Ein B2B-Vertriebsteam muss Leads und Deals verfolgen, E-Mails mit Kontakten synchronisieren und Nachverfolgungen nicht verpassen. Ein CRM kann Pipeline, Deals, Postfach und Aufgaben zentralisieren, damit das gesamte Team im Einklang bleibt.
Was ein B2B-Vertriebsteam typischerweise benötigt
B2B-Vertriebsteams verwalten Leads und Chancen durch verschiedene Phasen vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Sie verlassen sich auf E-Mail für Outreach und Nachverfolgung und benötigen Aufgaben, damit nichts durch die Lappen geht. Ohne ein zentrales System werden Deals in Tabellenkalkulationen oder im Kopf einer Person verfolgt, E-Mails leben nur im Posteingang, und Nachverfolgungen sind leicht zu übersehen.
Ein CRM kann eine Pipeline und Chancen für Deals, Einzelpersonen und Organisationen für Kontakte und Konten, ein Postfach, damit E-Mails synchronisiert und mit Kontakten verknüpft sind, sowie Aufgaben für Nachverfolgungen und nächste Schritte bereitstellen. Alles verbindet sich, sodass das Team die gleiche Pipeline sieht und jeder Kontakt eine vollständige Historie hat.
Typische Herausforderungen vor einem CRM
- Deals in Tabellenkalkulationen oder Köpfen – Keine einheitliche Ansicht der Pipeline-Phasen, sodass unklar ist, was heiß und was feststeckt.
- E-Mail nicht mit Kontakten verknüpft – Gespräche bleiben im Posteingang, sodass Übergaben und Kontohistorien unvollständig sind.
- Nachverfolgungen rutschen durch – Nächste Schritte sind in E-Mails oder Notizen, aber nicht zugewiesen oder datiert.
- Keine gemeinsame Kontenansicht – Jeder Vertreter hat seine eigene Ansicht des Kontos; neue Mitarbeiter oder Manager können das Gesamtbild nicht sehen.
Wie ein B2B-Vertriebsteam das CRM nutzen könnte
Pipeline und Chancen
Erstellen Sie Chancen für jeden Lead oder Deal und bewegen Sie diese durch die Pipeline-Phasen (z. B. Lead, Qualifiziert, Vorschlag, Verhandlung, Gewonnen/Verloren). Weisen Sie einen Besitzer zu, damit jeder weiß, wer verantwortlich ist. Verwenden Sie die Pipeline-Ansicht, um alle Deals auf einen Blick zu sehen. Sehen Sie So erstellen Sie Ihren ersten Deal und So bewegen Sie einen Deal durch die Pipeline.
Kontakte und Unternehmen
Fügen Sie jeden Kontakt als Einzelperson hinzu und verknüpfen Sie ihn mit einer Organisation (Konto). Halten Sie Entscheidungsträger und Einflussnehmer im selben Konto, damit das Team eine Ansicht hat. So fügen Sie Ihren ersten Kontakt hinzu und verknüpfen ihn mit einem Unternehmen behandelt die Grundlagen.
Postfach und Aufgaben
Verbinden Sie Gmail oder Outlook, damit E-Mails ins CRM synchronisiert und mit Kontakten verknüpft werden. Verwenden Sie Aufgaben für Nachverfolgungen: Rückruf, Vorschlag senden, Meeting planen. Weisen Sie zu und setzen Sie Fälligkeitsdaten, damit nichts übersehen wird.
Wichtige Arbeitsabläufe
- Neuer Lead – Kontakt und Organisation hinzufügen, eine Chance erstellen, Phase festlegen und eine Aufgabe für die erste Nachverfolgung erstellen.
- Nach einem Anruf oder Meeting – Fügen Sie eine Notiz zum Kontakt oder zur Chance hinzu; erstellen Sie Aufgaben für die nächsten Schritte und weisen Sie sie zu.
- E-Mail-Thread – Sobald das Postfach verbunden ist, werden E-Mails mit dem Kontakt verknüpft; öffnen Sie den Kontakt, um die vollständige Historie zu sehen und Notizen oder Aufgaben hinzuzufügen.
- Deal voranbringen – Aktualisieren Sie die Phase der Chance, halten Sie Notizen und Aufgaben auf dem neuesten Stand und stellen Sie sicher, dass das Konto alle wichtigen Kontakte hat.
Vorteile der Nutzung eines CRM für B2B-Vertrieb
- Eine Pipeline für das gesamte Team – Jeder sieht die gleichen Phasen und Besitzer; Prognosen und Priorisierungen sind klarer.
- E-Mail und Kontakte an einem Ort – Gespräche sind mit Kontakten verknüpft, sodass Übergaben und Kontenüberprüfungen vollständig sind.
- Keine verpassten Nachverfolgungen – Aufgaben sind zugewiesen und datiert, sodass nächste Schritte sichtbar und umsetzbar sind.
- Vollständige Kontohistorie – Kontakte, Deals, Notizen und E-Mail an einem Ort für Einarbeitung und Verwaltung.
Best Practices
- Eine Organisation pro Konto – Halten Sie einen Unternehmensdatensatz pro Konto und verknüpfen Sie alle Kontakte und Chancen damit.
- Pipeline-Phasen regelmäßig aktualisieren – Bewegen Sie Chancen, während sie fortschreiten, damit Berichte und Prognosen genau bleiben.
- Für jeden nächsten Schritt eine Aufgabe erstellen – Damit Nachverfolgungen sichtbar und zugewiesen sind.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich E-Mail verbinden?
Es wird empfohlen, Gmail oder Outlook zu verbinden, damit E-Mails synchronisiert und mit Kontakten verknüpft werden. Das gibt dem Team eine vollständige Kommunikationshistorie pro Konto. Siehe So verbinden Sie Ihre E-Mail mit dem CRM.
Wie vermeide ich verpasste Nachverfolgungen?
Erstellen Sie eine Aufgabe für jeden vereinbarten nächsten Schritt, weisen Sie sie zu und setzen Sie ein Fälligkeitsdatum. Verwenden Sie die Aufgabenliste und Filter, um zu sehen, was heute oder diese Woche fällig ist.
Wo kann ich mehr erfahren?
Siehe Pipeline, Chancen und So verknüpfen Sie E-Mail mit Kontakten und Deals. Kontaktieren Sie support@piraja.io für Hilfe.
Fazit
Ein B2B-Vertriebsteam kann ein CRM nutzen, um Pipeline, Deals, E-Mail und Nachverfolgungen an einem Ort zu halten. Durch die Nutzung von Chancen und Pipeline für Deals, Kontakten und Organisationen für Konten, Postfach für E-Mail und Aufgaben für nächste Schritte bleibt das Team im Einklang und nichts wird übersehen. Für weitere Informationen siehe die Pipeline und Postfach Leitfäden.