Spor hver aftale i Piraja CRM: brug de seks pipelinefaser, sæt værdi og sandsynlighed, brug pipelinevisningen og prognosen, og hold næste skridt i opgaver.
Hvorfor spore aftaler ét sted
Når aftaler lever i e-mails eller regneark, kan du ikke se hele pipeline eller hvilken indtægt du kan forvente. At spore muligheder i et CRM giver dig ét overblik: hver aftale i en fase, knyttet til en kontakt, med værdi og næste skridt. Du kan flytte aftaler, mens de skrider frem, opdage hvad der sidder fast, og bruge prognoser for de næste 30, 60 eller 90 dage.
Faser: hvor hver aftale sidder
I Piraja er hver mulighed i en af seks faser: Lead, Kvalifikation, Forslag, Forhandling, Vundet, Tabt. Pipelinevisning — Åbn Pipeline for at se alle muligheder som kort; træk et kort for at ændre dets fase. Mulighedsliste — Rediger fasefeltet på hver mulighed. Se Hvad er salgs-pipelinefaser?.
Værdi, sandsynlighed og forventet lukningsdato
For hver mulighed: Værdi — Aftalens beløb (med valuta). Sandsynlighed — 0–100%, brugt til vægtet værdi og prognose. Forventet lukningsdato — Hvornår du forventer, at aftalen lukker. Opdater disse, når du lærer mere. Pipeline og prognose bruger disse data.
Prognoser (30, 60, 90 dage)
Piraja kan vise en indtægtsprognose for de næste 30, 60 eller 90 dage baseret på nuværende muligheder i aktive faser, deres værdi og sandsynlighed, samt forventet lukningsdato. Brug prognosen til at planlægge kapacitet og sætte forventninger.
Næste skridt: opgaver
Sporing handler ikke kun om fase og værdi—det handler om, hvad der skal gøres næste gang. For hver aftale, hold næste skridt i Opgaver knyttet til muligheden: opret en opgave med en klar titel, sæt en forfaldsdato, tildel hvis nødvendigt. Se Hvordan undgår man tabte leads.
Bedste praksis
Én mulighed pr. aftale. Flyt fasen, når aftalen flytter sig — Opdater så snart det virkelige skridt er udført. Hold sandsynlighed og lukningsdato opdateret, så prognosen afspejler virkeligheden.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor ser jeg prognosen? Tjek Pipeline-modulet eller dashboardet for prognose eller pipeline-analyse. Kan jeg spore aftaler i et regneark? Du kan, men du mister en enkelt sandhedskilde, opgavebinding og kontakt historie. Hvem kan jeg kontakte for hjælp? Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Spor aftaler ved at oprette muligheder, sætte fase og værdi (og sandsynlighed og forventet lukningsdato), bruge pipelinevisningen og holde næste skridt i opgaver. Se Hvad er salgs-pipelinefaser?, Hvordan opsætter man en salgs-pipeline, og Hvordan flytter man en aftale gennem pipelinefaser.