Hvad man skal kigge efter, når man vælger et CRM: kontakter og virksomheder, en klar salgs-pipeline, opgaver til opfølgning, og valgfri e-mail, support og fakturering. Hvordan Piraja passer ind.
Hvorfor du har brug for et CRM
Uden et CRM lever leads og kundedata i e-mail, regneark eller folks hoveder. Det fører til glemte opfølgninger, dobbeltarbejde og ingen samlet oversigt over, hvad der er solgt eller pending. Et CRM (customer relationship management) giver dig ét sted for kontakter, aftaler og opfølgning, så teamet ser det samme billede, og intet falder mellem stolene.
Must-have: kontakter og virksomheder
Se efter: Kontakter (personer) og virksomheder (organisationer) ét sted, med mulighed for at linke personer til organisationer. Søgning og filtre. Valgfrit: virksomhedsopslag (f.eks. BRREG eller Companies House). I Piraja giver Individer og Organisationer dette.
Must-have: pipeline og aftalefaser
Se efter: En pipeline eller aftale-tavle, hvor du kan se muligheder efter fase og kan flytte dem (f.eks. træk og slip). Klare faser der matcher, hvordan du sælger. I Piraja er der seks faser: Lead, Kvalifikation, Forslag, Forhandling, Vundet, Tabt. De er faste, så du kan starte med det samme. Hver aftale linket til en kontakt (og virksomhed i B2B). Se Pipeline og Muligheder modulerne.
Must-have: opgaver og opfølgning
Se efter: Opgaver (eller påmindelser) linket til aftalen eller kontakten, så næste skridt er klart. Forfaldsdatoer og tildeling. I Piraja linker Opgaver til individer, organisationer, muligheder og billetter.
Valgfrit: e-mail, support, fakturering
Når du vokser: E-mail i CRM — Pirajas Mailbox forbinder Gmail eller Outlook. Supportbilletter — Billetter. Fakturering — Stripe. Aktivér moduler, efterhånden som du vokser.
Efter virksomhedsstørrelse og branche
Små virksomheder: Start med kontakter, pipeline, opgaver. Tilføj e-mail, support eller fakturering, når det er nødvendigt. B2B-salg: Prioriter kontakter + virksomheder + pipeline + opgaver. Se B2B CRM: Kontakter, Virksomheder og Pipeline. Agenturer, konsulenter, freelancere: De samme grundlæggende; se CRM for små virksomheder og case studier for hvordan Piraja passer ind.
Ofte stillede spørgsmål
Har jeg brug for konfigurerbare pipeline-faser? Ikke nødvendigvis. Et fast sæt af seks faser passer til de fleste teams. Hvad med lead scoring? Piraja har ikke det; du prioriterer efter fase, værdi og opgaveforfaldsdato og bruger tildeling. Hvem kan jeg kontakte for hjælp? Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Vælg et CRM, der giver dig kontakter og virksomheder, en klar pipeline med aftalefaser, og opgaver til opfølgning. Valgfrit: e-mail, support, fakturering. Piraja tilbyder disse med en seks-fase pipeline og moduler, du aktiverer efter behov. Se Sales Pipeline Software: Hvad man skal kigge efter og CRM for små virksomheder.