Skapa och hantera uppgifter kopplade till möjligheter och kontakter så att uppföljningar aldrig glöms bort och din pipeline fortsätter att röra sig.
Introduktion
Varför uppgifter och pipeline tillsammans
Pipeline visar dina möjligheter efter steg, men den nästa åtgärden—återkoppla, skicka förslag, jaga signatur—lever ofta bara i någons huvud. Uppgifter löser det: du skapar en uppgift kopplad till möjligheten eller kontakten med ett förfallodatum och tilldelad så att rätt person gör rätt sak vid rätt tidpunkt.
När uppgifter är kopplade till möjligheter eller kontakter ser du dem i sitt sammanhang: öppna affären eller kontakten och du ser vad som är förfallet. Det håller pipelinen från att stanna upp och undviker förlorade leads.
Skapa uppgifter för pipeline-affärer
När man ska skapa en uppgift
- Efter ett samtal eller möte: "Följ upp om en vecka", "Skicka förslag senast fredag."
- När man flyttar en affär till ett nytt steg: "Skicka kontrakt", "Schemalägg demo."
- När något har fastnat: "Jaga beslut", "Skicka offert igen."
Hur man skapar en uppgift kopplad till en möjlighet eller kontakt
- Öppna Möjligheten eller Individ / Organisation.
- Använd åtgärden Lägg till uppgift eller Skapa uppgift (ofta i en flik för uppgifter eller aktivitetsavsnitt).
- Ange en titel (t.ex. "Återkoppla angående förslag"), förfallodatum, och tilldelad om du arbetar i ett team.
- Spara. Uppgiften är nu kopplad till den möjligheten eller kontakten och visas i Uppgifter modulen och på den post du kopplade den till.
Använda uppgiftsmodulen med pipelinen
Visa efter tilldelad eller förfallodatum
- I Uppgifter modulen kan du filtrera efter tilldelad (t.ex. "mina uppgifter") eller förfallodatum så att du vet vad du ska göra idag eller denna vecka.
- Uppgifter kopplade till möjligheter visar fortfarande affärens sammanhang (t.ex. i uppgiftsdetaljer eller lista), så att du kan hoppa tillbaka till möjligheten när du slutför uppgiften.
Flytta affären när uppgiften är klar
- När du har slutfört uppföljningen (t.ex. skickat förslaget), slutför uppgiften och, om affären har avancerat, flytta möjligheten till nästa steg i Pipeline. Det håller pipelinen korrekt och bygger en vana av en uppgift per nästa steg.
Bästa praxis
- En uppgift per nästa steg: För varje "Jag gör det senare"-moment, skapa en uppgift med ett förfallodatum. Lita inte på minnet.
- Tilldela tydligt: Om du arbetar i ett team, tilldela uppgiften till den ansvariga personen så att de ser den i sin lista.
- Koppla till möjligheten eller kontakten: Koppla alltid uppgiften till den relevanta möjligheten eller kontakten så att sammanhanget finns på ett ställe.
- Granska förfallna uppgifter: Använd uppgiftsmodulen för att upptäcka förfallna objekt och antingen slutföra dem eller omplanera. Se Hur man undviker förlorade leads för mer om uppföljningsdisciplin.
Vanliga frågor
Kan jag koppla en uppgift till både en möjlighet och en kontakt?
Det beror på appen. Ofta är en uppgift kopplad till en möjlighet, och möjligheten är redan kopplad till en kontakt, så kontaktens sammanhang är tillgängligt genom möjligheten. Kontrollera uppgiftsformuläret för länkalternativ.
Vad händer om jag inte ser Uppgifter i min meny?
Uppgifter modulen måste aktiveras för ditt företag. Be din företagsadministratör att aktivera den, och se till att den är synlig i din sidopanel. Se Uppgifter syns inte eller kan inte tilldelas och Varför kan jag inte se en modul om den fortfarande saknas.
Hur många uppgifter ska jag skapa per affär?
Skapa en uppgift per konkret nästa steg (t.ex. "Återkoppla på tisdag", "Skicka förslag senast fredag"). Det håller pipelinen i rörelse utan att bli rörig. Slutför eller omplanera när affären fortskrider.
Kan jag se förfallna uppgifter på instrumentpanelen?
Många instrumentpaneler visar en Uppgifter-widget med förfallna eller kommande uppgifter. Aktivera Uppgifter-widgeten och filtrera efter "Mina uppgifter" eller "Förfallna" så att du ser vad som behöver uppmärksamhet. Se Förstå din instrumentpanel.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Använd Uppgifter med din Pipeline genom att skapa en uppgift för varje nästa steg i en affär, koppla den till möjligheten eller kontakten, och tilldela och datera den. Det håller uppföljningen synlig och pipelinen i rörelse. För mer information, se Hur man hanterar uppgifter och uppföljningar och Hur man spårar leads från första kontakt till affär.