Conecta Gmail, Outlook, Stripe, BRREG o Companies House a Piraja CRM. Una integración a la vez, luego expande.
Introducción
Las integraciones conectan Piraja a las herramientas que ya usas. Las principales a considerar primero son correo electrónico (para que las conversaciones vivan en el CRM y estén vinculadas a los contactos), facturación (para que puedas facturar desde el CRM) y datos de empresa (para que no tengas que escribir los detalles de la empresa a mano). Cada integración se habilita a nivel empresarial; luego los usuarios conectan sus propias cuentas donde sea relevante (por ejemplo, Gmail, Outlook). Comienza con una integración para que puedas verificar que funciona, luego añade más.
Correo electrónico: Gmail u Outlook
Por qué conectar el correo electrónico primero
Cuando el correo electrónico está en el CRM, las conversaciones se vinculan a Individuos y Organizaciones. Eso significa que cada hilo se mantiene con el contacto correcto y no tienes que alternar entre la bandeja de entrada y el CRM para ver lo que se dijo.
Cómo conectar
El módulo Bandeja de entrada te permite conectar Gmail o Outlook a través de OAuth. Una vez conectado, los correos se sincronizan y se vinculan a tus contactos. Consulta Cómo conectar tu correo electrónico al CRM, Integración de Gmail y Integración de Outlook para la configuración. Asegúrate de que el módulo Bandeja de entrada esté habilitado para tu empresa.
Facturación: Stripe
La Integración de Stripe conecta tu cuenta de Stripe para que puedas crear y enviar facturas desde el módulo Finanzas. Conecta Stripe cuando estés listo para facturar desde el CRM. Consulta Cómo facturar a clientes con Stripe para el flujo de trabajo completo.
Datos de la empresa: BRREG y Companies House
BRREG (Noruega)
Busca e importa empresas noruegas a Organizaciones con nombre oficial, número de organización y dirección. Consulta la Integración de BRREG y CRM noruego con BRREG.
Companies House (Reino Unido)
Busca e importa empresas del Reino Unido. Consulta la Integración de Companies House. Ambas integraciones requieren que el módulo Organizaciones esté habilitado.
Mejores prácticas
- Comienza con una integración (por ejemplo, correo electrónico o BRREG) para que puedas verificar que funciona antes de añadir más.
- Asegúrate de que el módulo que utiliza la integración esté habilitado (por ejemplo, Bandeja de entrada para Gmail/Outlook, Organizaciones para BRREG/Companies House, Finanzas para Stripe).
- Si algo no se sincroniza o conecta, consulta los artículos de solución de problemas para Bandeja de entrada, Stripe o BRREG/Companies House.
Preguntas frecuentes
¿Necesito conectar todas las integraciones?
No. Conecta solo lo que usas. Muchos equipos comienzan con correo electrónico o búsqueda de empresas, luego añaden Stripe cuando están listos para facturar.
¿Pueden varios usuarios conectar su propio Gmail/Outlook?
Sí. Las integraciones de correo electrónico son típicamente por usuario: cada miembro del equipo conecta su propio Gmail u Outlook para que sus correos se sincronicen y se vinculen a los contactos. Consulta los guías de Bandeja de entrada y las guías de integración para más detalles.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Conecta tu primera integración—Gmail, Outlook, Stripe, BRREG o Companies House—desde el módulo o la configuración correspondiente. Comienza con una, verifica que funcione y luego añade más. Para guías paso a paso, utiliza los enlaces anteriores y Primer día en Piraja CRM.