Was man bei Rechnungssoftware für kleine Unternehmen beachten sollte: CRM-gebundene Rechnungen, Zahlungslinks und ein Ort für Kontakte und Abrechnung.
Warum kleine Unternehmen Rechnungsstellung im CRM benötigen
Wenn Rechnungsstellung getrennt von Ihrem CRM ist, müssen Sie Kundendaten erneut eingeben und zwischen den Tools wechseln, um zu sehen, wer bezahlt hat. Rechnungssoftware, die in Ihrem CRM integriert ist (oder damit zusammenarbeitet), ermöglicht es Ihnen, Rechnungen aus den gleichen Kontakten zu erstellen, die Sie bereits für Vertrieb und Support verwenden, Zahlungslinks per E-Mail zu senden und den Zahlungsstatus beim Kontakt zu sehen. Das bedeutet einen zentralen Ort für alle, die Ihnen Geld schulden.
Worauf man achten sollte
- Verknüpft mit Kontakten – Rechnungen, die an Kunden (Einzelperson oder Organisation) gebunden sind, sodass Sie eine einzige Quelle der Wahrheit haben.
- Zahlungslinks – Senden Sie eine Rechnungs-E-Mail mit einem Link, damit der Kunde online bezahlen kann (z.B. Stripe Checkout).
- Statusverfolgung – Sehen Sie, welche Rechnungen gesendet, angesehen oder bezahlt wurden, ohne die App zu verlassen.
- Optional: wiederkehrende oder Dienstleistungen – Wiederverwenden von Positionen (z.B. aus einem Dienstkatalog) für wiederkehrende Abrechnungen.
Wie Piraja es macht
Das Finanzmodul von Piraja funktioniert mit Stripe: Erstellen Sie Rechnungen, die mit Einzelpersonen oder Organisationen verknüpft sind, senden Sie sie per E-Mail mit einem Zahlungslink und verfolgen Sie den Status. Verwenden Sie Dienstleistungen für wiederverwendbare Positionen. Sehen Sie So erstellen und senden Sie Ihre erste Rechnung und So werden Sie schneller bezahlt.
Best Practices
Verknüpfen Sie jede Rechnung mit einem Kontakt oder einer Firma
So haben Sie einen zentralen Ort für alle, die Ihnen Geld schulden, und eine klare Historie im Kundenprofil. Keine erneute Eingabe von Namen oder Wechsel zwischen Tools.
Verwenden Sie einen Dienstkatalog für wiederkehrende Artikel
Definieren Sie Dienstleistungen für gängige Angebote und fügen Sie diese als Positionen hinzu. Spart Zeit und hält Beschreibungen und Preise konsistent.
Rechnungen umgehend senden
Je schneller der Kunde den Zahlungslink erhält, desto schneller werden Sie bezahlt. Sehen Sie So werden Sie schneller bezahlt für Tipps.
Häufig gestellte Fragen
Brauche ich ein separates Rechnungswerkzeug?
Nicht, wenn Ihr CRM eine integrierte Rechnungsstellung hat (wie Piraja Finance + Stripe). Sie können Kontakte und Abrechnung an einem Ort halten.
Ist Stripe erforderlich?
Ja. Piraja verwendet Stripe zum Versenden von Rechnungen und zur Zahlungsabwicklung. Verbinden Sie Ihr Stripe-Konto über die Finanz- oder Integrationseinstellungen. Sehen Sie So stellen Sie Kunden mit Stripe Rechnungen aus.
Was, wenn der Zahlungslink nicht funktioniert?
Überprüfen Sie, ob Stripe verbunden ist und die E-Mail des Kunden korrekt ist. Sehen Sie Rechnung wird nicht gesendet oder Zahlungslink funktioniert nicht.
An wen kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe benötige?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Rechnungssoftware für kleine Unternehmen funktioniert am besten, wenn sie mit Ihrem CRM verknüpft ist: dieselben Kontakte, Zahlungslinks und Status an einem Ort. Piraja Finance mit Stripe bietet das. Sehen Sie So stellen Sie Kunden mit Stripe Rechnungen aus, um loszulegen.