Fügen Sie Ihre erste Person (Einzelperson) und optional deren Unternehmen (Organisation) in Piraja CRM hinzu. Grundlage für Geschäfte, Rechnungen und Support.
Bevor Sie beginnen
Was Sie benötigen
Das Einzelpersonen-Modul (und optional Organisationen) muss für Ihr Unternehmen aktiviert sein. Wenn Sie es nicht sehen, fragen Sie Ihren Unternehmensadministrator. Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich – Sie können einen Kontakt hinzufügen, sobald Sie im CRM sind.
Eine Person (Einzelperson) hinzufügen
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie das Einzelpersonen-Modul und wählen Sie Erstellen oder Einzelperson hinzufügen.
- Geben Sie Vorname und Nachname ein. Fügen Sie E-Mail und Telefon hinzu, wenn Sie diese haben – die E-Mail wird verwendet, um eingehende E-Mails zuzuordnen, wenn Sie Postfach verwenden.
- Speichern. Die Person ist jetzt in Ihrem CRM.
Für eine vollständige Anleitung, einschließlich der Verknüpfung mit einem Unternehmen, siehe So fügen Sie Ihren ersten Kontakt hinzu und verknüpfen ihn mit einem Unternehmen.
Eine Firma (Organisation) hinzufügen, falls erforderlich
Wenn Sie B2B verkaufen, fügen Sie das Unternehmen als Organisation hinzu und verknüpfen Sie die Person damit:
- Öffnen Sie Organisationen und erstellen Sie eine neue Organisation (Name, optionale E-Mail, Telefon, Website).
- Öffnen Sie die Einzelperson, die Sie erstellt haben, und setzen Sie Organisation (oder "Mit Unternehmen verknüpfen") auf diese Organisation. Speichern.
Wenn Sie dann ein Geschäft oder eine Rechnung erstellen, können Sie den Kontakt oder das Unternehmen auswählen.
Nächste Schritte
Verwenden Sie Ihren ersten Kontakt für Ihr erstes Geschäft, Ihre erste Rechnung oder Ihr erstes Support-Ticket. Für weitere Details siehe So fügen Sie Ihren ersten Kontakt hinzu und verknüpfen ihn mit einem Unternehmen.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich eine Organisation hinzufügen?
Nein. Wenn Sie nur mit Einzelpersonen arbeiten, verwenden Sie nur Einzelpersonen. Fügen Sie Organisationen hinzu, wenn Sie Personen nach Unternehmen gruppieren müssen.
Wer kann mir bei Fragen helfen?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.