkreta åtgärd (t.ex. "Skicka förslag senast fredag", "Återkom på tisdag"). Koppla uppgiften till möjligheten och ställ in ett förfallodatum och ansvarig. På så sätt sitter inte affären i ett steg utan uppföljning.
Slutför uppgifter när du flyttar
När du har gjort uppföljningen (t.ex. skickat förslaget), slutför uppgiften och sedan flytta affären till nästa steg. Det håller pipeline och din uppgiftslista i synk. Se Hur man använder uppgifter med din pipeline.
Bästa praxis
Flytta till Vunnen eller Förlorad så snart du vet
Lämna inte stängda affärer i "Förhandling" eller "Förslag". Att flytta dem till Vunnen eller Förlorad håller din pipeline och prognoser korrekta.
Använd konsekventa stegnamn
Din företagsadministratör definierar vanligtvis pipeline-stegen. Använd dem konsekvent så att alla förstår vad varje steg betyder och rapporterna är meningsfulla.
Koppla varje affär till en kontakt eller företag
Så att du har fullständig kontext och historik. När du öppnar Individ eller Organisation, ser du alla deras möjligheter och resultat.
Vanliga frågor
Kan jag lägga till eller döpa om steg?
Pipeline-steg konfigureras vanligtvis av din företagsadministratör. Om du behöver olika steg (t.ex. "Upptäckte", "Kontrakt skickat"), be dem att uppdatera pipeline-inställningen.
Vad händer om jag flyttade en affär av misstag?
Öppna möjligheten och ändra fältet Steg tillbaka till det föregående steget (eller det korrekta), och spara sedan. Affären kommer att dyka upp i rätt kolumn.
Varför ser jag inte Pipeline eller Möjligheter?
Pipeline och Möjligheter-modulerna måste vara aktiverade för ditt företag. Om de är aktiverade men du fortfarande inte ser dem, se Kan inte se möjlighet eller pipeline.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Flytta affärer genom pipeline-steg genom att dra kort i Pipeline-vyn eller genom att uppdatera fältet Steg på möjligheten. Använd uppgifter för uppföljning vid varje steg och flytta till Vunnen eller Förlorad när resultatet är klart. För mer information, se Din Första Affär, Hur man använder uppgifter med din pipeline, och Pipeline och Möjligheter guider.