Tilføj din første person (Individ) og eventuelt deres virksomhed (Organisation) i Piraja CRM. Grundlag for aftaler, fakturaer og support.
Før du starter
Hvad du har brug for
Individer modulet (og eventuelt Organisationer) skal være aktiveret for din virksomhed. Hvis du ikke kan se dem, så spørg din virksomhedens administrator. Ingen anden opsætning er nødvendig—du kan tilføje en kontakt, så snart du er i CRM.
Tilføj en person (Individ)
Trin for trin
- Åbn Individer modulet og vælg Opret eller Tilføj individ.
- Indtast fornavn og efternavn. Tilføj e-mail og telefon, hvis du har dem—e-mail bruges til at matche indkommende e-mails, når du bruger Postkasse.
- Gem. Personen er nu i dit CRM.
For en fuld vejledning, inklusive link til en virksomhed, se Sådan Tilføjer Du Din Første Kontakt og Linker til en Virksomhed.
Tilføj en virksomhed (Organisation) hvis nødvendigt
Hvis du sælger B2B, tilføj virksomheden som en Organisation og link personen til den:
- Åbn Organisationer og opret en ny organisation (navn, valgfri e-mail, telefon, hjemmeside).
- Åbn den Individ, du har oprettet, og indstil Organisation (eller "Link til virksomhed") til den organisation. Gem.
Når du derefter opretter en aftale eller faktura, kan du vælge kontakten eller virksomheden.
Næste skridt
Brug din første kontakt til Din Første Aftale, Din Første Faktura eller Din Første Supportanmodning. For flere detaljer se Sådan Tilføjer Du Din Første Kontakt og Linker til en Virksomhed.
Ofte stillede spørgsmål
Skal jeg tilføje en Organisation?
Nej. Hvis du kun arbejder med individer, brug kun Individer. Tilføj Organisationer, når du har brug for at gruppere personer efter virksomhed.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.