Hvordan advokatfirmaer, revisorer og andre professionelle tjenester bruger et CRM: kunder, sager, pipeline og fakturering ét sted.
Hvorfor professionelle tjenester har brug for et CRM
Virksomheder inden for professionelle tjenester (jura, regnskab, rådgivning) håndterer flere kunder, sager eller projekter og fakturering. Et CRM giver dig kontakter og virksomheder for kunder, en pipeline for nye forretninger, opgaver for deadlines og opfølgning, samt fakturering, så faktureringen er knyttet til de samme kunder. E-mail i CRM'et (Mailbox) holder korrespondancen med kunderne samlet ét sted.
Hvordan Piraja passer ind
Piraja tilbyder Individer og Organisationer for kunder, Muligheder og Pipeline for nye sager eller forslag, Opgaver for deadlines, Noter for sagsnoter, og Finans med Stripe til fakturering. Se CRM for konsulenter for en lignende arbejdsproces og Hvordan man sporer leads fra første kontakt til aftale for pipeline og opfølgning.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg spore sag- eller projektid?
Opgaver kan spore deadlines og opfølgninger. For detaljeret tidsregistrering, tjek applikationen for tilgængelige moduler eller integrationer.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Professionelle tjenester har brug for kunder, pipeline, opgaver og fakturering samlet ét sted. Piraja tilbyder dette med Individer, Organisationer, Pipeline, Opgaver, Noter og Finans. Se CRM for konsulenter og Hvordan man fakturerer kunder med Stripe for arbejdsprocesser.