Ein Freelancer oder Einzelunternehmer benötigt oft einen Ort für Kundenkontakte, Nachverfolgungen und Rechnungen, damit Arbeit und Geld nicht verloren gehen. Ein CRM kann Kontakte, Aufgaben und Rechnungen in einem einfachen Workflow für eine Person zentralisieren.
Was ein Freelancer typischerweise benötigt
Freelancer arbeiten mit vielen Kunden und müssen Kontaktdaten griffbereit haben, Nachverfolgungen zu Angeboten und unbezahlten Rechnungen durchführen sowie Rechnungen senden und verfolgen, ohne zwischen vielen Tools zu wechseln. Ohne einen zentralen Ort sind Kontakte in E-Mails oder Tabellen, Nachverfolgungen im Kopf oder auf Haftnotizen, und Rechnungen in einer separaten App. Das macht es leicht, einen Rückruf zu vergessen oder eine überfällige Zahlung zu verpassen.
Ein CRM kann Einzelpersonen und Organisationen für Kunden, Aufgaben für Nachverfolgungen und Fristen, Notizen für Zusammenfassungen von Anrufen und Meetings sowie Finanzen mit Stripe für Rechnungen bereitstellen. Alles ist mit dem Kunden verknüpft, sodass Sie eine Ansicht pro Kontakt haben.
Typische Herausforderungen vor einem CRM
- Verstreute Kontakte – Kundendaten in E-Mails, Telefon oder Dokumenten, sodass das Finden der richtigen Informationen langsam ist.
- Nachverfolgungen gehen verloren – Versprochene Rückrufe und Nachverfolgungen von Angeboten sind nicht datiert oder erinnert.
- Rechnungsstellung in einer anderen App – Rechnungen werden aus einem anderen Tool gesendet, sodass die Verbindung zwischen Kunde und Zahlung nicht an einem Ort sichtbar ist.
- Keine einheitliche Ansicht – Arbeit und Geld sind an verschiedenen Orten, sodass es schwierig ist zu sehen, wer was schuldet und was als Nächstes fällig ist.
Wie ein Freelancer das CRM nutzen könnte
Ein Ort für jeden Kunden
Fügen Sie jeden Kunden als Einzelperson oder Organisation hinzu. Halten Sie E-Mail, Telefon und Adresse aktuell. Verwenden Sie Notizen für Zusammenfassungen von Anrufen und Meetings, damit Sie beim nächsten Mal den Kontext haben. Wie man den ersten Kontakt hinzufügt und mit einem Unternehmen verknüpft behandelt die Grundlagen.
Aufgaben für Nachverfolgungen
Verwenden Sie Aufgaben für jede Nachverfolgung: Rückruf, Angebot senden, Rechnung nachverfolgen, Lieferung senden. Setzen Sie Fälligkeitsdaten, damit Sie sehen, was heute oder diese Woche fällig ist. Wie man Aufgaben für Nachverfolgungen verwendet bietet praktische Tipps.
Rechnungsstellung, die mit dem Kunden verknüpft ist
Wenn die Arbeit erledigt ist, erstellen Sie eine Rechnung aus Finanzen, die mit dem Kunden verknüpft ist. Mit Stripe verbunden, senden Sie die Rechnung und verfolgen die Zahlung. Erstellen Sie eine Aufgabe, um nachzufolgen, wenn die Zahlung überfällig ist. Wie man die erste Rechnung erstellt und sendet und Wie man schneller bezahlt wird helfen.
Wichtige Workflows
- Neuer Kunde – Kontakt hinzufügen (und Unternehmen, falls relevant), eine Notiz hinzufügen, wie Sie sich getroffen haben und was sie benötigen, eine Aufgabe für den nächsten Schritt erstellen.
- Angebot oder Kostenvoranschlag gesendet – Erstellen Sie eine Aufgabe, um in einer Woche nachzufolgen; wenn sie zusagen, erstellen Sie eine Gelegenheit oder Notiz und setzen Sie Aufgaben für Lieferung und Rechnungsstellung.
- Arbeit geliefert – Erstellen Sie eine Rechnung aus Finanzen, die mit dem Kunden verknüpft ist, senden Sie sie über Stripe, erstellen Sie eine Aufgabe, um nachzufolgen, wenn nicht bis zum Fälligkeitsdatum bezahlt wurde.
- Wiederkehrender Kunde – Öffnen Sie den Kontakt, um frühere Notizen, Aufgaben und Rechnungen zu sehen; fügen Sie eine neue Notiz und Aufgabe für das nächste Stück Arbeit hinzu.
Vorteile der Nutzung eines CRMs als Freelancer
- Ein Ort für jeden Kunden – Kontaktdaten, Notizen und Rechnungen in einem Datensatz, sodass Sie nie suchen müssen.
- Nachverfolgungen gehen nicht verloren – Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, sodass Rückrufe und Nachverfolgungen sichtbar und erinnert werden.
- Rechnungsstellung und Zahlungen sichtbar – Rechnungen, die mit dem Kunden verknüpft sind, sodass Sie sehen, wer bezahlt hat und wen Sie nachverfolgen müssen.
- Einfacher Workflow für eine Person – Keine Notwendigkeit für schweres Projektmanagement; Kontakte, Aufgaben und Finanzen sind ausreichend, um den Überblick zu behalten.
Best Practices
- Eine Aufgabe pro Nachverfolgung – Damit nichts vergessen wird und Sie eine klare To-Do-Liste haben.
- Notiz nach jedem Anruf oder Meeting – Kurze Zusammenfassung und nächste Schritte; dann Aufgaben für alle Nachverfolgungen erstellen.
- Jede Rechnung mit dem Kunden verknüpfen – Damit die Zahlungshistorie beim Kontakt ist und Sie von einem Ort aus nachverfolgen können.
Häufig gestellte Fragen
Brauche ich ein vollständiges Projektmanagement-Tool?
Viele Freelancer kommen mit Kontakten, Aufgaben und Finanzen gut zurecht. Wenn Sie Gantt-Diagramme oder umfangreiche Projektverfolgung benötigen, prüfen Sie, ob die Anwendung ein Projektmodul hat oder ob Sie mit einem speziellen Tool integrieren können.
Wie vermeide ich, Nachverfolgungen zu verpassen?
Erstellen Sie eine Aufgabe für jeden vereinbarten nächsten Schritt und setzen Sie ein Fälligkeitsdatum. Verwenden Sie die Aufgabenliste, um zu sehen, was heute oder diese Woche fällig ist.
Wo kann ich mehr erfahren?
Siehe Wie man die erste Rechnung erstellt und sendet, Wie man schneller bezahlt wird und CRM für Freelancer. Kontaktieren Sie support@piraja.io.
Fazit
Ein Freelancer kann ein CRM nutzen, um Kontakte, Aufgaben und Rechnungen an einem Ort zu halten. Indem Sie jeden Kunden hinzufügen, Aufgaben für Nachverfolgungen verwenden und Rechnungen mit Kontakten verknüpfen, behalten Sie die Arbeit und Zahlungen im Blick, ohne die Tools zu wechseln. Für mehr Informationen siehe Wie man die erste Rechnung erstellt und sendet sowie die Aufgaben und Finanzen Anleitungen.