Verfolgen Sie jeden Deal in Piraja CRM: Nutzen Sie die sechs Pipeline-Phasen, setzen Sie Wert und Wahrscheinlichkeit, verwenden Sie die Pipeline-Ansicht und Prognose und halten Sie die nächsten Schritte in Aufgaben fest.
Warum Deals an einem Ort verfolgen
Wenn Deals in E-Mails oder Tabellen leben, können Sie die gesamte Pipeline oder die zu erwartenden Einnahmen nicht sehen. Das Verfolgen von Chancen in einem CRM gibt Ihnen eine Übersicht: Jeder Deal in einer Phase, verknüpft mit einem Kontakt, mit Wert und nächsten Schritten. Sie können Deals verschieben, während sie vorankommen, erkennen, was feststeckt, und Prognosen für die nächsten 30, 60 oder 90 Tage verwenden.
Phasen: Wo jeder Deal steht
In Piraja befindet sich jede Chance in einer von sechs Phasen: Lead, Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren. Pipeline-Ansicht — Öffnen Sie die Pipeline, um alle Chancen als Karten zu sehen; ziehen Sie eine Karte, um ihre Phase zu ändern. Chancenliste — Bearbeiten Sie das Feld für die Phase bei jeder Chance. Siehe Was sind Verkaufs-Pipeline-Phasen?.
Wert, Wahrscheinlichkeit und erwartetes Abschlussdatum
Für jede Chance: Wert — Der Deal-Betrag (mit Währung). Wahrscheinlichkeit — 0–100%, verwendet für gewichteten Wert und Prognose. Erwartetes Abschlussdatum — Wann Sie erwarten, dass der Deal abgeschlossen wird. Aktualisieren Sie diese, wenn Sie mehr erfahren. Die Pipeline und Prognose verwenden diese Daten.
Prognose (30, 60, 90 Tage)
Piraja kann eine Umsatzprognose für die nächsten 30, 60 oder 90 Tage basierend auf aktuellen Chancen in aktiven Phasen, deren Wert und Wahrscheinlichkeit sowie dem erwarteten Abschlussdatum anzeigen. Nutzen Sie die Prognose zur Planung der Kapazität und zur Festlegung von Erwartungen.
Nächste Schritte: Aufgaben
Verfolgen ist nicht nur eine Frage von Phase und Wert — es geht darum, was als Nächstes zu tun ist. Für jeden Deal halten Sie nächste Schritte in Aufgaben fest, die mit der Chance verknüpft sind: Erstellen Sie eine Aufgabe mit einem klaren Titel, setzen Sie ein Fälligkeitsdatum und weisen Sie sie gegebenenfalls zu. Siehe Wie man verlorene Leads vermeidet.
Best Practices
Eine Chance pro Deal. Bewegen Sie die Phase, wenn sich der Deal bewegt — Aktualisieren Sie, sobald der Schritt in der realen Welt abgeschlossen ist. Halten Sie Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum aktuell, damit die Prognose die Realität widerspiegelt.
Häufig gestellte Fragen
Wo sehe ich die Prognose? Überprüfen Sie das Pipeline-Modul oder das Dashboard auf Prognosen oder Pipeline-Analysen. Kann ich Deals in einer Tabelle verfolgen? Ja, aber Sie verlieren eine einzige Quelle der Wahrheit, die Verknüpfung von Aufgaben und die Kontaktgeschichte. Wen kann ich um Hilfe bitten? Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Verfolgen Sie Deals, indem Sie Chancen erstellen, die Phase und den Wert (sowie die Wahrscheinlichkeit und das erwartete Abschlussdatum) festlegen, die Pipeline-Ansicht verwenden und die nächsten Schritte in Aufgaben festhalten. Siehe Was sind Verkaufs-Pipeline-Phasen?, Wie man eine Verkaufs-Pipeline einrichtet und Wie man einen Deal durch Pipeline-Phasen bewegt.