Wie Rechtsanwaltskanzleien, Buchhalter und andere professionelle Dienstleistungen ein CRM nutzen: Kunden, Projekte, Pipeline und Abrechnung an einem Ort.
Warum professionelle Dienstleistungen ein CRM benötigen
Professionelle Dienstleistungsunternehmen (Recht, Buchhaltung, Beratung) verwalten mehrere Kunden, Projekte oder Angelegenheiten und Abrechnungen. Ein CRM bietet Ihnen Kontakte und Unternehmen für Kunden, eine Pipeline für neue Geschäfte, Aufgaben für Fristen und Nachverfolgung sowie Rechnungsstellung, damit die Abrechnung mit denselben Kunden verknüpft ist. E-Mails im CRM (Postfach) halten die Korrespondenz mit Kunden an einem Ort.
Wie Piraja passt
Piraja bietet Personen und Organisationen für Kunden, Chancen und Pipeline für neue Angelegenheiten oder Vorschläge, Aufgaben für Fristen, Notizen für Angelegenheitsnotizen und Finanzen mit Stripe für die Rechnungsstellung. Sehen Sie CRM für Berater für einen ähnlichen Workflow und Wie man Leads vom ersten Kontakt bis zum Deal verfolgt für Pipeline und Nachverfolgung.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Zeit für Angelegenheiten oder Projekte verfolgen?
Aufgaben können Fristen und Nachverfolgungen verfolgen. Für detaillierte Zeitverfolgung prüfen Sie die Anwendung auf verfügbare Module oder Integrationen.
Wen kann ich für Hilfe kontaktieren?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Professionelle Dienstleistungen benötigen Kunden, Pipeline, Aufgaben und Abrechnung an einem Ort. Piraja bietet das mit Personen, Organisationen, Pipeline, Aufgaben, Notizen und Finanzen. Sehen Sie CRM für Berater und Wie man Kunden mit Stripe in Rechnung stellt für Workflows.