Richten Sie Ihre Verkaufspipeline in Piraja CRM ein: aktivieren Sie die Module Pipeline und Chancen, erstellen Sie Chancen, die mit Kontakten verknüpft sind, und nutzen Sie die Pipeline-Ansicht und Aufgaben für das Follow-up.
Was Sie benötigen
Module
Die Module Pipeline und Chancen müssen für Ihr Unternehmen aktiviert werden. Ihr Unternehmensadministrator aktiviert die Module in den Modul- oder Unternehmenseinstellungen. Sobald sie aktiviert sind, sehen Sie die Einträge für Pipeline und Chancen in Ihrer Navigation.
Kontakte
Jede Chance sollte mit einem Kontakt verknüpft sein – einer Einzelperson oder Organisation. Wenn Sie noch keine Kontakte hinzugefügt haben, erstellen Sie diese zuerst; im B2B-Bereich verknüpfen Sie typischerweise die Chance sowohl mit der Person als auch mit dem Unternehmen.
Schritt 1: Pipeline und Chancen aktivieren
- Bitten Sie Ihren Unternehmensadministrator, die Module Pipeline und Chancen zu aktivieren, falls diese noch nicht aktiviert sind.
- Öffnen Sie Ihre App und bestätigen Sie, dass Sie Pipeline und Chancen (oder Deals) in der Seitenleiste oder der Modulliste sehen.
- Die Pipeline verwendet einen festen Satz von sechs Phasen: Lead, Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren. Sie konfigurieren die Phasen nicht – sie sind sofort einsatzbereit.
Schritt 2: Chancen erstellen und mit Kontakten verknüpfen
- Gehen Sie zu Chancen oder Pipeline und wählen Sie Chance erstellen (oder das Äquivalent).
- Geben Sie einen Titel für den Deal ein (z. B. "Acme Corp – Jahreslizenz").
- Wählen Sie den Kunden aus: die Einzelperson oder Organisation, für die dieser Deal gedacht ist. Wenn Sie im B2B-Bereich sind, verknüpfen Sie sowohl die Kontaktperson als auch das Unternehmen, wenn Ihre App dies unterstützt.
- Legen Sie den Wert (Betrag) und die Währung fest.
- Lassen Sie die Phase als Lead (oder setzen Sie sie auf die richtige Phase, wenn der Deal bereits weiter fortgeschritten ist).
- Optional können Sie die Wahrscheinlichkeit (0–100%) und das voraussichtliche Abschlussdatum für die Prognose festlegen.
- Weisen Sie die Chance sich selbst oder einem Teamkollegen zu, wenn Sie im Team arbeiten.
- Speichern. Die Chance erscheint in der Pipeline Ansicht.
Schritt 3: Pipeline-Ansicht nutzen
- Öffnen Sie das Pipeline-Modul, um ein Board mit Spalten für jede Phase zu sehen.
- Chancen erscheinen als Karten in ihrer aktuellen Phase. Sie können eine Karte per Drag & Drop in eine andere Spalte ziehen, um ihre Phase zu ändern.
- Bewegen Sie Deals, während sie fortschreiten: Lead → Qualifizierung → Angebot → Verhandlung → Gewonnen oder Verloren.
- Nutzen Sie die Pipeline für eine schnelle wöchentliche oder tägliche Überprüfung: erkennen Sie stagnierende Deals und priorisieren Sie das Follow-up.
Schritt 4: Aufgaben für Follow-up hinzufügen
Für jeden "Ich werde nachfassen"-Moment erstellen Sie eine Aufgabe, die mit der Chance (oder dem Kontakt) verknüpft ist:
- Öffnen Sie die Chance und gehen Sie zum Tab Aufgaben (oder erstellen Sie eine Aufgabe aus der Aufgabenliste und verknüpfen Sie sie mit der Chance).
- Legen Sie ein Fälligkeitsdatum und einen klaren Titel fest (z. B. "Rückruf", "Angebot senden").
- Weisen Sie die Aufgabe der verantwortlichen Person zu, wenn Sie im Team arbeiten.
Aufgaben halten die nächsten Schritte sichtbar, sodass nichts vergessen wird. Siehe Wie man verlorene Leads vermeidet für mehr.
Best Practices
Eine Chance pro Deal
Erstellen Sie eine Chance pro distinct Deal. Gruppieren Sie nicht mehrere Interessenten in einer Chance; die Pipeline sollte reale Deals widerspiegeln.
Immer mit einem Kontakt verknüpfen
Erstellen Sie niemals eine Chance, ohne sie mit einer Einzelperson oder Organisation zu verknüpfen. Das gibt Ihnen den vollen Kontext und die Historie.
Phasen entsprechend dem Fortschritt des Deals bewegen
Aktualisieren Sie die Phase, wenn sich der Deal tatsächlich bewegt. Deals in einer alten Phase zu belassen, macht die Pipeline und die Prognose ungenau.
Häufige Fehler, die zu vermeiden sind
- Chancen ohne verknüpften Kontakt erstellen
- Deals niemals in eine neue Phase bewegen
- Keine Aufgaben – sodass Follow-ups vergessen werden
- Eine Chance für mehrere unterschiedliche Leads oder Deals verwenden
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Pipeline-Phasen hinzufügen oder entfernen?
Nein. In Piraja sind die sechs Phasen (Lead, Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren) festgelegt. Sie sind so konzipiert, dass sie die meisten Verkaufsprozesse ohne Einrichtung abdecken.
Muss ich einen Assistenten oder eine Einrichtung durchführen?
Nein. Sobald die Module aktiviert sind, richten Sie die Pipeline ein, indem Sie Chancen erstellen und die Pipeline-Ansicht verwenden. Es gibt keinen separaten Konfigurationsschritt für Phasen.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Richten Sie Ihre Verkaufspipeline ein, indem Sie Pipeline und Chancen aktivieren, Chancen erstellen, die mit Kontakten verknüpft sind, und die Pipeline-Ansicht nutzen, um Deals durch die sechs Phasen zu bewegen. Fügen Sie für jedes Follow-up Aufgaben hinzu, damit nichts übersehen wird. Für mehr Informationen siehe Was sind Verkaufspipeline-Phasen?, Ihr erster Deal und Wie man einen Deal durch Pipeline-Phasen bewegt.